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《华为&安永：2024泛在联接赋智未来-立场文件（86页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华为&安永：2024泛在联接赋智未来-立场文件（86页）.pdf（86页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、立场文件泛在联接赋智未来共建泛在联接，同迎智能未来1李鹏 先生华为公司高级副总裁、ICT销售与服务总裁近两百年来，科技创新日新月异，行业发展波起云涌，共同推动了人类社会向更美好的世界探索前行。建设一个泛在普惠的通讯网络，是推动国家发展和社会进步的重要基础。在埃塞俄比亚高原上，高速联接的数字园区吸引大量创新企业投资入驻；在乌兹别克斯坦，覆盖全国的高速宽带快速促进了电商发展，泛在联接为经济发展奠定重要基础。在泰国，纵横乡村的宽带联接为农民带来了更多的收入；在南非，远程医疗让偏远地区人群受益，泛在联接引领更多人进入了数字社会。墨西哥的宽带建设推动了制造业数字化转型，埃及的全联接港口让苏伊士运河的货轮2、畅通无阻，泛在联接是行业效率的加速器。在印度尼西亚，移动网络和IoT系统助力精准监控山林火灾；在智利，电力物联网推动电网数字化转型，泛在联接让绿色转型更好、更高效。这些案例都已经证明联接基础设施为众多国家带来了实实在在的收益，但不同国家网络基础设施发展阶段各不相同，面临的挑战也千差万别，通往泛在联接的道路也会有所差异。正如ITU在The ICT Development Index2023中指出“各国国情不同，没有普适的政策组合和发展道路”，因此在20多个各国优秀案例的实践基础上，我们总结相关经验与政策工具，形成了这个立场文件，希望能够达成下列共识，让更多人受益于泛在联接，也让更多人参与到这个建3、设进程中：泛在联接能投资有效促进经济增长：平均1美元数字技术投资带来5美元GDP回报，对全球GDP的总贡献达到5.7万亿美元。泛在联接能推动产业升级，提升国家竞争力：在电子政务、智慧城市、智能制造、全联接港口等各行业，联接的渗透能提升效率，推动转型。泛在联接能弥合数字鸿沟，推动绿色转型：在乡村教育、远程医疗、农村电商、青年就业、金融普惠方面弥合数字鸿沟，引领更多人走进数字社会，同时数字技术还对其他行业节能降耗有10倍的使能效应。不同发展阶段的国家，总能找到合适的发展道路。“ROADS”泛在联接发展路径只是对当前案例的总结，结合各国国情和愿景，定能探索出走向未来的发展道路。人工智能像一艘大船，引4、领人类社会驶向波澜壮阔的AI时代，而这艘航船的龙骨就是联接。高速泛在联接不仅将覆盖乡村、城市、道路、园区，还将联接物理世界与数字世界，让信息无处不在，让智能触手可及，这一切将为经济增长注入源源不断的动力，为社会带来繁荣与富足。在这个愿景指引下，让我们携手共建泛在联接，为智能世界奠定基石，共同推动人类文明迈入智能新时代！卷首语拥抱泛在联接，共创未来智能世界1990年，供职于CERN（欧洲核子研究中心）的蒂姆 伯纳斯-李（TimBerners-Lee）在饱受不同计算机系统间共享信息之苦后，敲下了万维网的代码，并部署了人类历史上的第一个web页面。在这之后，一场自下而上的变革迅速发生，不同地方的人们5、借助互联的力量，在www.之后创造出了一个相互联接的世界。从信息与知识互通中释出的伟力，也承载了全球近30年的创新浪潮。在互联网已成日常的今天，接棒的泛在联接已开始释放其作为未来智能世界入场券的伟力，奔腾而来。泛在联接的发展，是进一步实现数据流通、信息共享、技术扩散、孵化创新的关键；它关乎经济的持续繁荣、产业的转型升级、社会的和谐包容，以及人类与环境的平衡共生。它不仅是构筑未来智能世界的基石，更是推动人类文明迈进下一个时代的关键力量。无处不在是泛在联接的基本特征：它超越了单一通信技术的界限，通过有线与无线通讯技术的灵活组合，实现了在更广泛场景下的通信服务能力。正如报告中的案例所示，多国通过4G6、、5G、光纤网络、F5G乃至WiFi等多种技术的融合应用，不仅扩大了网络的覆盖范围，更提升了覆盖的质量，确保了从乡村到城市、从旷野到雨林的网络联接。无物不联是泛在联接的价值杠杆：从支撑一个横跨国家的智能电网巨系统，到以高性能网络联接覆盖一个微观的智能工厂。