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    • 上海中创产业创新研究院：2024上海低空经济发展白皮书（37页）.pdf

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列入了未来产业，下一步亟需更详细的产业扶持4、政策。促使低空经济健康发展，另外一个重要因素是中国需要创新研制出更安全、更先进、更经济的飞机。目前传统通用航空中，中国有近4000 架通航飞机在使用，但是绝大多数飞机都是由海外生产制造。值得庆幸的是，这次汽车行业电动化热潮影响到了航空行业，也给世界航空行业带来了第三次技术革命。纯电动、能够垂直起降的载人电动飞机（eVTOL）也应运而生。在传统民航大飞机领域，我们很难追赶海外，但是新能源汽车的发展，让我们在三电技术方面有长足的积累。去年国产大飞机 C919 的量产取证和商业运营，夯实了中国的航空供应链，并且储备了众多优秀航空工程师，这让我们国家有足够的产业资源和技术基础,可在 eVTOL 方向上5、进行弯道超车。未来 eVTOL 产业的发展，主要看上海。目前上海已经积聚了多家头部eVTOL 主机厂，并且都已经发展到原型机试飞测试阶段，预计在 2026 年能够取得适航证，开始商业化应用。产业的发展不是一蹴而就的，尤其是航空产业。不仅需要真金白银的投入，也需要民航局、地方政府能够有更多的行业法规升级和产业支持政策，更多前瞻的规划和布局去推动产业发展。比如发展低空经济，需要使用到的起降基础设施、空中管道、测试基地和产业配套等。低空经济产业带来的不仅仅是经济增长，更是创造了一种新的生活方式。我相信无人机送快递，出门打空中的士的时代，在 510 年时间内一定能够普及。中国民用航空局华东地区管理局原6、局长蒋怀宇序言p r e f a c e低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合经济形态。目前，低空领域的主要产品有备受关注的 eVTOL（电动垂直起降飞行器）、无人机（消费级、工业级）、直升机、传统固定翼类飞机等。从应用场景区分，低空经济可以划分为城市场景（城市空中交通）和非城市场景（偏远地区的工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗救援、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动）。先进空中交通是一种利用创新飞行器设计和飞行技术更有效地运送人员和货物以及提供飞行服务的新型交通概念，它将开创航空业7、的变革。电动推进、电池储能、先进制造等技术的进步，将让飞机能够执行崭新的任务，这将对民众、地区和经济发展产生变革性影响。AAM（Advanced Air Mobility）先进空中交通1城市空中交通是最吸引人的 AAM 应用案例，旨在利用空中资源和电动飞行器，为人们带来空中出行的便利，提高城际或城内出行的时效。一般城市空中交通航程都定位在 15-200 公里内，可以和现有的地面交通形成互补，为人们提供一种快捷的出行选择。UAM（Urban Air Mobility）城市空中交通2飞行汽车历史已经有一百多年，指既能在地面行驶又能在空中飞行的陆空两用交通工具。飞行汽车目前无法快速发展，因为飞行汽车8、需要同时符合民航法规和陆路交通法规，两者的设计需求都不容易被满足。按照目前的技术基础，飞行汽车还需要较长的时间来实现。Flying Car飞行汽车5这是一种利用分布式电推进技术(DistributedElectricPropulsion,DEP)，使飞行器可以像直升机一样垂直起降，同时也具备固定翼飞行器的巡航优势，实际上也就是小型飞机电动化升级变革。为了要快速商业化落地，电动垂直起降飞行器都尽可能遵守现有民航法规，按有人驾驶设计，不改变现在的运营监管法规，例如美国的Joby、Archer；或国内时的科技、峰飞、沃兰特等公司。eVTOL（electric Vertical Take-off an9、d Landing）电动垂直起降飞行器3利用无线电遥控设备和自动程序控制装置操纵的非载人飞机，按照大小，无人机分为微型、轻型、小型、中型、大型五个等级。无人机一般用于娱乐、测绘、巡检、植保、末端物流、安防等领域，而非载人应用。这是因为自动驾驶系统的安全性未达到理想可靠裕度，而且融合有人驾驶和无人机驾驶的空域管理也还需继续完善。此外，也有无人机设计为载人，即驾驶安全员作为物理监管员在飞行器上。目前受法规及技术成熟度影响，被限定在特定场景，后续需要较长时间证明自动驾驶的安全可靠性。Unmanned Aerial System无人机4人口流动是社会经济发展的重要组成部分，对于城市经济增长具有推动作用10、。随着交通运输行业的不断发展，每一次技术创新都会产生新的机遇，从根本上改变人们的出行方式。目前，低空经济核心聚焦在空中交通工具。低空经济是新质生产力的关键发展形态，它将利用电动飞行器和一系列创新技术，为大众提供高效、安全可靠、低噪音和可持续发展的出行方式。在正式报告内容开始前，必须先理清几个关键词含义，便于开展后面阅读研究。近年来，随着新能源技术的发展以及航空领域技术的积累，在全球范围内兴起电动垂直起降飞行器的发展热潮，据不完全统计，截至 2023 年底，全球约有 300 多个在研的 eVTOL 项目。eVTOL 是利用电动力实现垂直起降及巡航飞行的飞行器，具有清洁能源、低噪声、高度自动化等特11、征，是发展低空经济的主力代表产品。因此，本次报告主要覆盖通用航空、无人机以及eVTOL领域，并将 eVTOL 作为分析重点，为各地尤其是上海低空经济发展提供参考。低空经济是经济增长的新动能和新引擎低空经济是经济增长的新动能和新引擎低空经济是实现高效绿色出行的重要途径低空经济是实现高效绿色出行的重要途径低空经济是辅助城市治理的重要手段低空经济是辅助城市治理的重要手段低空经济发展正迎来重要的窗口机遇低空经济发展正迎来重要的窗口机遇战略意义战略意义白皮书编制过程中，得到了上海市经济和信息化委员会、上海市交通委员会，以及民航相关机构、上海交通大学等高校专家的指导，在此一并表示感谢。低空经济处于迅猛发展12、时期，辐射范围广、影响程度深，我们对低空经济的认识还在逐步深化，白皮书中存在的不足之处，欢迎大家批评指正。12024上海低空经济发展白皮书战略意义01231.11.2低空经济是经济增长的新动能和新引擎低空经济是实现高效绿色出行的重要途径伴随着民用航空技术、动力电池技术的不断成熟，以及空域管理改革的深化，低空经济进入到加速产业化、市场化的前夜。同时，由于空中立体空间大于地面，飞行器的容纳量将相比传统地面出行工具有更高的容纳量，而且空中交通可以覆盖出行、货运、短途城际运输等多场景，因此低空经济产业市场规模潜力巨大，成为备受关注的经济增长新动能和新引擎。不少机构对低空经济前景有类似的积极预期。根据工13、信部赛迪研究院数据，2023 年中国低空经济规模达到 5,060 亿元，增速达到了 33.8%。乐观预计，到 2026 年低空经济规模有望突破万亿元，达到 10,645 亿元。摩根斯坦利也预测，至 2040 年，全球低空出行产业规模将达到万亿美元，其中，我国将占据全球市场的 1/4。作为低空经济产业的细分领域，eVTOL 是最热门的赛道之一，吸引了包括一批初创型科技企业、传统汽车主机厂和飞机主机厂的参与。截至 2023 年底，全球 eVTOL 飞行器研发企业约有300 多家，出现了 Joby、Archer、Wisk、Lilium、亿航智能、时的科技、峰飞航空等专注 eVTOL 领域的科技企业；14、也有波音、空客、贝尔、巴西航空工业等传统航空企业巨头参与到这个行业之中；大众、现代、吉利、丰田、广汽等众多车企和腾讯等互联网巨头也在 eVTOL 赛道进行了布局。在无人机领域，由于工业无人机和消费级无人机广阔的市场应用前景，也成为低空经济的重要赛道。2014年至今，随着国内无人机产业链趋于成熟，飞控与导航技术的快速发展，无人机具备了小型化、智能化、低成本的条件，消费级无人机快速发展，工业级无人机在禁毒侦查、反恐巡逻、环境监测、航空测绘、电力巡检和农林信息化等领域同时得以快速发展。预计 2025 年我国无人机市场规模将达到 2000 亿元，2035 年达到万亿级别规模。低空经济的发展对于有效利用15、空域资源具有重要意义。低空空域就如同土地、矿产等一样，是重要的国家资源。系统合理的开发，可以给社会创造更多的价值和便利。低空空域合理开放，将会带动通航、制造和低空运营等行业的发展。随着城市化进程的加速，越来越多的人口涌入大城市，城市地面交通道路建设日趋饱和，越来越难以满足城市居民日渐增长的通勤需求，现有的城市交通模式面临巨大挑战，超大城市的拥堵现象普遍存在；中国在2020 年 9 月明确提出“中国力争2030 年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060 年前实现碳中和目标”，目前民航碳排放量占全球碳排放的 2.5%4%，交通领域是减碳的重要领域，因此如何缓解飞行器对环境的影响已经成为亟待解决的16、问题。而随着新能源技术的发展和航空工程技术的积累，电动垂直起降飞行器（以下简称“eVTOL”）应运而生，具备垂直起降、清洁能源、低噪声、高飞行速度等特征，从绿色环保、高效节能的理念出发，极大地提高了飞行器的环保性和舒适性，从而成为实现高效绿色出行的低空经济产业的重要载具。2024上海低空经济发展白皮书战略意义01451.31.4低空经济是辅助城市治理的重要手段低空经济发展正迎来重要的窗口机遇低空经济拥有广阔的应用场景，在环境监测、公共安全、应急管理等方面都发挥着重要作用，从而成为辅助城市治理的重要手段。在环境监测与保护方面，无人机搭载红外热成像仪、多光谱相机、水质传感器及空气质量监测设备等，已17、成为实时、精准、无干扰的生态监测利器。在公共安全与应急响应方面，无人机在应对自然灾害、交通事故、搜索救援、森林防护等方面展现出强大效用。配备红外热成像装置的无人机能穿透烟雾，实时捕捉火源热信号，精准定位火线位置和蔓延趋势，为消防指挥提供关键情报。同时，无人机在林业资源调查、森林防灭火等方面也有独特优势，已被我国作为应急救援装备引入现代化森林防灭火体系中。此外，在地震、洪水、滑坡等灾害中，无人机可迅速展开人员搜救支持。应该说，低空经济因为无以比拟的优势成为辅助城市治理的重要手段，对于提高城市治理的效率和精准性提供了重要支撑，成为实现高效治理和更美好生活的重要助力。中国已在“双碳”绿色能源产业方向18、取得了重大成就，在交通工具方面，新能源汽车得到了快速发展，伴随着电动化的升级变革，包括电机、电池、电子设备等产业产品在全球产业层面已经具备领先优势，电动化航空产业也迎来了新的机遇。此外，随着低空空域的逐步开放，低空经济产业将具有更广阔的市场前景。目前，在国家交通强国战略引导下，国内对低空经济产业及 eVTOL 飞行器等相关领域都进一步明确政策支持和管理方向：中共中央、国务院印发交通强国建设纲要，明确从 2021 年到本世纪中叶，我国将分两个阶段推进交通强国建设。到2035 年，基本建成交通强国，形成三张交通网、两个交通圈，基本形成“全国 123出行交通圈”。2019 年 9 月中华人民共和国国19、民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要全文发布，其中在第十一章“建设现代化基础设施体系”中明确：建设现代化综合交通运输体系，加快建设世界级港口群和机场群，稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空。2021 年 3 月低空经济写入国家综合立体交通网规划纲要。规划纲要中明确提出，要“发展交通运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济”。