泛在联接的独特价值在于其对场景内几乎所有终端与用例的覆盖联接。只有真正照亮每一个渴望被信息触及的角落，泛在联接才能充分展现其价值放大的伟力。无智不通是泛在联接的终极目标：泛在联接的终极目标是在泛在的场景中，为泛在的设备提供即时可取的算力与智能。这不仅是为了实现智能未来的愿景，更是塑造公平明天的应当之责。泛在联接是智能时代的基本需求与权利，随之7、而来的知识、技能与技术的民主化，也将孕育一个更加美好、公平、包容的世界。时代奔腾向前，让我们拥抱泛在联接，赋智属于每一个人的未来！卷首语叶亮 博士安永战略与交易咨询合伙人2目录卷首语01第一章：建设泛在联接是全球发展共识041.1 与时俱进：泛在联接发展简史051.2 建设泛在联接迫在眉睫09第二章：泛在联接为经济增长注入新动能112.1 泛在联接能够有效增加国家对外吸引力142.2 泛在联接能够有效增加国家内生增长动力19第三章：泛在联接推动包容性发展，共享经济发展成果243.1 泛在联接赋能远程医疗共享资源，改善就医不平等问题263.2 泛在联接赋能远程教育跨越空间限制，缩小教育差距2938、.3 泛在联接深化国民经济参与，促进生活水平提高32第四章：泛在联接助力产业升级提效464.1 泛在联接助力公共服务数字化联接，建立高效管理手段484.2 泛在联接驱动产业升级，激发提质增效新活力52第五章：泛在联接使能绿色发展585.1 赋能资源可持续利用与生态环境友好，存蓄新质生产潜力605.2 积极应对气候变化冲击，保护国家财产与基础设施安全625.3 使能可再生资源开发利用，迈向绿色安全低碳新阶段65第六章：泛在联接的发展离不开政府的引导和支持696.1 政府参与对泛在联接的发展不可或缺706.2 发展泛在联接的政策组合拳：从顶层设计到落地实施716.3 泛在联接的发展路径：虽无万能之9、策，定有适众之道79卷尾语833第一章建设泛在联接是全球发展共识1.1 与时俱进：泛在联接发展简史“新旧世界联结成了一个共同的世界地球好似在用一颗心脏跳动”，斯蒂芬 茨威格在人类群星闪耀时中，这样描述第一条横跨大西洋电缆敷设对人类的意义。近现代短短数百年，人类社会与通讯联接技术发展齐头并进。从最初的电报到现代的光纤和移动网络，每一次联接的飞跃都闪耀着人类智慧的火花，不断照亮每一个渴望被信息触及的角落。泛在联接的发展是一场自然的“演化”。随着人类对彼此沟通理解的渴望，全球互联联接应运而生，这标志着泛在联接的萌芽。伴随移动网络技术的初步成熟，国际电信联盟（ITU）在2009年首次提出了“泛在联接”10、的概念，标志着泛在联接1.0时代的到来。今天，随着对物联网（IoT）、大数据、云计算、人工智能等技术的应用的需求愈发迫切，我们迈入泛在联接2.0 时代。ITU在最新的技术规划文件中明确提出了以“无处不在、无物不联、无智不通”为核心的泛在联接应用目标。这不仅标志着通信技术的演进和成熟，也体现了我们的共同愿望建设一个没有数字鸿沟的未来智能世界。图1：泛在联接发展之路2024年ITU提出“无处不在、无物不联、无智不通”6）的泛在联接应用目标，并以更新的IDI指数，牵引联接从“全民联接覆盖”到“全民充分使用联接”方向发展泛在联接 2.0 时代：从有到好，从人到物2024-2030?移动网络覆盖95%511、G网络覆盖7）38.4%互联网渗透率67.4%固网家庭渗透率68.4%网络带宽目标有线/无线10Gbps/500Mbps6）1）ITU IMT 2000愿景 2）固网家庭渗透率=固网每百人订阅数*家庭平均人口数*100%3）Population coverage at least 3G-ITU 4）Individuals using the Internet-ITU 5）ITU IMT 2020愿景 6）ITU IMT 2030愿景 7）Population coverage at least 5G-ITU 资料来源：UN、ITU、GSMA、安永分析泛在联接 1.0 时代：移动联接基本普及2012、09-20242009年ITU首次提出多技术协同，覆盖全部人口的“泛在联接”5）。标志着泛在联接1.0 时代的开始移动网络覆盖95%41%互联网渗透率67.4%25.4%固网家庭渗透率68.4%27.9%网络带宽目标100Mbps/100Mbps5）有线/无线1990-前泛在联接时代：联接技术发展早期2009受限于成本及技术限制，无法达成泛在联接移动网络覆盖3）41%0%互联网渗透率4）25.4%0%固网家庭渗透率2）27.9%0%网络带宽目标10Mbps/500Kbps1）有线/无线5低收入中低收入中高收入高收入GNI领先者（IDI=90;Univ.=88）成熟者（IDI=76;Univ.=13、70）追赶者（IDI=62;Univ.=56）起步者（IDI=32;Univ.=22）IDI Score1）巴基斯坦喀麦隆柬埔寨尼日利亚肯尼亚乌兹别克斯坦刚果共和国科特迪瓦孟加拉国摩洛哥突尼斯埃及越南菲律宾刚果民主共和国马里埃塞俄比亚卢旺达乌干达智利匈牙利阿曼捷克巴林沙特法国阿联酋德国奥地利卡塔尔新加坡印度尼西亚伊拉克南非哥伦比亚秘鲁泰国巴西哈萨克斯坦土耳其马来西亚墨西哥阿根廷中国1）Measuring digital development-The ICT Development Index 2023；ICT：信息与通信技术（information and communications te14、chnology）2）基于世界银行2023年按照各国人均国民总收入（GNI）的划分3）普遍联接性指数（Universal connectivity indicator）强调互联网接入的广泛性和平等性，包含如个人与家庭联网比例等资料来源：UN、ITU、World Bank、安永分析图2：2023年不同收入类型国家2）IDI得分分布（部分举例）1008040泛在联接 1.0：世界并非扁平，国际间泛在联接普及覆盖存在较大差异如今，全球手机用户数量已超越地球人口总数，但全球仍有29亿人未使用过互联网，其中约96%生活在发展中国家。这种差异不仅体现在网络覆盖率上，还体现在联接的智能化水平上。发达国家已经15、在利用如人工智能等先进技术推动产业升级，而许多发展中国家仍在努力扩大网络覆盖。国际电信联盟在2023年信息和通信技术发展指数（IDI）1）报告中，通过IDI score反映全球各国在联接领域的进展与差异。联接发展水平与国家经济发展呈现了高相关性。从IDI指数的对比中（图2），我们可以清晰地看到高收入国家与较低收入国家间的数字鸿沟。高收入、中高收入国家普遍有较高的联接性分数，并形成了领先者、成熟者的国家类别。联接发展水平与联接包容性3）呈现高相关性。泛在联接1.0对广大人口的覆盖，为社会包容性提供了坚实的基础。更加包容、平等的联接确保了不同地区、不同阶层的国民都能更加公平地接触到教育、卫生等社会16、福利，以及更广阔的经济机会。这不仅促进了信息的平等获取，也为社会弱势群体提供了提升生活质量、实现自身潜能的平台，从而推动了社会的整体和谐与进步。泛在联接需要国情导向的差异化发展2023年IDI报告指出，“泛在联接发展没有万能药。他山之石，未必能在同时间内攻玉。每个国家都有其独特的风貌，面临其独有的挑战，因此必须沿着其自己的发展轨迹前行。”各国在泛在联接的发展进程中处于不同的阶段，需要根据各地的具体情况制定相应的策略。606资料来源：ITU、案头研究、安永分析泛在联接 2.0：殊途同归，赋智未来截至2024年，占全球GDP 80%的四十多国发布了泛在联接相关战略，共同谱写了奔赴未来智能世界的蓝图17、。泛在联接作为未来智能世界的基石，已成为全球发展共识。纵观各国数字基建远期规划，一些国家专注于扩大网络的地理覆盖，以确保偏远地区互联网接入；而其他国家则选择进行网络能力的全面升级，以支撑应用创新落地。尽管侧重不同，但都共享相同的愿景：通过无处不在、无物不联、无智不通的泛在联接，开启属于每一个人的智能未来。图3：不同地区/国家/组织泛在联接具体建设目标（部分举例）网络时延网络覆盖目标IoT应用发展人工智能应用发展网络带宽目标2028新加坡近零时延全国无缝化网络覆盖在全国普及无处不在的自动化最大化对人工智能的算力支撑10 Gbps2030德国100 Mbps光纤:1 Gbps2030沙特N/A光纤18、:90%5G:100%大力投资建设智慧城市国家人工智能战略10 Gbps2025中国AI专网:城市 1 ms区域 5 ms跨国 20 ms光纤:100%城市家庭5G:100%乡镇建立NB-IOT、4G、5G物联生态新一代人工智能发展规划5G:100 Mbps光纤:1 GbpsAI专网:80 Gbps2030巴西100 Mbps光纤:1 Gbps2030ITU0.1-1ms实现泛在联接用于智慧城市、交通、物流等广泛领域支持AI运用于广泛场景500 Mbps7资料来源：案头研究、安永分析战略共识得出目标共识，并形成对未来泛在联接的内涵和外延的新定义。