2021 年 2 月民航局、发改委、交通部印发的通用航空发展“十四五”规划明确要积极发展空中短途运输，提出通过立法等方式处理好短途运输、无人机等新领域新业态发展、新技术应用。2021 年2024上海低空经济发展白皮书战略意义01620、7湖南、江西、安徽等省作为全域低空试点改革省份，已计划、划批和实现了对低空飞行的规划和监管，三地也有望联动以实现跨域的管理。2021 年前后由国家空中交通管理委员会办公室起草的中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）正式发布。低空经济迅猛兴起，空域供给和需求矛盾发生深刻变化，现行空域管理模式已不适应新形势新要求。在此背景下，条例应运而生，通过对空域管理模式进行顶层设计，实现空域资源科学精细配置、分级分类管理、动态灵活使用，为低空经济赋能。2023 年 11 月 2 日中国民用航空局于 2023 年 12 月 21日发布了国家空域基础分类方法，它是为充分利用国家空域资源，规范空域划设和管理使用，21、根据中华人民共和国飞行基本规则及其补充规定制定的方法。自此我国的空域从只有管制空域发展为既有管制空域，也有非管制空域。2023 年 12 月上海市人民政府发布了上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案，指出上海将面向深海空天利用和空间拓展，在空天利用方面，突破倾转旋翼、复合翼，智能飞行等技术研制载人电动垂直起降飞行器等，探索空中交通新模式。2022 年 10 月交通部发布正常类飞机适航规定（新版 CCAR-23部），专门增加了“H 章电动飞机动力装置补充要求”，对 eVTOL等新型飞行器实现兼容。2022 年 5 月 30 日中央经济工作会议在北京举行。习近平在重要讲话中全面总结 22、2023 年经济工作，系统部署 2024 年经济工作。会议强调，要打造低空经济等若干战略性新兴产业，开辟未来产业新赛道，加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位。2023 年 12 月工信部、科技部、财政部、中国民航局四部委联合印发了绿色航空制造业发展纲要（2023-2035）。文件明确提出，2025 年 eVTOL 电动垂直起降飞行器实现试点运营，加快 eVTOL 融入综合立体交通网络，到 2035 年建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系。2023 年 10 月工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发通用航空装备创新应用实施方案（20242030年）（以23、下简称方案），提出到 2030 年，推动低空经济形成万亿级市场规模。2024 年 3 月在全国两会期间，政府工作报告明确提出“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”，首次将“低空经济”写入政府工作报告。2024 年 3 月应该说，国家近年来密集的政策利好为低空经济发展营造了良好的政策氛围，为低空经济发展打开了广阔的未来空间。行业概况029主要分类主要分类技术特点技术特点产业链条产业链条关键技术关键技术应用场景应用场景行业概况行业概况2低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。从产品分类来看，低空经济包括 eVTOL(24、电动垂直起降飞行器)、无人机(消费级、工业级)、直升机、传统固定翼飞机等。其中，eVTOL，也称为电动垂直起降飞行器，是电动化且不需要跑道就可垂直起降的飞机。电动垂直起降飞行器具有垂直起降、低噪声、低成本和绿色能源等特征，为解决大城市交通拥堵、缓解资源紧张、推动航空业向低噪声和零排放转型开辟了全新思路，具备成为低空经济工具潜力，是低空经济首选工具，eVTOL 的时速一般在 200km/h，一般航程在 200-300 公里。无人机，主要是无人驾驶飞机，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞行器，包括工业级无人机和消费级无人机，固定翼无人机的速度在 40-100km/h 之间；多旋25、翼无人机的速度在 40-70km/h 之间。直升机，是典型的军民两用产品，可以广泛的应用在运输、巡逻、旅游、救护等多个领域，直升机的最大时速可达 300km/h 以上，一般航程可达600 800km 左右。根据不同的需要直升机有不同的起飞重量，当前实际应用的是机械驱动式的单旋翼直升机及双旋翼直升机，其中又以单旋翼直升机数量最多。2.1 主要分类2024上海低空经济发展白皮书行业概况0210112.2 技术特点以先进空中交通工具（eVTOL）为代表的低空经济技术主要有以下六点特征：构型构型多旋翼多旋翼复合翼复合翼倾转旋翼倾转旋翼旋翼系统功能垂起时提供全部升力巡航时提供全部拉力和升力垂起时一部分旋26、翼提供升力，巡航时另一部分旋翼提供拉力垂起时所有旋翼提供升力，巡航时部分旋翼或所有旋翼提供拉力特点分布式旋翼设计，旋翼同时工作，无机翼等翼面，完全通过旋翼实现垂直起降和巡航设计直接简单，有机翼，通过独立的垂直旋翼动力系统和推进动力系统提供升力和巡航推力有机翼，通过矢量推进装置，既可以为飞行器提供升力也可以提供巡航推力巡航速度60-100km/h150-200km/h250-320km/h优点研发难度低 研发难度中等 研制风险和成本较低气动效率高飞行速度高航程和有效载荷有明显优势缺点有效载荷和航程都相对有限飞行速度慢制造成本高两套动力系统载重效率低技术难度稍大应用场景小景区低空旅游物流运输应急救27、援大景区低空旅游城际及城市空中出行物流运输应急救援大景区低空旅游城际及城市空中出行国内外代表厂商亿航Volocopter峰飞航空EVE时的科技Joby全球的 eVTOL 目前都处于研发阶段，存在不同的技术路线和构型区别。从外观构型上，大致可以划分为多旋翼、复合翼、倾转旋翼三种构型。不同构型 eVTOL 技术路线比较如下表所示：此外，其他低空经济领域，如无人机，其操作因为不过于依赖于人类，可以减少飞行员在高危行业中的工作负担和风险，能够适应不同行业领域需求，快速响应紧急情况，具有高灵活性、高安全性和高可靠性等特点。表 1 电动垂直起降飞行器 eVTOL 主要技术路线 11eVTOL 飞行汽车全面28、分析：六大应用，五大技术，2025 特定场景，2030 空中出租车，2035 私人飞行！，https:/ eVTOL 飞行器的另一技术特点，eVTOL 具有多台独立可靠的动力系统提供安全冗余。3高安全eVTOL 的制造成本、运营成本和销售价格，相比于传统飞行器都低很多。其长期运营价格，可以和出租车类似，成为现有共享出行交通工具的补充。5低成本eVTOL 飞行器不依赖于跑道，可在城市内部进行起降，减少对基础设施的要求；同时 eVTOL 相比传统直升机而言，飞行速度更快，将更符合空中载人出行的效率需求。2高效率eVTOL 电力驱动没有引擎噪音，旋翼直径与直升机相比都更小，在巡航飞行时，噪音较低，不29、对周边环境产生影响。4低噪音eVTOL 采用更智能的计算控制，减少复杂的控制操作，可以简易飞行，未来降低飞行员的培训要求及降低日常飞行的工作量。6智能化2024上海低空经济发展白皮书行业概况0212132.3 产业链条低空经济具有产业链条长、应用场景广泛等特点，上游包含研发、关键原材料及核心零部件等；中游包含载荷系统，eVTOL、无人机、航空器等低空产品的设计与制造，以及地面系统等；下游应用包含城市交通、文旅、物流配送、应急管理等；同时，低空经济所需的飞行审批、空管系统、运营服务等也是产业链的一部分。其中，电动垂直起降飞行器（eVTOL）的上游产业链核心部分，包括电池、动力系统、飞控系统、航电30、设备、导航系统、通讯系统、复合材料等。中游产业链主要是设计研发生产飞机的主机厂，国外由 Joby、wisk 等 eVTOL 代表企业构成，国内有峰飞航空、时的科技、御风未来、零重力等新创企业。下游为终端应用，主要是航空公司、直升机运营公司或通航公司，以及周边应用等。国内外知名的运营人有安徽省通航集团、深圳东部通航、中信海直、亚捷航空、精功通航等。图 1 低空经济产业链图谱资料来源：CCTV 朝闻天下，中信证券研究部图 2 eVTOL 产业链图谱2024上海低空经济发展白皮书行业概况0214152.4 关键技术低空经济作为前沿新兴产业，有赖于更多的感知手段、更高性能的机载计算机、更智能算法、更高31、效的能源驱动方式，更轻便的机载航电设备，因此，也是一个非常典型的跨界融合的领域，涉及多个技术方向和环节。（1）高效高功重比的推进技术随着 eVTOL 大载重、长航程、高功率及高可靠性要求，eVTOL 飞行器依赖于高功率密度动力装置，为飞行器提供部分或全部升推力，并能有效解决传统动力装置带来的噪声和环境污染。目前而言，以电动化驱动的电推进技术是 eVTOL 的核心技术，决定了飞行器的动力、效率等关键性能指标。（2）高能量密度的新能源技术能源系统是指 eVTOL 供能及输配电系统，其性能从根本上决定了飞行器的续航时间、航程及运营成本。纯电力能源系统仅由电池为 eVTOL 电驱动动力装置和电子机载系32、统提供能量。电池性能是制约电动飞机发展的关键因素，长寿命、高能量密度、高功率密度和快速充放电电池技术是未来电动飞机亟待解决的关键技术，直接影响电动飞机航程和续航时间，起飞、着陆和爬升阶段的效率以及快速充电能力。而与传统飞机输配电系统不同，eVTOL 供电系统往往使用高压直流电源，面对新的、日趋复杂的负载特性，对配电系统及热管理技术提出了更高的要求。eVTOL 飞行器供电系统面临的多种约束条件（如重量、体积、飞机推进系统负载变化等）是配电系统设计的重要影响因素。（3）复杂重要的总体和结构设计技术得益于分布式推进系统，使得 eVTOL 的不同于传统飞机和直升机布局，可说是百机百样，需要重点开展翼身33、融合布局、分布式推进系统布局等新型气动布局技术研究，优化飞机气动特性，以改善飞机飞行性能；开展轻量化、高可靠、低成本的先进复合材料结构设计和制造技术研究，是实现 eVTOL 不同于消费级无人机和军用无人机的关键。在材质选择上需要考虑更多的轻量化设计，以提升商载空间。因此，eVTOL 飞行器总体设计技术尤为重要，好的设计往往决定了飞行器的巡航效率、飞行速度以及航程。（4）简易可靠的飞行控制技术飞行器的控制需要进行模型仿真搭建、控制律设计、飞控系统设计和底层软硬件设计等，由于 eVTOL 分布式动力系统布局，加上新颖独特的驾驶操纵逻辑等特征，因此 eVTOL 飞行器考虑高精度高可靠的飞行控制技术尤34、为重要，由于 eVTOL 大多采用单驾驶员甚至未来无人驾驶模式，因此在实现电传飞控的基础上，出于安全、易用和自动化等有赖于简易操控理念(SVO，SimplifiedVehicleOperations)，基于飞行自动化技术来降低对飞行员必须具备操控飞机的技能要求，使得飞行器能够在空中不确定的环境条件下实现简易操控、安全飞行。而 eVTOL 飞行器也随着控制技术的发展将从电传飞控到自动飞行、甚至实现自主飞行的终极目标。（5）小型化集成航电关键技术小型化集成航电系统是 eVTOL 发展的关键技术之一，它是指将航电系统的各个功能模块，如传感器、控制器、显示器等，通过微型化、模块化、通用化、智能化的设计35、，集成在一个或几个紧凑的硬件平台上，从而提高航电系统的性能、可靠性、安全性和灵活性，同时降低航电系统的重量、体积、功耗和成本。小型化集成航电系统的发展方向主要从模块化、通用化和智能化三个方面考虑。模块化技术：利用模块化技术，将航电系统的各个功能模块，如导航、通信、监控、控制等，设计成标准化、可互换、可重用的模块，从而实现航电系统的快速组装、配置和维护，提高航电系统的适应性和可扩展性。通用化技术：利用通用化技术，将航电系统的硬件平台和软件平台，设计成通用的、开放的、兼容的，从而实现航电系统的跨平台、跨领域、跨系统的应用，提高航电系统的互操作性和兼容性。智能化技术：利用智能化技术，将航电系统的数据36、处理、信息融合、决策支持等，设计成智能的、自适应的、自主的，从而实现航电系 统 的 自 动 化、智 能化、人性化的管理和控制，提高航电系统的效率和安全性。2024上海低空经济发展白皮书行业概况0216172.5 应用场景在交通出行方面，载人无人机是未来城市交通的重要组成部分。以电动垂直起降飞行器（eVTOL）为代表的载人无人机正引领城市空中交通变革。相比传统的直升机，采用多旋翼设计的 eVTOL 占地面积更小、机动性更强，能在城市中心、屋顶停机坪、小型空地等便捷起降，通过城市空中交通实现点对点运输，将极大提高运输效率、降低延误风险。当前，eVTOL 产业尚处于发展初期。随着越来越多低空应用场景37、开启，将加速载人 eVTOL 产业发展。在物流配送方面，无人机的应用尤为突出。无论是在地面交通拥堵的城市，还是地形复杂或交通基础设施匮乏的山区、海岛等，无人机单独或与其他交通方式协作，均能高效完成包括易腐生鲜等对时效性要求严格或者比较金贵物品快速递送。物流配送场景在国内城市中是应用比较普遍的场景。如 2024 年 5 月在舟山与上海之间，实现了全球首次百公里级 5G-A 通感一体跨海航线低空网络覆盖，从而使舟山海鲜可通过无人机物流实现 1 小时到达，大大提高物流效率；再如 2024 年 1 月 25 日，深圳首条黄金珠宝低空运输航线成功首飞。这条航线，单程 12.6 公里的航线距离，飞行 1238、 分钟即可抵达，将罗湖水贝这一中国珠宝黄金业集散地、国家珠宝检测中心所在地，与龙岗李朗这一大型珠宝产业园连接在一起，为珠宝鉴定、展示销售的物流运输开辟了新通道。在环境监测与保护方面，无人机搭载红外热成像仪、多光谱相机、水质传感器及空气质量监测设备等，已成为实时、精准、无干扰的生态监测利器。自 2022 年起，我国生态环境部门与多家科技公司合作，对长江流域重点河段进行定期空中监测。无人机飞行高度适中，能快速覆盖大片水域，通过水下摄像设备和水质传感器，采集到包括溶解氧、pH 值、蓝藻密度、浊度等水质信息，并实时传输至地面控制中心，通过智能算法进行分析，及时识别潜在污染源、异常水质变化及蓝藻爆发风险39、等。空气监测方面，通过搭载气体传感器和高分辨率相机，环保监测无人机能够迅速反应并监测大气中的污染物，例如二氧化碳、一氧化碳等，为空气质量监测提供及时准确的数据；土壤监测方面，搭载高精度地形传感器和红外相机，环保监测无人机能够对土壤质量、植被覆盖情况进行立体化监测，为土地利用规划和农业生产提供重要参考。在农业植保方面，无人机搭载高分辨率相机、多光谱传感器等，实现了作物健康监测、灌溉评估、精准喷洒、播种与病虫害等早期预警。2010 年，我国出现首款商业化植保无人机。自 2014 年中央一号文件提出加强农用航空建设以来，植保无人机产业快速发展。当前，国内植保无人机市场基本实现国产化，构建了完备的生态40、链。从全国来看，2023 年我国农业植保无人机保有量达到约 20 万架，呈现快速增长态势，且呈现较高的行业集中度，2022 年CR5 达到 98.13%，市场呈现大疆创新、极飞科技双寡头垄断竞争格局，合计占比达到 90%以上。此外，市场份额排名前五的企业还有杭州启飞、无锡汉和、江苏数字鹰，均为本土企业，其中以大疆农业无人机为例，其全球累计保有量超 20万台，累计作业面积达 30 多亿亩次，伴随着我国农业现代化的更高要求，也打开了无人机更加广阔的应用场景。在公共安全与应急响应方面，无人机在应对自然灾害、交通事故、搜索救援、森林防护等方面展现出强大效用。配备红外热成像装置的无人机能穿透烟雾，实时捕41、捉火源热信号，精准定位火线位置和蔓延趋势，为消防指挥提供关键情报。同时，无人机在林业资源调查、森林防灭火等方面也有独特优势，已被我国作为应急救援装备引入现代化森林防灭火体系中。此外，在地震、洪水、滑坡等灾害中，无人机可迅速展开人员搜救。如 2008 年汶川大地震期间，无人机第一次出现在我国的灾害事故救援现场，之后不断拓展到森林防火、地质灾害的搜索救援等；如 2020 年新冠肺炎疫情期间，有 99 家无人机企业共 780架无人机参与了疫情防控任务，在直升机等航空器中占比高达 85%。再如 2023 年台风“杜苏芮”引发华东地区严重洪涝和地质灾害，无人机实时侦察、回传现场高清图像、视频数据等，为抢42、险救灾提供了信息支持。国内外竞争格局03193国际竞争格局国际竞争格局国内竞争格局国内竞争格局国内外竞争格局国内外竞争格局国际竞争格局3.1全球低空经济近年快速发展，根据权威机构估算，2022 年全球低空经济已达到千亿美元级市场规模。全球低空经济逐步向 eVTOL 领域聚焦倾斜，目前全球有近 350 家企业设计了约700 种电动垂直起降航空器，飞机制造企业、汽车企业都在积极介入这一领域，客运型电动垂直起降航空器已处于产品认证与适航审批阶段。3.1.1 美国：低空经济产业领域的全球强势领先者美国是工业级无人机最大的市场和投资最活跃的国家，拥有完整的工业级无人机产业链，在全球通用航空器存量规模中，43、美国约占到了接近一半的比重。美国的通用航空业务领域覆盖了公务飞行、个人飞行、航空喷洒、航空观察、公共航空运输、空中“的士”等多个领域。涉及的无人机企业类别丰富，包括无人机初创企业、航空防务公司、互联网公司推动的无人机配送、芯片半导体公司等无人机供应链上游企业，工程与农业机械公司、物流公司等下游应用企业。同时，美国国家航空航天局也成立了无人机应用中心，专门开展无人机的各种民用研究。近年来看，美国也持续在 eVTOL 等方向发力。美国白宫、美国联邦航空局 FAA 等多次发布政策规划，支持 eVTOL 行业的发展。美国 eVTOL 行业还有一个显著特点就是涉及军事，例如 Joby 拿到美军 1.3 44、亿美金的订单，Archer 拿到 1.42 亿美军订单，以供美国国防部使用。整合政府资源和业界力量，驱动 eVTOL 飞行器技术和应用发展，是美国空军发起“敏捷至上”项目的初衷。从 2020 年 2 月项目至今，已有一批优秀企业通过该项目获得资助和支持，并有望在 2025 年初实现商用化。美国在 eVTOL 赛道培育了一批优质上市企业，波音等传统航空巨头也深入布局产业。政策利好、空域开放、军民融合等各种因素，奠定了美国在低空经济产业领域的领先地位。2024上海低空经济发展白皮书国内外竞争格局0320213.1.2 欧洲：初步形成完备的低空经济产业链欧洲国家在低空经济产业的布局也较为领先，西欧(45、德、英、法、意)是全球无人机三大主要制造市场之一，其中法国、德国的研发创新能力世界领先。西欧中德国、奥地利、瑞士汇聚了全球超过一半的“隐形冠军”企业，将其制造业优势延续到了无人机领域，比如活塞发动机技术演进为汽油或重油航空发动机、飞行汽车和无人机实现共性发展等。同时，以法国、德国等欧洲国家为代表的未来交通产业发展迅猛。德国的 Lilium、Volocopter、英 国 的 VerticalAerospace，都 是eVTOL 行业的领先企业。欧洲早在 2004 年就提出欧洲单一天空空管研究项目（简称 SESAR），致力于开发新一代空中交通管理系统。目前，该解决方案分为高效率的机场运营、先进的空46、中交通服务、优化的空中交通管理网络、航空基础设施升级四大场景领域，涉及空管系统、机载设备、航企运控、机场运行指挥等方面。3.1.3 日韩：以合作方式推动产业发展布局东亚也是全球无人机三大制造市场之一，主要以日韩为代表。日本在空中交通领域的布局较早，而且成效颇丰。政府颁布了航空脱碳化新技术路线图与增长战略跟进计划，丰田等日本知名车企也已经在低空经济领域布局。韩国政府提出了 K-UAM 概念，制定了一系列城市空中交通路线图及计划，以支持从 2025年开始的初始商业 eVTOL 运营，预计早期使用案例包括前往济州岛的旅游航班。韩国现代汽车航空子公司 Supernal 在 2022 年 7 月在英国的47、贸易展上展示了其五座电动垂直起降飞机（eVTOL）的概念机型。除了自身 eVTOL 厂商之外，韩国的投资机构也积极参与了中美欧等eVTOL 厂商的投资。同时，韩国政府宣布近年向无人机行业投资 1.2 万亿韩元，预计 2025 年前可创造 16.4 万个新就业岗位、实现 4.1 万亿韩元的无人机市场规模，10 年运营的工业无人机超过 6 万架。另外东南亚地区也比较有代表性，如印尼是拥有超过 1.4 万个岛屿的群岛国家，为无人机的应用提供了丰富的场景。专栏 1 美国代表厂商1.Joby2009 年，Joby 成立于美国，Joby 研制的 eVTOL 飞行器 JobyS4 于 2017 年 4 月首48、飞，采用六倾转旋翼的构型。公司的发展战略专注于城市载人和城际通航市场，计划在 2024 年底或者 2025 年初取得适航证，并开始在洛杉矶、迈阿密、纽约和旧金山等城市率先开始商业客运。Joby 是第一家在2021 年通过 SPAC 上市的 eVTOL 企业，也属于融资金额最多的公司，累计募资接近 20 亿美金。Joby与美国空军和NASA签订了飞行测试协议，2020 年 12 月，参加美国空军技术创新中心 AFWERX 敏捷至上AgilityPrime 项目，获得 1.3 亿美金的订单。并在 2023 年 9 月像美军交付了第一架飞机。2023年 11 月，Joby 在纽约曼哈顿进行了演示飞行49、。2.AcherArhcer 于 2018 年成立，创建团队成员中包括原Wisk公司、空客公司及Joby 公司的技术人员，2021 年通过 SPAC 的方式在纳斯达克上市。主要机型产品包括 5 座 Midnight 型号、两座Maker 型号eVTOL。Maker 于 2021年底完成试飞，两个 eVTOL 型号都采用 12 发电机的倾转旋翼构型。公司发展战略专注于城市载人市场和军用市场，预计将于 2025 年在洛杉矶开始空中出租车运营，也是美国空军敏捷至上AgilityPrime 项目计划成员。五座原型机 Midnight 也于 2023 年 10 月份进行了首飞。3.WiskWisk 前期50、是美国波音公司与 KittyHawk公司合资企业，2023 年被波音全资控股。Wisk 目前第六代 eVTOL 采用倾转旋翼构型，前期的 5 代都是复合翼构型，于 2022 年下半年，正式调整为倾转构型。同时 Wisk 致力于采用自主驾驶模式，专注于城市载人市场，希望将无人驾驶的 eVTOL 推向城市载人市场。与其他 eVTOL 公司相比，受限于美国现在不接受任何无人驾驶的载人 eVTOL 适航取证，Wisk 的商业化时间将比其他企业更晚很多。4.SkydioSkydio 成立于 2014 年，是美国领先的无人机制造商和自主飞行专家。公司于 2018 年推出了首款无人机产品 SkydioR1，51、于 2019年发布了其消费级无人机主打产品 Skydio2。2024 年 Skydio 公司推出了 SkydioX10D 无人机，旨在为美国国防和安全部门提供强大而及时的信息保障，该款无人机系统配备了最先进的传感器和尖端的人工智能技术，具有较强的任务自主性。5.Autel RoboticsAutelRobotics 成立于 2014 年，是一家无人机制造和设计公司。2015 年，AutelRobotics 发布了第一代无人机产品:X-STAR。X-STAR 和随后的 EVO 系列的成功使 Autel 机器人公司迅速在美国市场建立了声誉。随着 2020 年 EVOII 系列和平台的推出，Aute52、lRobotics 将把其折叠式无人机的性能和应用推向新的高度。