这体现在无处不在的超高带宽、无物不联的海量承载、19、无智不通的可靠网络三方面。无处不在的超高带宽泛在联接确保网络服务覆盖城乡各个角落，无论是偏远地区还是人口密集的城市，都能享受到连续的网络联接。在广泛的联接场景下，泛在联接提供高数据传输速率，支持高清视频流、大规模在线教育和远程医疗等带宽密集型应用。无物不联的海量承载泛在联接技术为万物互联和泛自动化提供支撑。它让有源/无源传感器、个人通讯终端、工业机器人等设备轻松融入网络，实现设备的互联互通。泛在联接以强大的承载能力保障在联接数量激增的情况下海量的接入需求，确保服务连续性和稳定性，为全域数字化、自动化的进程注入动力。无智不通的可靠网络泛在联接为安全稳定的实时通信和精密操作提供技术基础，从而让人工20、智能规模运用成为可能。这使得网络不仅仅是联接的通道，更是智能服务的载体。无损的数据上行下达，为人工智能以更低成本真正普惠千家万户打下了坚实基础。通过无处不在的超高带宽，泛在联接确保信息的即时流通；通过无物不联的海量承载，泛在联接实现海量设备和用户的无缝接入；通过无智不通的可靠网络，泛在联接为人工智能的普惠覆盖打下地基。泛在联接以其强大的技术支撑，为高效、智能、互联的未来世界铺平了道路。图4：泛在联接未来目标泛在联接 2.0 愿景百兆乡村千兆城市万兆行业无处不在的超高带宽无物不联的海量承载无智不通的可靠网络Ubiquitous broadbandUniversal connectionUnbou21、nded intelligence更大范围、且负担得起的联接服务多元IoT设备联接，并实现安全的互通性、互操作性支持未来智能能力的发展应用，如AI、AIGC、AGI等8资料来源：UNICEF、ITU、案头研究、安永分析1.2 建设泛在联接迫在眉睫-38%2030年仍未能应用AI企业的收入变化联接鸿沟导致AI鸿沟在当今社会，人工智能（AI）正以惊人的速度发展，展现出巨大的潜力。据研究机构预测，到2030年，AI先行者（5-7年内开始应用人工智能的企业）的收入增长有望达到217%，而这个数字对于AI落后者（2030年仍未开始使用AI的企业）来说则是-38%。人工智能的运用和普及对于企业的持续发展和22、竞争力至关重要。泛在联接不仅为AI发展提供了基础，更为以人工智能为代表的未来智能技术提供丰沃的土壤。如果一个企业不能得到坚实的信息网络基础设施和相应的支持，那么企业将很快在激烈的市场竞争中面临淘汰风险。世界不确定性风险加剧2020年，一场突如其来的疫情席卷全球，全球经济严重衰退，众多行业遭受巨大打击。根据联合国儿童基金会（UNICEF）的报告，在新型冠状病毒疫情大流行期间，全球大约有15亿学龄儿童的教育受到了学校关闭的影响。在这庞大的数字中，有大约三分之一，即4.63亿学龄儿童，由于学校无法进行常规教学且通信基础设施无法支持远程学习，面临教育中断的困境。4.63亿疫情期间因联接缺失导致的儿童失23、学1/3全球人口未使用过互联网全球“失联”人群仍然广泛国际电信联盟的报告显示，全球仍有29亿人，即约三分之一的人未使用过互联网，其中约96%生活在发展中国家。网络联接的普及和完善，对于全球每一位个体都具有深远的意义。联接是数字时代的基本需求和权利，然而上述数字表明差距仍然巨大。99发展的两面：增长与增长的可持续性国家发展是一个多维度的进程，它不仅体现在经济增长的数字指标上，更包括产业的完善、社会的进步和环境的健康等各个方面。在这一进程中，经济增长与可持续性是国家进步的两大支柱，它们相互依存，对国家的整体发展具有同等的重要性。而泛在联接，正是助力国家均衡发展，迈向未来智能世界的基石。为经济增长注24、入动能：泛在联接能够更加紧密地聚合经济活动，进一步释放其网络化价值。达到优化资源配置，创造增量价值的目的促进社会包容普惠发展：由于发展的成果往往难以在社会中公平分配，泛在联接凭借其对传统时空限制的打破能力，能够促进公共服务的进一步的普及、可得，也能帮助公民更加容易地融入发展进程加速产业发展升级：泛在联接为传统产业带来全面的革新机遇，提升生产效率并优化经营模式，从而为产业发展注入新的活力助力可持续绿色发展：泛在联接能够以其独有资料来源：ITU、GSMA、安永分析的透明性和实时性，帮助社会构建行之有效的“绿色经济”系统，维持发展与环境间的平衡拥抱泛在联接，共赴智能未来泛在联接的建设，不仅是技术层面25、的挑战，更是对政策制定者智慧的考验。