2024上海低空经济发展白皮书国内外竞争格局032223专栏 2 欧洲代表厂商1.Lilium2014 年成立于德国，主要机型包括 5 座和 7 座飞机产品，采用倾转涵道风扇构型。公司发展战略前期主要面向私人公务机领域，通过美国 NetJets 公务机运营公司向私人用户销售分时共享产权；后期拓展至城市载人、货运物流市场。计划于 2024 年在欧洲和佛罗里达率先启动商业运营。Lilium 于2021 年 9 月 15 日通过SPAC方式在纳斯达克上市。在 2023年巴黎国际航空暨航天展上，Lilium 正式宣布与深圳市宝安区政府签订53、合作备忘录，将在深圳建立中国总部，为大湾区提供全方位的 Lilium 飞机销售、售后服务以及技术支持，并计划未来逐渐扩展到中国和亚太区域。2.Volocopter2011 年成立于德国，主要机型为两座多旋翼构型。公司发展战略是专注于城市载人和货运物流市场，计划先从有人驾驶开始，逐步过渡到无人驾驶，计划于 2024 年完成适航认证，在巴黎首批城市推出空中出租车服务。公司获得吉利集团入股，其他股东包括戴姆勒、英特尔等。3.Vertical2016 年成立于英国，主要机型产品是 VX4，为五座 8 套动力电机倾转旋翼构型。于 2022 年在美国通过 SPAC 的方式上市。Vertical 专注于城市54、载人和城际通航市场，预计将于 2026 年左右开始商业运营并实现盈利。目前获1400架有条件的预定订单。4.ParrotParrot 于 1994 年成立于法国巴黎，由 HenriSeydoux 创办，致力于设计、研发和销售与智能手机和平板电脑相关的高科技应用产品，并提供汽车制造和城市无人机领域的高科技解决方案。Parrot 从2010 年正式开始做无人机产品，率先推出了真正意义上的消费级无人机 AR.DRONE，也是最早推出基于智能手机和平板电脑应用的无人机产品的公司。5.MicrodronesMicrodrones 于 2005 年成立于德国北莱茵-威斯特法伦州的锡根，致力于提供专业可靠的55、无人机商业应用解决方案，其解决方案能更有效和高效地完成测绘地理信息、土地开发、基础设施监测、环境监测、精准农业以及公共安全任务。主要产品有 md-4 系列无人机系统，2023 年建立了满足测绘专业人士需求的 EasyOne 无人机系统。专栏 3 日韩代表厂商1.SkyDriveSkyDrive 融资总额已超过150亿日元（1.12 亿美元），其研制的 SD-5 型号 eVTOL 设计采用多旋翼布局，该机将申请日本的适航审定并计划在 2025 年的大阪世博会期间进行试运营。SkyDrive 的投资机构几乎涵盖了日本关键交通领域部门和汽车公司，包括：SCSK 公司、关西电力株式会社、近铁集团控股有56、限公司、铃木汽车株式会社、丰田铁工株式会社、日本化药株式会社等。2.SupernalSupernal 最初是作为韩国现代城市空中交通部门的一个内部单位而成立的，并被指派负责开发一个名为 S-A1 的概念飞行器，采用倾转旋翼构型，作为一种电动动力、驾驶或自动驾驶的车辆，在城市和郊区航线上搭载四到五名乘客。预计该飞机将于 2024 年开始向美国监管机构进行认证，其首次商业飞行预计在 2028 年。3.AeronextAeronext 于 2017 年在日本创立，主要针对无人机硬件进行研究开发。其研发的 4DGRAVITY 重心控制技术广泛应用于无人机领域，4DGRAVITY 控制技术，对传统机型上57、的飞行部和搭载部进行物理分离，同时利用云台连接这两个部位，可以让它们更好地工作。2024上海低空经济发展白皮书国内外竞争格局032425国内竞争格局3.2我国低空经济相较国际起步较晚，但发展迅速。截至 2023 年底，全国在册通用机场数量449 个，其中已取证机场 106 个、备案机场 343 个，是 2015 年的 7.5 倍。固定运营基地、飞行服务站、专业维修站、直升机起降点、无人机起降点等基础设施数量逐年增多，已建成飞行服务站 32 个，为 26 个省份提供联网服务，“国家级区域级通航飞行服务站”三级低空飞行服务保障体系建设初见成效。全国公布 432 个通用机场情报资料和全国范围目视航图58、，2128架通用航空器完成北斗终端安装绑定。我国也是全球无人机三大制造基地之一，截至 2023 年底，我国已有实名登记的无人机超 126 万架，累计飞行 2311 万小时，运营企业 1.9 万家。2023 年无人机产值约 300 亿元，运营及服务收入 1170 亿元。同时，新型航空器近年也加快布局，中国作为全球 eVTOL 产业发展的先行者之一，因其规模庞大的城市规模、快速增长的商务需求等因素，拥有巨大的市场潜力，目前依托传统航空制造业和无人机产业优势，已在粤港澳大湾区、长三角地区、成渝双城经济圈，以及空域改革试点城市集聚了一批 eVTOL 厂商。3.2.1 长三角区域 低空经济市场环境和产业59、优势明显，低空科技企业集聚发展以上海为核心的长三角地带，聚集了一批 eVTOL 科技企业。从市场环境分析，长三角一体化拥有最为广阔的市场前景；从政策方向分析，上海政府推出打造未来产业创新高地，发展壮大未来产业集群行动方案，其中明确提出打造未来空间产业集群。在空天利用产业方面，突破倾转旋翼、复合翼、智能飞行等技术，研制载人电动垂直起降飞行器，探索空中交通新模式；从人才方面分析，国产大飞机商飞的多年沉淀和发展，培育大量的航空人才资源。目前，长三角已有多个城市推出了低空经济的发展规划或行动计划。从江苏来看，南京、苏州、无锡三大万亿之城集中发力布局低空经济。作为江苏最早入局的南京，在 2020 年 160、0 月就拥有了无人机基地，成为全省首个全国首批，13 个民用无人驾驶航空试验区之一，而全国首个5G 低空智联网的智慧立体巡航体系也在长江南京段建成。据官方数据统计，目前，南京民用无人驾驶航空试验区已集聚无人机产业相关企业近 30 家，涵盖研发设计、整机生产、运营服务、行业应用等产业链全环节。苏州，2024 年 3 月建设通用机场的选址报告及可研报告（含专题）编制及上报服务项目开始招标，成为抢抓低空经济风口的重要动作，苏州拥有全球最大的无人运输机、全球首款全域自主感知植保无人机、全国最大的空地一体城市全域巡检信息共享系统等多项全国乃至全球开创性成果，4月发布 苏州市低空经济发展体系与愿景 苏州市61、低空经济高质量发展实施方案（20242026年）苏州市支持低空经济高质量发展的若干措施（试行）等。无锡，在 2024 年 3 月，亿航智能与无锡市交通局、梁溪区、梁溪科技城正式签署协议，共同打造亿航智能 eVTOL 低空经济产业基地及运营总部项目。此外，无锡还布局全省首条自动驾驶飞行器载人低空航线，围绕古运河旅游度假区开通短距离观光旅游航线，建成首批低空经济示范场景和文商体旅融合发展 IP，逐步形成应用推广。从浙江来看，2020 年 10 月，杭州入选国家首批民用无人驾驶航空试验区，成为最早一批进行无人机城市场景商业运行探索的城市；同年 12 月，杭州市无人机运行管理服务中心挂牌。依托建德航空62、小镇，集聚了一批通用航空企业；从安徽来看，主要布局在合肥和芜湖。2023年 12 月，亿航智能 EH216-S 无人驾驶载人航空器在合肥市完成了全球商业首飞演示，合肥也是全国首批低空空域管理改革试点省份领先城市，2023 年合肥发布合肥市低空经济发展行动计划（20232025 年）中，明确在 2024 年基本建成骆岗低空融合飞行试验片区，2025年基本建成具有国际影响力的“低空之城”。另一个城市就是芜湖，芜湖依托宣州民用机场和三元通用机场载体建设，兴建芜湖航空产业园，吸引了众多包括无人机固定翼、发动机制造、复合材料、发动机维修等在内的上下游企业，2023 年 10 月，芜湖市低空经济高质量发展63、行动方案（2023-2025 年）正式印发，为低空经济与社会经济融合发展提供政策指导。2024上海低空经济发展白皮书国内外竞争格局032627专栏 4 长三角地区代表厂商上海地区1.峰飞航空科技上海研发总部于 2017 年成立，是国内最早投入研发大型 eVTOL 科技企业之一。其研发的 eVTOL采用复合翼构型，发展战略先载物，后载人，从小到大。2023 年 7 月，峰飞航空科技成功完成三架盛世龙 eVTOL 飞行器全尺寸验证机的编队飞行任务，实现了全球首次吨级以上 eVTOL 多架机、多机组、同空域、全转换的编队飞行。2024 年 2 月，峰飞盛世龙完成深圳-珠海的跨海跨城飞行试验；3 月，64、载物飞行器V2000CG 获得中国民航局颁发的型号合格证；4 月，载人飞行器盛世龙型号合格证申请获得华东民航局的受理。2.时的科技成立于 2021 年 5 月，是国内第一家研发倾转旋翼 eVTOL 的科技企业。其研制的 E20eVTOL 采用倾转旋翼构型，该构型路线能实现航程、载荷和速度的最优化。2023 年 10 月，E20eVTOL 完成首轮飞行测试，时的科技也是国内第一家将 2 吨以上的倾转旋翼 eVTOL 成功试飞的企业，目前 E20eVTOL的适航审定申请已经被华东局受理。时的科技立足国内，与深圳东部通航、安徽省通航集团等签署战略合作协议，获得数百家意向订单。此外，时的科技也在马来西65、亚、中东等地区做深入布局，拓展全球市场。3.御风未来前期依托于福昆无人机，从事小型复合翼无人机的的研发，2020 年增加了大型 eVTOL 的研发，致力于为未来城市立体交通空中出行提供解决方案。御风未来选择从中小型 eVTOL，到大型货运eVTOL，再到载人 eVTOL 的商业路径，逐步推进载货、载人的商业化进程。2023 年 3 月，御风未来 2吨级物流 eVTOL 产品 M1 系列的首架飞机下线。2023 年 10 月底，原型机 M1 首飞成功。2024 年 1 月，华东民航局正式受理御风未来 M1 货运型 eVTOL 的型号合格证申请。4.沃兰特成立于 2021 年，是复合翼构型的代表企66、业，沃兰特以客运级 eVTOL 技术研发、设计、制造为核心业务。2023 年 1 月公司在研机型 VE25X1 成功实现首飞。2023 年 9 月，其型号适航审定申请获得华东民航局的受理。5.览翌航空成立于 2023 年上半年，主要研制复合翼的载人 eVTOL，目前 30%的缩比验证机已经首飞成功。6.牧羽航空成立于 2015 年 5 月，专注于有人驾驶和无人驾驶轻型飞机等航空器及航空新型动力系统的研发、制造、销售。是中国较早进入轻型运动飞机研发与制造领域的企业之一。7.复亚智能复亚智能是业内领先的无人机全自动飞行系统研发和服务商，低空基础设施建设和运营提供商，专注自动化、智能化无人机系统软硬67、件研发，整合无人机与自动机场硬件、管理调度软件、飞行与图像算法，用高度智能的无人机系统满足政企用户低空巡查业务需求，通过低空基础设分布式建设部署让巡逻干预随时可达，巡检数据触手可及。长三角其他地区1.零重力成立于 2020 年，南航在读博士与其导师共同成立，零重力研发多旋翼、倾转旋翼两种构型。2023 年与辽宁锐翔合作，销售其固定翼电动飞机。目前，其多旋翼原型机已经首飞，50%的倾转缩比验证机也已经首飞。2.亿维特成立于 2022 年 1 月，公司专注于载人 eVTOL 研发、制造，致力于未来空中出行解决方案。亿维特航空复合翼的原型机已实现机体下线，目前正在系统测试中，后续将按照计划进行首飞前68、测试。3.拓攻机器人拓攻机器人专注于无人飞行器自动驾驶技术和天空数字化运营技术，以大数据和人工智能方式，让无人飞行器更安全、更智能、更经济服务于各行各业，让天空更好地为人类所用。公司成立于2015年，拥有十余年无人机大脑飞控系统的自主研发和生产经验，目前业务已拓展到提供整机方案方案及周边配件、行业应用软件和无人机云服务，广泛应用于农业植保、电力巡检、物流运输等行业。4.华奕航空公司创建于2018年，主要业务包括：无人机整机及相关配套产品、无人机应用系统集成和技术服务。无人机整机产品有中型通用无人直升机、多旋翼无人机；相关配套产品有导航控制一体化飞控、动力控制单元、大气磁场测量单元、机载照明、469、G/5G 云组网系统、地面指挥控制站等；无人机应用系统集成业务主要是向各大无人机集成商提供一站式航电系统方案，向行业用户提供定制化应用系统产品，提供飞行器建模、仿真、计算、分析、设计等技术服务。2024上海低空经济发展白皮书国内外竞争格局0328293.2.2 粤港澳大湾区 国内低空经济领域头部梯队，低空经济产业发展潜力大以深圳、广州、珠海为代表的大湾区，在低空经济领域的探索存在领先优势，集聚了亿航智能、小鹏汇天、广汽研究院、大疆创新、顺丰丰翼科技、美团无人机等一批低空优质企业。深圳，在轻小型多旋翼无人机方面表现突出，拥有集模具制造、平台开发、产品制造等为一体的完整产业链；消费级无人机占据半壁70、江山，低空物流在制造业、服务业应用广泛，以大疆等为代表的深圳企业，在科技与经济上成为低空产业创新发展的成功范例。截至 2023 年底，深圳无人机企业 1700 多家，年产值为 960 亿元，消费类无人机在全球市场占比达 74%，工业级无人机在国内市场占比约 55%，现已成为全球民用无人机最主要的生产基地。2023 年，深圳首次在政府工作报告中提出发展低空经济、建设低空经济中心，2023 年 10 月，深圳人大办公厅对外发布深圳经济特区低空经济产业促进条例草案，立法来支持低空经济产业的发展。截至到 2023 年底，深圳已经有 8 个区先后发布了与低空经济相关的产业发展政策。深圳低空经济总体走在全71、国前列。广州，近年来，广州不断弥补其在空天领域的产业链，以广州南沙为主，先后发布了大量空天扶持政策，成为国内潜力巨大的低空经济产业发展阵地。拿下“全球第一证”并开启全球商业首飞的亿航智能扎根广州开发区，目前区内低空产业链企业达 40 多家，覆盖了上游的研发设计与原材料、零部件制造和集成，中游的飞控、导航、通信、任务载荷系统等重要组件制造环节，下游的物流、智慧城市管理等多场景应用与服务等，无论是产业规模之大还是产业链之完整，均走在前列。专栏 5 粤港澳大湾区代表厂商1.亿航2014 年成立于广州，是国内第一家研发 eVTOL 的企业，也是全球第一家在纳斯达克上市的eVTOL 企业，也是全球第一家72、拿到适航证的 eVTOL 企业。主要机型为无人驾驶载人飞行器 EH216-S，选用多旋翼构型，可搭载两名乘客。亿航 EH216-S 型号 eVTOL 于 2023 年 10 月获得民航局颁发的型号合格证，也是全球第一张 eVTOL 的型号合格证。基于其是自动驾驶的载人飞行器，民航局对其第一阶段的适航证，限定了较多的使用条件。2.小鹏汇天2020 年成立于广州，是小鹏汽车的生态企业，是目前国内电动垂直起降飞行器企业里，融资金额最多的企业。小鹏汇天的产品为定位为飞行汽车前期研制了包括航旅者 T1、X1、X2 等多个型号，用于日常展示体验为主。2023 年 10 月，小鹏汇天又发布了第六代飞行汽车，73、涵盖了车+多旋翼及飞行汽车 2 种产品。12 月，小鹏汇天倾转翼技术验证机对外公布。3.广汽研究院2023年6月，广汽发布了GOVE飞行汽车，采用分离式机体构型，飞行舱和底盘可自由分离或组合，飞行器采用多旋翼构型，未来广汽将开发复合型构型的分离式飞行汽车。4.大疆创新全球领先的无人机和影像技术公司，主要从事无人机的设计、制造和销售，其产品广泛应用于航拍、农业、环境监测等领域。5.顺丰科技 基于解决各种特殊场景（特色经济、医疗冷链、应急配送、特种物流等）下物流运输的末端配送问题，已成功研发出满足不同运营需求的多款机型和相关配套软硬件，包括多旋翼无人机、垂直起降固定翼无人机、运营管控系统、通讯系统74、、无人机快递接驳柜等。并于 2018 年 3 月 27 日获得国内首张无人机航空运营许可证，致力于为涉山涉水、陆路交通不便的广大偏远地区提供高质量的物流配送服务，为特定行业提供通用或定制化的无人机产品和综合解决方案。6.美团科技有限公司美团科技有限公司于 2019 年 12 月 25 日成立，2023 年 7 月 5 日，美团在上海举办无人机发布会，正式发布了第四代无人机。该机型研发历时两年多，是一款专注于城市低空配送网络的小型多旋翼无人机，最大载重 2.5kg，满载最大配送半径(往返)为 5km，满载最大配送距离达 10 公里。该无人机采用了六轴飞行器，相比上一代采用了可折叠设计，折叠后尺寸75、降低49%，噪音降低了 50%。此外还配有智能降落伞，可以从顶部弹射，当飞机遇到问题时会自动开伞。2024上海低空经济发展白皮书国内外竞争格局0330313.2.3 成渝双城经济圈 通航产业链整体向好，产业协同推动空中交通发展川渝地区是我国无人机产业基地的洼地。四川省委作出中共四川省委关于深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系的决定，明确提出研制具有世界一流水平的无人机及系列产品，建设高效运行的无人机管控体系和飞行服务系统，打造全国无人机产业高地。重庆，2023 年重庆被工业和信息化部列入国家首批国产通用航空装备物流运输领域创新应用试点城市，现有航空发动机及无人机产业链重点企业 40 家，已76、初步形成了“设计研发+高端材料和部件+航空发动机+无人机整机制造+机载设备+运营服务+卫星应用”的全产业链发展格局。重庆也具有高能级创新平台的优势，如西工大重庆科创中心、上交重庆研发中心、北理工重庆创新中心、重交绿航院、空天技术研究院等一批高能级研发平台，都将为低空经济发展赋能。成都，2024 年初，成都高新区企业沃飞长空研发的（eVTOL）适航技术验证机完成首飞，成为成都在未来空中交通领域重大的突破成果。根据统计，截至 2022 年成都已聚集工业无人机产业链上下游企业 100 余户，以中航无人机、腾盾科技、纵横股份、傲势科技等链主企业，以及浩孚科技、航维智芯等众多上游载荷制造及民航二所、携恩77、科技等下游配套服务企业为主。近年来，成都工业无人机产业规模保持年均 20%以上的增速，大型无人机位居全国第一，工业无人机产业综合竞争力排名全国前三。成都拥有民用无人驾驶航空试验基地（试验区）、国家通用航空产业综合示范区等多个政策功能重叠优势，也是国内低空经济有力的竞争者。专栏 6 成渝双城经济圈代表厂商1.沃飞长空沃飞长空是吉利汽车大出行战略的低空出行业务承载，以飞行汽车为核心，开展低空出行、低空物流、应急医疗等综合应用。其研发的 AE200 型号 eVTOL 采用倾转旋翼构型，能搭载 45 乘客，目前 AE200 已完成原型机首飞并在局方指导下全面启动型号合格审定工作。2.翊飞航空成立于 278、022 年，翊飞航空主要从事短距起降特征的飞行器，面向快递物流企业和无人机运营企业提供以超短距起降无人运输机为代表的系列化产品以及其运营相关的运行控制、维修保障等配套系统。3.纵横股份公司创立于 2010 年，是国家级高新技术企业，2021 年在科创板上市，是国内首家以工业无人机为主营业务的企业。纵横大鹏系列垂直起降固定翼无人机系统，解决普通固定翼起降困难的行业痛点，航空产业的质量保障，稳定性好、可靠性高。于国内率先发布并量产，最大起飞重量7-112千克，航时1-10小时，载荷 1-20 千克，广泛应用于测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域。4.腾盾科创腾盾科创是成都工业无人机产业链链主79、企业之一，长期深耕大型无人机领域，在固定翼与旋翼大型无人机的前沿技术探索、自主产品研发、新应用场景拓展等方面处于国内领先水平，产品面向国内国外两个市场，覆盖专用、警用、商用三大领域。5.中航无人机中航无人机于 2022 年 6 月在科创板上市，是国务院国资委“专精特新示范企业”，也是成都市无人机产业协会的会长单位。其生产的翼龙系列无人机已出口 12 个国家，在全球察打一体无人机市场占有率位居全球第二（占比 18.13%，仅次于美国“捕食者”系列无人机）。6.傲势科技傲势科技长期深耕复合翼无人机，官网公布的最大机型 XC-150 油电混合动力的复合式固定翼无人机系统载重能力达到 40kg，续航能80、力超过 8 小时。2024上海低空经济发展白皮书国内外竞争格局0332333.2.4 中西部核心城市 空域改革的先行试点，推动低空经济率先布局除了几个核心的都市圈，我国一些中西部城市在低空经济领域也有较强的竞争优势。2020年 9 月，江西、湖南、安徽获批低空空域管理改革全国首批试点省。长沙在国内属于低空经济的先行区域。早在 2020 年，湖南成为全国第一个全域低空空域管理改革试点拓展省份后，取得了显著成效。包括出台全国第一部地方性通航法规、编制实施全国第一部空域划设方案、建立全国第一个覆盖全省的低空监视网等等。2022 年 9 月，长沙县、长沙自贸临空区在国内率先提出打造“中国民用无人机产业81、第一城”概念，集聚了国内一批无人机研发制造，如湖南省通用航空发展有限公司、智航飞购、亿航天驰、蔚蓝航校、湖南鸿翼、谊旺咨询等；2023 年 3 月，湖南正式实行低空全域协同运行，建设全国首个服务省级全域的飞行服务站长沙飞行服务站；同年 9 月，2023 湖南（国际）通用航空产业博览会在长沙举行。南昌：作为新中国第一架飞机诞生地的南昌，集聚了一批无人机整机企业，也包括中发天信、三瑞科技、中航光电等一批发动机、无人机及零部件配套企业，涵盖整机研制、发动机、零部件加工、新材料、试验试飞、通航运营等多个环节，一个集研发、制造、运营于一体的航空产业链正在南昌加速构建。专栏 7 中西部核心城市代表厂商1.82、智航飞购公司成立于 2022 年 8 月，总部设立在湖南长沙，是一家专注于国家低空经济战略“新质生产力”高新技术企业。创造了“AI 无人机+即时零售+即时配送”物联网新业态，公司以“高效、经济、普惠”的理念，共享“新质生产力”创造的美好生活。2.湖南鸿翼公司于 2022 年在湖南长沙注册成立，是一家现代航空训练服务企业，其大股东法国 SIMAERO公司成立于 2002 年，是一家全动飞行模拟机运营商和服务提供商，是飞行员培训和飞行模拟机运营的全球领先企业，3.洪都航空主要产品包括：教练机、无人机、通用飞机等航空产品；在航空领域拥有深厚的技术积累和研发能力;产品谱系丰富，满足不同客户需求。4.壮83、龙无人机公司成立于 2018 年，致力于油动直驱多旋翼无人机整机及其搭载业务系统的技术研发，并为客户提供无人机系统行业应用整体解决方案，重点面向华中、华东、华南地区，开展果树植保、林业防火、警用军事等应用领域的系统研发与产品生产制造业务。5.中天飞龙中天飞龙成立于 2009 年，是集无人机研发、生产、试飞、培训、行业服务于一体的高新企业，公司旨在打造成为国内外无人机系统解决方案一流供应商、国内军用无人机装备重要承制商、高端军贸无人机装备供应商。6.因诺航空公司成立于 2015 年，是一家专注于工业级无人机研发以及行业应用的高新科技企业。公司以“无人机+A!”为产品定位，致力于为石油、电力、环保84、、水利、公安、交通、消防、应急救援以及其他领域提供行业更专业的无人飞行器应用解决方案与服务。上海现状与进展04354产业链企业集聚优势产业链企业集聚优势技术创新优势技术创新优势产业融合优势产业融合优势应用场景优势应用场景优势基地承载优势基地承载优势服务环境生态优势服务环境生态优势上海现状与进展上海现状与进展作为民用航空第一城，上海具备发展低空经济的良好基础，在低空经济涉及的技术支撑、人才资源、企业集聚、应用场景以及适航审定资源等方面，形成了无以比拟的综合优势。产业链企业集聚优势4.1上海在民用航空领域集聚了一批国内领先企业。截止目前，上海共有超过 300 多家获得民航华东局批准的无人机通航企业85、，涉及范围广泛，基本涵盖研发制造、应用服务、空中拍照、空中巡查、航空喷洒、执照培训等领域，形成了整机、系统、零部件、应用、研发及服务的完整产业链。同时，在 eVTOL 新型航空领域也集聚了一批业界知名企业。