全球各国的政策制定者需要在可行性和潜在价值之间找到平衡，利用泛在联接为国家发展注入新动能。全球各个国家的政策制定者，正以开放的心态、积极的态度，不断探索适合本国国情的泛在联接发展之路。通过共同努力，我们有望缩小国家间的数字鸿沟，让泛在联接成为推动全球各国高质量发展的重要力量。在这一时代，人类有望与自然和谐共存，以一种更加可持续的方式生活；信息、知识、智能的公平联接，将让人类享有更有尊严的幸福生活；而这个互联繁荣的世界，也将赋予每个人免于匮乏的自由。这将是我们这个时代，乃至未来，值得铭记的“人类群星闪耀时”。图5：泛在联接的愿景蓝图泛在联接是迈向智能世界的基石26、为经济增长注入动能加速产业发展、升级助力可持续绿色发展促进社会包容普惠发展10第二章泛在联接为经济增长注入 新动能新技术的涌现不仅带来了前所未有的变革，更催生了众多新模式、新业态，使得经济活动变得更加智能、高效和灵活。这种变革为经济社会发展注入了强劲动能，带来了崭新的发展机遇。而泛在联接，作为数据、信息的载体和流通渠道，其发展水平、覆盖范围以及服务质量等关键因素，都直接影响着经济发展的速度、规模和效率。泛在联接，本质上是为各国提供了一种以更低成本建设高水平、高覆盖通讯基础设施的有效途径。2 泛在联接能大力促进经济发展泛在联接投入对经济有直接促进作用全球移动通信系统协会（GSMA）在最新发布的227、024 全球移动经济报告中预测，截止2030年，移动通信产业将带来约13万亿美元GDP的直接回报1）；同时，移动经济在2023年已为全球创造共3500万个工作岗位。图6：泛在联接投资对经济增长的促进作用每 1美元的网络联接投入，将最高拉动 3美元的产业链投资3）互联网用户比例每提高 1%，人均出口额平均增加6.2%5）每 1美元5G商用，最多将撬动 7美元的信息消费4）2023年移动经济创造了3500 万个工作岗位吸引投资吸引投资促进消费促进消费创新就业创新就业增加出口增加出口每每 1美元的数字技术投资美元的数字技术投资平均约平均约 5美元美元 GDP GDP 回报回报2）121）根据GSMA28、数据测算，仅包含直接收益 2）Annually average collective investment in R&D and CAPEX of the 5G value chain,IHS3）根据中国信通院数据，单位网络联接投入拉动产业链投资计算得出 4）根据中国信通院数据，单位5G商用拉动信息消费计算得出5）基于23个经合组织国家双边贸易、联合国商品贸易、联合国服务贸易数据库等测算得出，Network effects on international trade资料来源：GSMA、IHS Markit、中国信通院、Economics Letters、安永分析内外部经济发展要素不应是孤立的29、，泛在联接是连接两者的重要桥梁国家的经济增长应该同时关注外部吸引力和内部增长力两个维度。这两个维度相互促进、相得益彰，共同推动国家实现快速、持续的经济增长。但是，一般的经济促进手段通常只会作用在其中一端，结果是投资、出口或消费的单方面增长，最终导致国家经济缺乏韧性，难以抵御外部冲击。对于一个国家，尤其是发展中国家而言，经济建设是一场漫长的旅程。泛在联接作为支撑新质生产力的新质基础设施，能为实现经济内部和外部均衡发展、螺旋上升，起到关键的桥梁作用。图7：泛在联接对促进国家经济增长的作用框架通讯基础设施是现代数字经济的基础。它在帮助国家实现本土及对外经济增长等方面发挥着至关重要的作用。“全球移动经30、济报告GSMA，2023年资料来源：GSMA、安永分析通过优质项目的创造和保障优势生产要素的获取效率，吸引更多外部投资吸引外资通过效率和质量提升，放大巩固比较优势，从而进入更多外部市场增加出口泛在联接不仅直接推动电子产品消费，更能有效促进国内供需高效匹配，促进内部消费促进消费通过联接在带动通信产业发展的同时，还为各领域创新提供土壤，促进国内创业投资机会及就业岗位增长赋能创新外部吸引力外部吸引力内部增长力内部增长力泛在联接投资不但本身就是经济增长的新动能，还能帮助国家获取发展所需的资源、市场和技术，从而有效吸引外商投资和增加对外出口泛在联接能激活国家内部的经济活力，从而有效促进本土消费和保持经济31、创新活力13国家经济的对外吸引力包括两大方面，一是带动外商直接投资流入，引入先进技术和管理经验，促进经济发展；二是直接增加出口，促进经济增长。