4.1.1 整机企业上海集聚了一批低空经济领域的整机企业。如无人机整机企业包括峰飞航空、牧羽航空、华有信等，也包括新空直升机等直升机企业。未来空中交通（eVTOL）领域如峰飞航空、时的科技、御风未来、沃兰特等龙头企业，都是业界知名企业；也有中天燕投飞侠等新引入企业。4.1.2 系统及零部件企业上海也集聚了一些低空经济的系统与核心零部件企业。系统方面，如中航空管系统装备有限公司、星逻人工智能技86、术有限公司、上海狮尾智能化科技有限公司；零部件企业包括上海群力紧固件制造有限公司等。4.1.3 研发企业研发方面，包括上海航天控制技术研究所（803）、大疆创新科技上海研发中心、上海翱坤信息科技有限公司、苏州同港低空航空器研究院上海分院等机构。2024上海低空经济发展白皮书上海现状与进展0436374.1.4 服务及应用企业在服务方面，上海集聚了一批企业，如中航空管系统装备有限公司、上海拜伦文化传媒有限公司、传歌信息科技有限公司、上海翰动浩翔航空科技有限公司、景遥信息、北斗伏羲、奥根无人机、慧程航空等。在应用方面，上海集聚了双瀛航空科技有限公司、上海华测导航技术股份有限公司、美团城市低空物流运87、营示范中心等。上海在智能物流系统的集成和应用，也构成了上海低空经济的独特优势。图 3 上海低空经济产业链图谱技术创新优势4.2上海拥有丰富的航空科研资源，在高校、科研院所和适航审定资源方面均有布局，创新资源数量及创新资源能级居于国内领先地位，在无人机技术、eVTOL 设计制造等关键技术领域取得显著成就，为上海打造低空经济创新高地的目标奠定了扎实的基础。4.2.1 高等院校资源上海高校资源丰富，占据一大批知名高校航空领域的国家重点学科，同时拥有上海交通大学航空航天学院和机械与动力工程学院、同济大学航空航天与力学学院、复旦大学航空航天系等相关的高校院系，在民用航空相关的动力系统、飞控系统、导航系统88、、智能系统、集成系统以及材料的研发创新方面，形成了强大的支撑。4.2.2 科研院所资源科研院所方面，上海集聚了民用航空领域众多的国内高能级平台，包括飞机总体和气动、系统工程、结构强度、动力能源、电气系统、飞控系统、航电系统、试飞测试等领域形成了扎实的技术积累，为低空经济的发展奠定良好基础。2024上海低空经济发展白皮书上海现状与进展043839创新资源名称创新资源名称基本简介基本简介研究平台研究平台上海交通大学航空航天学院学院下设飞行器设计系、航空宇航信息与控制系、航空宇航推进系、临近空间研究中心、吴镇远空气动力学中心和航空宇航系统工程研究中心，拥有“航空宇航科学与技术”一级学科博士点，“飞行89、器设计”入选首批国防特色学科。飞机结构强度试验平台、人机环系统工程平台、平流层飞艇平台、卫星导航平台、航天器编队设计及控制、航空发动机平台、非定常空气动力学平台等。上海交通大学机械与动力工程学院瞄准世界科技前沿和国家重大战略需求，承担并完成了一大批重大科研任务，在航天、航空、汽车、核电、高端制造装备等关键技术方面取得丰硕成果，同时在机器人与人工智能、智能制造与高端装备、智能网联汽车与无人驾驶、智慧能源等新兴领域开拓创新。机械系统与振动国家重点实验室、汽车动力与智能控制国家工程研究中心、动力机械与工程教育部重点实验室、燃气轮机与民用航空发动机教育部工程研究中心等。同济大学航空航天与力学学院在新型90、材料本构理论、绿色复合材料、增材制造、仿生机器人、无人机等多个领域形成了一批具有国内外影响力的科研成果，获得省部级科研奖励 5项。拥有力学和航空宇航科学与技术两个一级学科博士点和博士后流动站。民航飞行器结构智能辅助适航重点实验室、先进复合材料结构设计与制造技术教育部重点实验室、上海飞行器力学与控制研究院、上海市无人机工程技术研究院、中国航发商发-同济大学航空发动机适航技术联合创新中心、同济大学-中国商飞飞机内饰与创意设计中心等。复旦大学航空航天系1984 年独立建系，2015 年更名航空航天系。应国家重大战略需求，于2002 年和 2003 年在综合类院校中率先设立飞行器设计与工程本科专业和飞91、行器设计硕士点，2008 年被纳入大型客机国家重大专项参研单位，2010年获航空宇航科学与技术一级学科硕士学位授予权，2021 年获航空宇航科学与技术一级学科博士点。飞行器设计与仿真实验室、材料力学性能实验室、动力学与控制实验室、生物力学实验室、设计制造实验室、流体力学实验室、虚拟仿真实验平台等。表 2 上海低空经济领域的高校资源表 3 上海低空经济领域的科研院所资源创新资源名称创新资源名称基本简介基本简介业界地位业界地位中国航空无线电电子研究所主要以航空电子综合技术、座舱显控及人机工效、综合任务管理、核心处理平台、无人机一体化控制、通信导航监视为重点，承担国内各型飞机座舱显示控制、航空电子核92、心处理、信息综合处理、无人机一体化控制以及无线电通信导航设备、系统研制。国内知名航空航天相关机构国家商用飞机产业计量测试中心为我国商用飞机产业发展提供高技术、高质量的产业计量测试服务。开展了专用测试设备研制开发和先进测量技术应用和成果转化，国内知名航空航天相关机构国家商用飞机制造工程技术研究中心研究方向为复合材料结构制造、轻质合金结构制造、数字化柔性装配和集成化功能测试等国内知名航空航天相关机构中国商飞上海飞机设计研究院中国航空研究院 640 所，是中国商用飞机有限责任公司的设计研发中心，承担着中国拥有完全自主知识产权的 ARJ21 飞机和大型客机C919 的设计、试验、预研及关键技术攻关等历93、史使命。国内顶尖航空航天相关机构上海航空测控技术研究所主要从事航空故障诊断与预测及健康管理技术研究及应用，提供测试与保障装备研制、生产及技术服务。通过了 GB/T19001-2000 质量管理体系认证，上海市高新技术企业、中国商飞上海客户服务有限公司民用飞机维修工程研究中心协作单位、中国设备管理协会设备故障诊断技术开发中心依托单位。国内知名航空航天相关机构ELEMENT 民用航空先进检测技术实验室由世界知名的航空检测公司元素材料科技公司（ElementMaterialTechnology）与上海钰恒航空科技有限公司合资成立，前者深度参与了C919 大飞机的相关检测。全球航空领域最大独立材料测试94、、产品验证测试、校准和相关咨询服务供应商。2024上海低空经济发展白皮书上海现状与进展044041创新资源名称创新资源名称基本简介基本简介业界地位业界地位民用航空发动机测试验证中心获批“燃气轮机与民用航空发动机教育部工程研究中心”，承担首批立项“航空发动机与燃气轮机”国家重大科技专项中 4 项课题，与中国航发紧密协同，共建“叶轮机气动传热联合UTC”，合作研制 CJ1000AX复合材料风扇，合作开展 CJ1000AX和 CJ2000增压级实验验证。未来，将服务中国航发、中国重燃、上海电气等国内骨干行业企业，成为国家航空发动机气动声学、复合材料风扇研制、航空发动机适航技术等领域不可或缺的研发力量95、。国内知名航空航天相关机构表 3 上海低空经济领域的科研院所资源(续）产业融合优势4.3上海是我国民用航空“第一城”，在飞机总体和气动、系统工程、结构强度、动力能源、电气系统、飞控系统、航电系统、试飞测试等领域形成了扎实的技术积累，并逐步裂变催生了无人机、未来空中交通等低空经济领域的兴起。上海在集成电路、人工智能、三电系统、卫星导航、信息通信等领域的产业优势，成为上海布局低空经济的独特优势。“”4.3.1 民用航空产业基础上海是国内民用客机工业基础最扎实的城市。伴随着国产大飞机成功实现商业飞行，上海民用航空产业链关键环节的自主供给体系也将初步建立起来，总体上在整机总装、发动机总装、机载系统等方96、面优势明显，拥有以临港大飞机产业园为代表的高能级产业基地，也在闵行区形成了航空产业的集聚，拥有上海航空测控技术研究所、上海飞机设计研究院等创新平台，集聚了中国商飞、航发商发、中航机载等总装制造和产业链龙头企业，掌握大型飞机总体设计、系统集成、航空发动机设计制造、智能化机载设备研制的一系列关键技术，对于上海布局低空经济领域也有举足轻重的影响力和引领力。这些企业在航空制造业和服务领域拥有深厚的积累和经验，不仅为上海的低空经济提先进的硬件设备、聚集的供应链沃土，同时也吸引了大量的航空专业人才，形成了良好的产业集群效应。4.3.2 三电系统产业基础“三电”即电机、电控、电池。海外厂商推出 eVTOL 97、普遍较早，在电机、电控领域也积累了一定优势。中国和海外在电动化方面的差距并没有想象中大。尤其是在电池领域，中国在性能、成本和产业链方面都具备了领先优势。2024上海低空经济发展白皮书上海现状与进展044243eVTOL 所采用的纯电动力系统与目前新能源汽车技术相关性较高，而上海是国内新能源汽车的主要制造基地，在三电系统方面也积累了丰富的人力资源和技术力量。上海拥有锂离子电池制造商瑞庭时代，动力、储能锂离子电池厂商上海航天电源等龙头企业，宁德时代和中国商飞共同成立了商飞时代，目标就是为电动化航空研发相应的电池产品及动力系统；氢燃料电池方面有神力科技、氢晨科技、重塑能源等多家龙头企业，临港新片区“98、国际氢能谷”积极引进国内外重点企业，打造氢能科技和产业园；嘉定氢能港、新能港、环同济大学科技园载体致力于打造燃料电池汽车产业发展创新引领区。电机电控方面，拥有上海电气、上海电驱动、华域电动、大郡动力等龙头企业。4.3.3 人工智能产业基础上海拥有上海人工智能研究院、期智研究院等创新平台，集聚人工智能产业重点企业超过 1100 家。上海市人工智能企业布局主要在人工智能应用层，重点聚焦智能机器人、公共安全、智能运载工具等领域，为低空经济飞行器的发展奠定了良好的技术与产业基础；也拥有商汤智能、优刻得、鼎捷软件、南洋万邦等软件和信息技术服务龙头企业，在软件和算法方面可以形成对低空经济的重要支撑。同时，99、上海在芯片领域也有较强的优势，翱捷、芯与物等企业致力于研发突破高精度车规级芯片、定位+通信一体化芯片、物联网+北斗一体化芯片等，聚积的产业优势能够支持低空经济产业的智能化发展。4.3.4 信息通讯产业基础上海卫星互联网迅速发展。拥有北斗研究院等平台，依托博泰、上汽综研院、华测、司南等知名企业，上海着力发展高精度车规级北斗/GPS 双频导航定位接收机；适应无人驾驶、车联网发展需求，探索车辆北斗定位+短报文+4G/5G 的一键紧急救援模式，开发具有高精度定位、通信等多功能一体化车载终端产品。依托电信科学技术第一研究所、素泰智能科技等机构，积极发展车载动中通/静中通等卫星通信终端，信息通讯产业的优势100、为上海低空经济的发展奠定了良好的关联产业基础。应用场景优势4.4低空经济电动化、智能化、低噪音、低碳环保的特性决定了其具有广阔的应用场景，包括短途运输、城市通勤、医疗转运及救援、低空旅游航空消费等各方面均具有一定的需求。上海作为国际经济中心城市、人口高度密集的超大型城市，以及长三角大都市圈的核心城市，拥有相比其他城市更加丰富的低空经济应用场景，对低空经济具有更加显著的需求。4.4.1 城际交通方面伴随着长三角一体化进程的深入，长三角地区各个领域趋于更加紧密的联系，无论是通勤客流，商务往来，亦或是城际旅游都催生了更广泛的低空城际交通需求。根据相关数据，目前，上海大都市圈常住人口接近8000 万人101、，总通勤人口接近 4000 万人。跨都市圈通勤人口超过 20 万人。根据2023长三角城市跨城通勤年度报告中显示，比较 2018 年以来 5 年，上海与周边近沪城市之间的跨城通勤规模逐年上升。通勤规模总量由 10.3 万人上升至 15.5 万人以上，增长超过 60%。在重点通勤区域方面，虹桥商务区和上海的新城都是与近沪城市来往更加密切的区域。报告显示，通勤规模上，虹桥商务区是近年跨城通勤规模增长最明显的片区之一，五年间增长超过 200%。空间范围上，该片区跨城通勤者的居住地范围越来越广，主要分布在花桥、苏州城区、昆山城区、太仓城区等。另外，通勤密集区域还有上海的五大新城，其中尤以嘉定、青浦、松102、江为多，五大新城流入流出通勤总量从 2018 年的1.3 万人上升至 2023 年的 3 万余人。密集的交通联系以及城际通勤和商务往来需求为低空经济带来了市场需求。4.4.2 城市公共服务方面上海作为我国人口总量和密度极高的超大型城市，公共服务领域对低空经济的需求也比较明显，在医疗、环卫等领域都有广泛的需求。如医疗领域，由于上海医疗资源丰富、人口基础庞大，城市的医疗救助、医疗转运、医疗应急等各种需求非常明显，而直升机、无人机以及 eVTOL 等方式，为满足这些需求2024上海低空经济发展白皮书上海现状与进展044445提供了解决方案。目前上海部分医院早已经使用直升机进行转运，如上海市东方医院透103、露，该院陆家嘴本部院区新大楼正式落成，为充分发挥医院应急救援优势，在 26 层顶层设有医疗直升机转运平台，一旦直升机舱内患者到达停机坪，可不经换床直接被送入 5 楼手术室，上海已有多家医疗机构设置了空中停机坪。未来这种需求还会出现增长，类似于急救病人的转运、从血站到医院之间的急需应急配送通道等，低空经济都将为更好地满足公共服务需求提供高效便捷的解决方案。4.4.3 城市管理方面市域交通方面，作为超大型城市，上海 2400多万人口，城市交通拥堵、郊区通勤时间过长等交通问题突出；城市物流配送需求庞大，对快捷便捷以及通行效率的要求较高；城市的应急管理也存在多个痛点，低空经济的应用将有效解决上海城市管104、理中的这些痛点、堵点。以 eVTOL 为例，其共享应用不仅可以提高通行效率，也可以减少路面行车，对行人和自行车更加友好。应急救援方面，相较于市场上载重不超过 100 千克的消防飞行器产品，eVTOL 飞行器的有效载荷更大，且具备应急、救援的双重功能。此外，eVTOL 飞行器受起飞场地限制较小，在超高建筑云集的上海，该类产品的应用前景广阔。警务安防方面，随着迪士尼乐园、郊野公园、网红打卡点等各类热门景点和游园活动吸引大量市民游览，上海公安机关的安防压力不断加大，eVTOL 在空中巡逻、空中监控等方面的应用可以提供更好的巡逻视野，减少警力分配压力。同时，上海居民居住密度集中、楼宇集中，在城市的消防105、应急救援等方面，无人机都新型航空器都可以发挥重要作用。4.4.4 低空旅游方面伴随着收入的增长和旅游消费需求的升级，对于低空旅游的需求持续增长，尤其是在都市圈、城市群层面，低空经济的需求更加具有可能性。长三角是我国旅游资源非常丰富的区域，旅游一体化发展也是长三角一体化发展成效最为明显的领域。长三角旅游需求不断增加。公开数据统计来看，2023 年，长三角三省一市累计接待国内游客 25.74 亿人次，实现国内旅游收入 3.1 万亿元，占全国国内旅游人次、国内旅游收入比重分别为52.6%、63.1%，长三角之间的城际旅游也是高度密集，目前已经有一些城际旅游通航线路开通，如2022 年 12 月 30106、 日，浙江首个民营直升机完成首飞，执飞的空客 H135 直升机用时近一小时，自宁波北仑飞抵杭州西溪；次日，杭州建德的航空小镇也传出消息，两架赛斯纳 208B 型固定翼飞机搭载首批乘客，分别飞往舟山与黄山，正式开启跨浙皖两省的短途航线。目前建德至舟山、黄山两条航线每周开行 3 班，受限于执飞机型，每架次仅能搭载8 名乘客。未来，长三角城际之间的低空旅游将是eVTOL 较大的应用增长空间。不仅是旅游，长三角上海、浙江和江苏三省市的收入水平、整体消费情况在全国也名列前茅，对于新兴事物的接受程度、新型旅游方式的探索和创新，长三角也将走在全国前列，而上海作为城市景观丰富的城市，长三角各城市也有显著的打卡107、需求，城市之间的旅游需求为低空打开新的应用场景。2024上海低空经济发展白皮书上海现状与进展0446474.5.1 金山无人机基地金山区积极推进华东无人机基地建设，加快打造无人机产业生态圈。华东无人机基地是华东地区首个以政府为主导、涵盖多场景空域的民用无人机综合性试飞及产业基地，由民航华东管理局、上海市交通委、上海市经信委、金山区政府共同推动成立。目前，基地已初步构建了“一基地七中心”的无人机产业生态，涵盖研发制造、适航检测、飞行服务、展示交易等一系列环节，累计引进各类研发制造型、应用服务型、研发测试型无人机企业 40 余家，代表性企业有峰飞航空、中信海直、如意航空、翰动浩翔等。作为全市唯一的108、无人机特色产业园区、全国首批“民用无人驾驶航空试验区”，基地积极推进适航审定技术研究与海岛间低空物流运输商业化探索，创下多个国内“首次”，例如完成我国首次使用 eVTOL 无人驾驶飞行器进行超长距离海岛场景物流运输的实践。同时，金山区加大政策扶持力度，出台无人机产业发展“十八条”政策，设立无人机产业专项资金，推动行业发展。2023 年 6 月，金山区出台金山区关于推动无人机产业高质量发展暨深化建设华东无人机基地的行动方案（20232025 年），2024 年 3 月，金山又获批上海市低空协同管理示范区，启动探索无人机飞行服务先行先试。4.5.2 其他城区布局其他城区也有无人机或 eVTOL 等109、企业集聚，并正在打造一些品牌园区。如闵行，因为扎实的民用航空产业发展基础，也集聚了若干国内知名的 eVTOL 企业，如沃兰特、时的科技等以及新空直升机、奥根无人机、中天燕投飞侠等整机企业；与金山无人机为主不同，闵行更加具备新兴低空经济的竞争优势，航发商发、中航机载、商飞客服等民航巨头集聚，另外还有宁德时代等电池龙头，以及北斗伏羲、慧城航空、景遥信息等低空服务企业。青浦，2024 年挂牌成立长三角低空经济虹桥产业园，引进了华芯航空飞行器智能制造全球总部基地等项目。临港新片区，打造首个低空数字化应用创新基地，创新应用基地可以让无人机在真实环境下进行联网测试，挖掘低空飞行情况下的蜂窝（移动通信网络）110、需求，探讨创新应用研发及测试验证以及探索新商业模式等内容，推动网联无人机应用的落地。嘉定也规划了无人机制造基地和低空飞行管理大数据中心落户。另外，还有张江集聚了御风未来等企业。同时，上海中心城区，如杨浦在低空经济应用方面开展创新实践，于 2023 年底，开通了首条美团无人机航线。基地承载优势4.5上海是在全国较早建立无人机基地的城市，早在 2018 年开始建立金山华东无人机基地，目前已经形成国内无人机的特色园区品牌。近年，伴随着低空经济的快速发展，闵行、青浦、嘉定、临港新片区等也逐步集聚了一批低空领域的企业，部分中心城区，如杨浦也成为低空经济场景实践的典型代表。金山区青浦区嘉定区杨浦区张江闵行111、区临港新片区2024上海低空经济发展白皮书上海现状与进展044849服务环境生态优势4.6在顶层设计和政策引导方面，上海也在积极营造良好的发展环境。在 2022 年发布的未来产业行动方案中，首次将低空经济作为前沿布局的发展方向，此前发布的民用航空三年行动计划中，也明确了要支持电动垂直起降飞行器的发展，同时，上海也拥有民航审定方面的资源和优势，为低空经济发展奠定良好基础。4.6.1 顶层政策导向2022 年 10 月，上海出台了上海打造未来产业创新高地，发展壮大未来产业集群行动方案，规划打造包括未来空间在内的五大未来产业集群。方案中提出要“突破关键飞行技术，研制载人电动垂直起降飞行器等，探索空中112、交通新模式。”国内政策、资金、技术、人才等利好因素驱动，不少初创公司正在迎头赶上。另外，上海民用航空产业链建设三年行动计划（2022-2024 年）提出对航空绿色发展、新型机载研制、未来立体空中交通出行模式探索等方面的内容。目前，市经信委、交通委也正在研究低空经济相关政策，相关区也积极推进低空经济的应用场景。4.6.2 专业服务资源经过多年发展，上海也逐步形成了低空经济的发展生态。开展无人机和飞手实名登记工作，目前全市共有实名制登记无人机 4900 多架，无人机飞手执照 1300 多本。完善行业服务体系，上海拥有通用航空行业协会、上海市无人机安全管理协会、上海市无人机产业协会、上海金山无人机飞113、行服务中心等社团和民非服务机构，初步搭建了行业发展的生态圈。适航审定资源，在审定资源方面，驻扎在上海的中国民用航空华东地区管理局和中国民用航空上海飞行器适航审定中心承接了我国大飞机项目ARJ21和C919的适航审定工作，拥有丰富的航空审定经验。同济大学拥有民航飞行器结构智能辅助适航重点实验室，聚焦前沿，开展智能辅助的飞行器结构适航专家系统、适航性设计、适航性制造以及结构灾害防护智能评价方法研究等等，还有上海交大与中国民航上海航空器适航审定中心共建联合研究中心，全面对接民机适航审定专题的科研任务、适航审定能力，培养适航审定人才，服务民用航空产业发展。展望与建议05515行业痛点行业痛点发展建议发114、展建议展望与建议展望与建议行业痛点5.1作为处于新兴阶段的前沿风口产业，低空经济产业发展尽管前景广阔，但还面临着诸多的瓶颈制约，既有行业本身技术要进一步走向成熟、成本进一步降低的要求，同时也面临着适航审定、空域管理、航线规划等尚不能匹配方面的问题。一是空域管理放开成为行业发展关键。过去我国有比较严格的空域管理制度，自由飞相对较难。近些年来国内多个省域、地区相继推出了低空空域改革试点计划，极大地简化了空域申请和管理的流程。2023 年 10 月，国家发布了中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿），2023 年 12 月 21 日，中国民用航空局发布了国家空域基础分类方法，它是为充分利用国家空域资115、源，规范空域划设和管理使用，根据中华人民共和国飞行基本规则及其补充规定制定的方法。自此我国的空域从只有管制空域发展为既有管制空域，也有非管制空域。后续空域管理条例的细则更明确，中国的空域更加开放和自由。亿航智能的 EH216-S 已获得全球首张无人驾驶载人电动垂直起降航空器适航证，目前国内 eVTOL 科技企业已有 5 个机型已申请了适航取证，随着飞行器型号增多，逐渐量产，接下来最重要的问题就是如何让这些飞行器在空中安全顺畅的运行。二是航线规划和基础设施建设规划需要进一步匹配。eVTOL 在未来运营时，需要按照航线运营，目前上海还未有常态化的直升机商业运营航线，可利用合适的直升机，先将航线开通116、，后续用 eVTOL 替代。相比深圳，上海的停机坪数量少。未来 eVTOL 的起降和运营，需要有不同类型的停机坪，根据不同载客量，会有大型、中型、小型的不同需求。城市规划部门需要尽早地统筹规划，并由相关部门分批建设。在基础设施建设规划方面，地面基础设施、通信设施、2024上海低空经济发展白皮书展望与建议055253新型空管以及飞行服务都需要纳入考虑范围，基础设施建设需要从长远考虑，配备更高效和完整的充电设备及智能管理设备。三是明确落地的应用计划和试点条件需要进一步加强。为确保 eVTOL 的顺利落地运营，制定明确的应用计划和试点条件至关重要。首先，需要确定试点时间表，制定明确的时间表，包括试点117、航线的开通、不同类型停机坪的建设和 eVTOL 替代计划。时间表应考虑到政府批准、基础设施建设、技术测试和市场准备等因素。同时，需明确试点过程中进行的技术验证和性能测试，特别是与航线规划和基础设施建设相关的技术验证。这有助于确保 eVTOL 的飞行安全性和性能稳定性。而且还需设定明确安全标准和行业规范，确保 eVTOL 的运营安全。与相关监管机构合作，制定标准化的飞行程序和紧急处理方案。最后，制定市场推广计划，在试点成功后，迅速展开市场推广，吸引更多用户体验新型交通工具。四是成熟的商业模式尚未形成。尽管低空经济具有广阔的应用场景，但还尚未实现市场的大规模应用，市场需求的不确定性以及商业模式的创118、新是当前面临的重要挑战。无人机城市配送等场景还处于示范线的阶段，企业运营成本还比较高（比如美团无人机在杨浦推出的外卖航线，航线还比较单一，规模效益没有形成），eVTOL 等目前还在试飞验证阶段居多，离规模化商用还有一定距离。五是人员的认定标准相对缺乏。目前，行业普遍存在着缺乏明确的 eVTOL 人员认定标准的问题。