泛在联接在这两方面都能起到助推器的作用。吸引外资提高本地人力资源素质，为外商投资扫清障碍各国在持续融入全球经济，持续深化参与全球产业分工的同时，也普遍面临劳动力素质难以满足海外投资者需求的问题：如外语语言水平有限、职业技能不足等，这使得本土劳动力难以胜任外商对高素质人才的需求。外商在寻求合适的员工时面临困难，这不仅增加了他们的招聘成本，还可能影响企业的运营效率和竞争力。泛在联接通过赋能存量劳动力的素质提高，助力吸引外商投资广域覆盖能力赋能对存量劳动力的规32、模化触达在线教育等新模式能够有效控制再教育成本入有限，难以满足这一需求。因此，吸引外资投资成为填补这一资金缺口的重要途径。然而，在实际操作中，发展中国家在吸引外资投资时却面临着较大的困难。泛在联接通过提高数字基础设施水平，直接创造投资标的进一步助力吸引投资满足外商在现代化生产过程中的技术需求提升外商在本地的工作和生活效率及便利性增加出口盘活国内资源，赋能本土企业出口占比提升本土企业作为经济发展的基石，其出口业务的增加能够直接提升国家的经济总量。本土企业通过参与国际市场竞争，不仅能够获得外汇收入，更能通过技术的引进消化，逐渐完善国内产业，降低对外商的依赖度，进而推动国家经济的持续发展。然而现实是33、，提升本土企业出口能力之路并非总是一帆风顺的。泛在联接在帮助本土企业充分利用本地资源，增强国际竞争力方面，能起到非常重要的作用打通内部联接，降低本国优势资源获取门槛降低内部交易摩擦，促进分工与国际竞争力图8：泛在联接在外部吸引力的贡献外部吸引力赋能存量劳动力素质提高，助力吸引外商投资提高数字基础设施水平，直接创造投资标的进一步助力吸引投资帮助本土企业充分利用本地资源，增强国际竞争力方面，能起到非常重要的作用增加出口吸引外资2.1 泛在联接能够有效增加国家对外吸引力资料来源：案头研究、安永分析提高数字基础设施水平，直接创造投资标的面对数字技术的快速发展，发展中国家普遍面临一个显著的矛盾：尽管拥有34、庞大的投资建设需求，以推动经济增长和社会进步，但由于本国财政收14背景巴西FDI1）居南美首位，但技术人才紧缺对高质量外资留存提出挑战巴西是南美洲FDI最高的国家，位列全球第五，2011年已高达1024亿美元，远高于南美平均水平。虽然坐拥人口红利，但巴西存在技术人才和教育短缺问题，职业技术教育专业开设不够精准，导致优势行业和领域出现明显的技能短缺，给外资企业带来人才吃紧的困扰。比如蓬勃发展的石油和天然气行业，外企就因为没有足够的合格人才可供使用而转向外国市场。国家打头、公私接力合作，掀起技能培训的数字化改革热潮公立先行2政府落地项目：2011年，联邦政府制定了国家技术教育和就业计划PRONAT35、EC 公立教育平台：创建E-Tec Brazil远程教育平台，提供免费的职业技术培训非盈利教育机构：成立国家工业技能培训服务中心（SENAI），平均每年为230万人提供技术与职业技能课程，累计为28个行业培养了超过7300万技术人才私立接棒3私营部门快速响应市场技术人才培训的需求缺口，接棒公立项目，丰富教育平台供给教育科技初创涌现：在线教育领域投资活跃，创业公司蓬勃发展，从2010年的83家激增到了2019年的551家，2017-2022年教育科技市场年复合增长率高达11.3%国家打基础1顶层规划，设立目标：2010年启动“全国宽带计划”，计划投资128亿雷亚尔扩大宽带网络的覆盖率。在201736、年前，在 5,385 个城市以每月最高 35 雷亚尔提供 1 Mbps 的联接服务普遍服务基金投资：建立电信服务基金（FUST），向运营商收取年收入的1%，用于扩建不发达地区的电信服务，已总共投资超32.6亿美元以税收优惠换投资覆盖：设立国家宽带计划特别税收制度（REPNBL），从2012年持续至今为符合条件的项目提供减税优惠，鼓励私人运营商参与电信项目的部署。截至项目第一期，减税总额约合27亿美元附带普遍服务条件的频谱分配：国家电信管理局（ANATEL）向运营商拍卖4G频率时规定中标企业须严格执行建设时间表2014年6月为农村地区提供30%宽带接入，12月到60%，2015年12月达成10037、%。