在飞行人员、运行人员和维修人员方面，尚未建立统一的资质认定体系，这使得人才培养、招聘和管理变得困难。缺乏明确的认定标准可能导致人员素质的不一致，增加了飞行器运行和维护中的不确定性，制约了整个 eVTOL 行业的健康发展。六是安全运行管理办法暂时空缺。在 eVTOL 飞行器领域，缺乏统119、一的安全运行管理办法是另一个突出的痛点。缺少明确的规章制度和操作流程可能导致飞行器运行中的安全隐患，增加了事故发生的风险。缺乏安全运行管理办法也使得监管部门难以对 eVTOL 飞行器的运行实施有效监管，从而影响了整个行业的信誉和发展。因此，如何在保证安全的前提下，合理规划和利用低空空域，以及在此基础上对低空飞行器进行合理监管，是低空经济发展所要解决的重点问题。发展建议5.2低空经济需要多方努力、多维度营造适应产业发展的良好环境。对上海而言，一方面要加大集聚行业企业的力度，另一方面也要加强制度和政策方面的创新支持，推动上海竞逐全球低空经济创新高地，打造低空技术的策源地、低空制造的创新高地和实践应120、用的示范地。具体建议从八个方面做出积极努力。为进一步壮大上海低空经济产业，上海需要进一步集聚相关行业领域的企业，布局相关产业链，形成产业发展集聚态势。加大企业招引力度，将低空经济领域企业纳入全市招商引资、投资促进的重点行业目录，树立鲜明的发展导向和发展旗帜，培养集聚一批包括 eVTOL 制造商在内的通航制造和运营企业。一 是 集 聚 整 机 厂 商。重 点集聚无人机（工业无人机为主）、eVTOL、通航飞机等低空经济领域的龙头企业、科技企业和潜力初创企业。协调相关部门将 eVTOL 的适航审定作为重要的发展方向，积极调动资源，针对几类不同 eVTOL构型分别选取标杆企业为代表，共同研究制定适航规121、章，建立审定标准，推进审定流程，为后续企业、产品的快速实现打下基础，提升整机企业总体集成能力。二是集聚系统及核心零部件企业。围绕电池、动力系统、飞控系统、导航系统、通讯系统等系统集聚一批供应商。围绕核心产业链展开布局，集聚一批主控芯片、传感器、精密元器件等核心零部件企业，加速国产替代，推动产业链上下游、生态圈的高度融合。1.加强企业培育与招引2024上海低空经济发展白皮书展望与建议055455一是加强核心技术攻关。重点围绕电推进技术、过渡过程控制技术、电池技术、噪音控制技术、城市环境态势感知数据融合技术、高精度平滑航迹设计技术、低空空域交通管理技术、通信、导航和监视技术、适航规章驱动的航迹规划122、技术、实时数据共享技术等开展研发攻关，形成一批低空经济领域的技术创新成果。二是强化创新平台布局。搭建或引进低空经济领域的高层次创新平台，支持企业建立企业技术中心、工程研究中心等。探索设立未来空中交通技术学院、低空技术学院和低空产业创新中心。布局低空航空器的孵化器或加速器。三是加强产学研结合。充分利用好上海的高校和科研院所资源，与头部企业加强沟通协作，高校和企业联合科技攻关与人才培养，共建研究中心、研究所和实验室，积极开设相关科研项目，部署研究基地合作，促进科技成果转化。五大新城示范航线场景五大新城是十四五期间上海市重点培育打造的节点城市，到 2025 年五个新城常住人口可达 360 万左右，e123、VTOL 的推广使用，可以支撑与相邻新城、中心城区以及周边城市之间的空中快速通行的水平，实现 30 分钟通勤全覆盖的目标。场景示例：如嘉定新城-远香湖，青浦新城-夏阳湖，松江新城-松江中央公园，奉贤新城-上海之鱼，临港新城-滴水湖等地都适合作为五大新城的地标示范运营区，可在以上区位率先规划建设配套起降设施。01商务出行场景上海作为中国经济高度发展的地区之一，拥有广阔的城市面积以及复杂的地面交通环境，具备大量的商务出行需求和相匹配的消费能力。在城市出行中使用 eVTOL 的运行成本可以做到当前直升机运行成本的十分之一，这将空中商务出行变得可以负担。场景示例：上海市内具备多个商务出行枢纽，如虹桥枢124、纽（虹桥机场、虹桥高铁站），东方枢纽（浦东机场、上海东站），陆家嘴，人民广场，北外滩，十六铺码头区，静安寺，龙华机场等，这些商务区直接有大量出行需求，未来可以建成 1020 分钟空中出行线路网，进一步提高经济活动效率，促进上海市商务商业和流量经济发展。022.提升产业创新能力3.试点开放应用场景2024上海低空经济发展白皮书展望与建议055657城际出行场景长三角经济圈是我国最活跃的经济区域之一，以上海为中心，周边汇集了杭州，南京，合肥，苏州，无锡，宁波，嘉兴，芜湖等众多经济发达的城市，目前的公路和高铁网络虽然将这些城市连接起来，但实际出行时间往往需要两小时以上，限制了经济活动的开展。eVTO125、L 利用空中交通线路，150 公里航程仅需 40 分钟左右，可以进一步激发长三角地区所蕴含的经济潜力。场景示例：可率先开通长三角一体化示范区青浦、吴江、嘉善等地的示范航线，再逐步推广覆盖到苏州、无锡、南通、嘉兴、湖州、宁波等主要核心城区，未来在长三角城市群构建城市空中交通网络。03旅游观光场景文旅产业是经济的重要组成部分，我国的空中旅游资源尚未有效开发，有很大的发展空间。上海及周边有众多旅游场景可以开辟 eVTOL 空中旅游观光项目，满足市民假期休闲观光的需求。场景示例：黄浦江游览、东方绿洲（淀山湖生态园）、上海迪士尼度假区、滴水湖、佘山国家森林公园、上海国际赛车场、金山城市沙滩、奉贤碧海金沙126、、崇明岛东滩、崇明岛西沙等景区都具备优质的空中观光游览条件。05海岛交通场景上海崇明岛、长兴岛、横沙岛及舟山等岛屿与市区交通连接不便，目前的陆路、渡轮出行面临时间长，承载能力有限等约束，影响了区域经济的发展。通过部署 eVTOL 空中航线的方式，可以实现“20 分钟到市区”，为海岛出行提供了一种快速便携的出行选择，能够有效的促进当地经济发展。04航空运动场景航空运动包含了飞行体验、飞行培训、航拍摄影、航空表演等低空消费项目。这些低空经济活动可以增加产业形式，促进消费活力，满足人民日益增长的美好生活需求。场景示例：可在临港片区、松江佘山、青浦西部等合适区域开设飞行营地，结合现有航空产业基础，提供127、航空研学服务，开展航空知识科普、飞行器参观、航模制作、模拟飞行等活动。062024上海低空经济发展白皮书展望与建议055859应急救援场景直升机救援作为一种重要的救援方式，是“立体化”救援行动的重要组成部分。使用直升机开展应急救援行动有着高效、精准等明显的优势，发挥着其他应急救援装备无可替代的作用。发挥 eVTOL 飞行器在应急救援中的救援现场侦查、情报手机、协调指挥、人员物资转运等救援作用。07医疗救护场景直升机院前急救指将遭受危及生命的急症、创伤、中毒、灾难事故等突发意外事件的病人送达医疗机构救治前，在医疗机构外以现场抢救、直升机转运途中紧急救治以及监护为主的医疗活动。场景示例：结合上海市128、的瑞金医院、华山医院、东方医院等有停机坪的医疗资源，充分发挥在航空医疗救护中作用。08低空物流场景开展低空物流试点配送验证等低空物流应用，开通低空货运航线，探索可持续运营模式。因大型物流eVTOL 在局方取证后运行的限制和综合经济性，确定了其不适合在市域内去运行，可在偏郊区域去开展一定运营活动。上海市内在确保安全前提下，可在有需求的区域开展中小型无人机的外卖、急件、医疗急需物资的配送活动。09一是规划布局基地建设。结合上海目前各区产业发展基础，重点在金山、闵行、青浦、松江等地谋划建设低空经济产业基地。在金山等重点区域推动建设无人机试验区和机场等设施，部署无人驾驶飞行器交通管理信息系统试点，开展129、适航审定及检验检测能力建设。二是加强资金支持。将低空经济领域的企业、项目和人才纳入现有产业支持政策体系，在战略性新兴产业专项资金、制造业高质量产业基金中，加大低空经济支持力度。在全市数字化转型应用示范场景、创新产品目录等各方面给予低空经济产业支持空间。引导社会资本积极参与未来空中交通领域投资，为企业和资本搭建对接桥梁纽带。三是强化人才支撑。支持低空经济企业人才申报上海市产业菁英人才以及各类人才计划。在金山、闵行或祝桥等地设立低空经济产教融合基地试点，借助中国商飞上海飞机设计研究院资源优势，开展低空经济人才、飞行员的专业培训，培养懂航空、懂电动化、懂飞控算法的跨界人才。4.加强产业政策支持202130、4上海低空经济发展白皮书展望与建议056061加强行业标准引领依托龙头企业加强行业团体标准研究制定，力争上升为地方标准和国家标准，积极抢占低空出行行业和产业领域的话语权和标准制定权，推进全产业链发展。以先进空中交通为代表的低空经济大概分为载人和载物两个应用场景，行业标准的制定大概分为产品标准和运营标准，具体可以涵盖航空器制造、零部件制造、装配、专用设备使用、设备鉴定、性能检测以及维修改装等方面的标准。加强长三角产业合作积极规划以上海为核心，辐射长三角城市的 eVTOL 运营场景或是航线。发挥上海龙头带动作用，加强跨区域协调互动，提升都市圈一体化水平构建区域联动协作、城乡融合发展、优势充分发挥的131、协调发展新格局，发挥好长三角一体化平台的积极作用。组建专业性创新联盟支持低空经济企业、行业组织、科研院所之间跨界联动组建产业联盟，加强行业产业链上下游企业之间的交流，搭建 eVTOL 企业与航空企业、银行资本等方面的合作，促进产学研用合作、产融对接，加强长三角城市间合作。010203积极争取国家低空空域改革试点探索空域分类划设、全域覆盖、动态释放、灵活使用。积极争取推动国家适航审定中心、空域管理中心及协同创新中心等低空经济平台落地。加强通航基础设施建设最大限度利用现有通航运行程序和基础设施，依托现有的直升起降机场、商用机场和通航机场来开展运营。结合场景需求，因地制宜建设一批低空运营设施、飞行器132、起降及停靠设施、地面指挥控制系统、无人机和 eVTOL 充电站、空中交通管理设施，以及一系列与此相关的维护、检测和救援设施等。形成跨部门突破合力低空经济发展涉及到众多的政府部门，涉及国家空域管理、民航局相关管理部门、市局办的沟通协调，市级部门涉及发改、经信、交通、住建、应急、文体、医疗、环保等多部门的协同管理。争取适航审定方面先行试点着力探索适航审定法规的深入创新，协调中国民航局、华东地区管理局等部门获得产业支持，推进新型通用飞行器适航审定，加快启动 eVTOL 项目的型号合格审定，划定一定的空域权范围或线路，推进载人 eVTOL 和载物 eVTOL 两类eVTOL 适航体系的建设。01020133、3045.营造行业良好生态6.争取制度创新突破2024上海低空经济发展白皮书展望与建议05626301构建安全监管体系02规范空域运营结合应用场景、基于运行风险评估，按照分级分类管理的原则，聚焦与运行风险管控密切相关的人、机、环三要素，构建无人机从设计、生产到运行的全链条管理体系，围绕无人驾驶航空器运行管理平台支撑监管系统。探索设立跨部门的联席会议机制或专门的监管机构，负责监管。推动成立上海低空经济产业协会，积极举办行业峰会、产业链对接会、新品发布、高峰论坛以及专业展会等活动，为企业创新产品、核心技术展示提供平台，打造有引领力的行业峰会品牌和航展品牌，提升上海低空经济产业影响力。加强对低空经济产业的跟踪研究，完善行业统计监测，编制并发布行业发展报告，加大对上海低空经济产业的宣传力度。借鉴欧盟航空安全局开展欧洲城市空中交通社会接受度研究的经验，开展低空经济产业科普教育，引导大众科学理解、认识和接受低空经济产业，激发潜在的市场需求。制定和完善相关的规范与监管机制，推动低空空域有序放开。开展低空空域运营管理、调度与控制方面的技术研发投入，开发适应低空复杂环境的飞行器控制系统，研制能够实时监测、动态调整航路的智能调度系统等。合理规划航线，建立航线调度管理中心。8.加强行业宣传引导7.规范低空运营监管搭建行业展览展示平台发布行业发展报告加强低空经济科普宣传

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