拍卖5G频谱时规定，获胜者需在2029年前在多数城市完成5G覆盖提升覆盖率赋能应用赋能应用1）FDI：外国直接投资资料来源：政府文件、CCPIT、World Bank、ITU、安永分析举措案例分享联接基础汇聚公私合力：巴西通过远程职业教育留住外资15公立先行阶段成果私立接棒阶段成果远程职业培训项目初期外资对巴西劳动力素质认可度提高，FDI维持高流入水平效果家庭宽带接入率28.7%（2013）75.6%（2022）48.1%（2016）线上教育入学人数84.3万（2016）310.1万（2022）54.3万（2012）+11.6%+24.2%线上教育占总入学人数比例24%39%53%（20138、6）（2022）（2012）政策呼吁国家顶层规划和经济性举措政府设立带有明确量化指标的中长期联接目标，给予各方整体性的方向指引；同时以设立普遍服务基金的方式进行投资、以税收减免的方式进行激励以基金促进电信服务的普遍接入设立电信服务基金，有效投入到不发达地区的电信基础设施建设与服务扩建中税收优惠激励运营商部署为符合条件的项目提供减税优惠，鼓励私人运营商参与电信项目的部署捆绑普遍服务条件的频谱资源分配政府对如频谱的公共资源进行优化分配，并对获得资源的企业设定量化的建设目标和时间表公立主导初期落地、私营接棒丰富应用公共部门设立免费平台和非营利机构以促进早期应用的落地，而后则引入私营企业，以市场化的运39、营盘活市场，提供丰富多样的应用服务，加速联接赋能效果落地12345FDI净流入/GDP情况4.1%（2016）（2012）3.8%3.9%（2022）世界 2.6%世界 3.5%世界 1.7%资料来源：政府文件、World Bank、ITU、安永分析16集中力量设立标杆项目在数字基础设施比较薄弱、资金有限的情况下，集中资源于一点，打造联接的标杆性项目是更具性价比的选择以企业为主体实施从规划到落地的全流程相比于政府的完全领导，通过公司模式去推动标杆项目针对性更强、灵活度更高、效果也更好12落后数字基建掣肘FDI吸引力2010年前，埃塞俄比亚整个国家的FDI净流入长期维持在5亿美元以下，主要因素是40、其不具备吸引外商投资的完备基础设施。根据世界经济论坛发布的2010年的全球竞争力报告，埃塞俄比亚的基础设施在133个经济体中排名115位，整体基础设施环境对企业缺乏吸引力。受制于有限资金，埃塞采取了“集中力量办大事”的策略，将工业园区设为带动国家工业化的重点，力图通过集中提供完整的基础设施，来吸引外商入驻。从2014年规划开始，经过8年的打造，基础设施齐全的工业园区已成为埃塞快速工业化的引擎、吸引FDI的灯塔。政府扶持筑巢引凤：2010年，埃塞政府制定国家成长与转型计划，提出建立工业园区以吸引外资，并且由政府覆盖水、通讯网络、电力、道路等基础设施成本的30%专业运营保驾护航：同时提出成立IPD41、C作为园区开发和管理的关键机构，为入驻企业提供租赁、投资证照、海关、通信转售等运营支持并吸引投资者，以实现规划目标完备基建领跑全国：以2021年建成Ethio ICT park项目为例。投资约4500万美元，园区内部拥有道路、电力、通信网络的完善架构。其中通信方面提供了40 Gbps的网络容量，提供远高于国家平均水平、接近世界水平的40 Mbps网络速度，目前已能支撑4家Tier 3标准的数据中心投资建设政府主导配套完备基建，集中力量打造明星工业园区规划集中高质量工业园区有效提升外商投资意愿Ethio ICT park以其完善的基础设施成功吸引了诸如ZTW、Techno Mobile、Safa42、ricom、Wingu、Red Fox 等20多家高科技和通信技术外资企业，2021年的出口产值达6000万美元。到2022年，埃塞已建成13个国有工业园区，提供超过10万份工作，拥有超过125位投资者，创造了11亿美元收入，12年间成功将FDI提升12倍。36.7亿亿（2022）2022年园区网络水平FDI流入（美元）2.8亿（2010）埃塞工业园区数量0（2010）6（2018）13（2022）世界平均：41Mbps全国平均：3.3MbpsICT园区：40Mbps政策呼吁效果背景举措资料来源：政府文件、世界经济论坛、World Bank、ITU、安永分析案例分享联接就是吸引力：埃塞俄比亚通43、过高带宽数字基建吸引FDI17背景万所“数字中心”联接分散的农村劳动力，提高本土企业出口竞争力孟加拉国是人口最稠密的国家之一，人口红利却并未得到充分释放。纺织品和服装成品（RMG）是其支柱产业，出口占该国总出口额的81%，但主要依赖外部企业组织，本土企业自发产品出口量少、出口竞争力低。孟加拉国政府通过与私企合营“数字中心”，提高农村地区互联网接入和劳动力数字技能，赋能本土纺织企业低成本聚合农村生产力，创造大量就业机会的同时大幅增加海外业务，增强国际竞争实力。举措泛在联接助力“数字中心”和本土企业聚合农村生产力连上网长效直接投资：2012-2018年，政府持续ICT高投入，年度预算从8.8亿升至44、46.7亿美元行政监管规划：2020年发布“一国一费率1）”促使城乡固定宽带收费一致提升覆盖率打开窗基层“数字中心”保落地：面向乡村居民的社区式服务，整合了近400种数字服务于一体，涵盖技能培训和工作机会匹配等；已设立超9394所中心，广泛覆盖农村地区提升覆盖率赋能应用走出去企业开发移动app：孟加拉国最大本土纺织企业Aarong在其开发的手机app上聚集了全国800多个农村合作社与18万手工艺人，助其线上接单、申领原材料、交付成品、收取报酬赋能应用效果政策呼吁泛在联接赋能应用RMG行业 就业人数360万（2011）RMG行业出口增速450万（2020）10.3%（2023）7.1%GDP增速45、接入互联网的家庭比例43.6%（2023）3.2%（2012）中长期政府投资和治理以5年以上为政策周期，持续国家预算高投入和政策长效治理，从而保障顶层规划能切实走到落地执行政府与私企合力加速覆盖政府与社会资本的新型公私合作模式，使公共和私人服务得以合并，加快项目的高效落地深入基层的数字素质普及与数字服务整合提供在基层政府层面全面提供数字服务与联接1231）一国一费率：由孟加拉国电信监管委员会推出的，在其全国规定宽带互联网连接的最高资费资料来源：政府文件、新华社、ITU、OECD、a2i、安永分析案例分享聚沙成塔挖掘比较优势：孟加拉国助推本土企业出口18匹配，能够有效助推本本土消费潜力的释放降低46、交易成本，刺激需求赋能商品或服务辐射范围，促进市场良性竞争提升信息流通效率，完善市场信号反馈机制赋能创新泛在联接使能国家保持经济创新活力并非所有的技术创新应用都是昂贵的。但不可否认的是，许多国家在投入大量资源建设数字及通讯基础设施，并积极引入外部科技成果后，国内经济发展水平与生产力水平在部分明星国家中发生的改变与提升。泛在联接可通过以下两个方面，改善各国对外部技术的引进使用效果：以更廉价的使用成本使技术创新惠及更多受众以更广的覆盖范围使技术创新惠及更多受众国家经济的内生经济实力，也是内部经济的持续增长，主要由两大因素驱动：一是扩大内需，其不仅可以增加就业和居民收入，还能降低对外部需求的依赖性，47、增强经济韧性；二是保持经济的创新活力，创造本土投资机会和高端岗位的同时，持续推动社会生产力发展，赋能经济整体可持续增长。对于所有经济体而言，持续的发展是一场漫长的旅程，在这个旅程中，泛在联接在这两方面都能起到举足轻重的作用。促进消费泛在联接赋能本土消费潜力释放许多国家都面临着内需不振，经济发展过度依赖外部需求推动的困境，从而缺乏应对外部冲击的韧性。从中长期视角出发，本土消费能力是经济持续发展的重要驱动因子。泛在联接通过高效联接市场供需，促进其高效促进消费高效联接市场供需，促进其高效匹配，能够有效助推本土消费潜力的释放赋能创新改善各国对外部技术的引进使用效果图9：泛在联接在内部增长力的贡献内部增48、长力2.2 泛在联接能够有效增加国家内生增长动力资料来源：安永分析19背景乌兹别克斯坦扭转经济增长疲软态势，实现消费与收入的双螺旋增长乌兹别克斯坦作为中亚地区的一个新兴经济体，面临着内需不振的困境，GDP增长在2015年之后呈现放缓趋势，从7.22%的高位降到2020年的2%。2020年人均消费2093美元，较2019年下降1.21%。为应对挑战，乌政府于2020年发布数字乌兹别克斯坦2030战略，通过短期“大步快跑”的方式大规模推动光纤网络基建和移动网络基站的全面升级改造。同时，推出国家在线交易平台，促使电子商务市场快速扩张。泛在联接赋能下的电商市场能够高效匹配供需，使得内需消费潜力得以快速49、释放，为乌国的内生经济注入了一针强心剂，从而开启了人均消费和可支配收入的螺旋增长，呈现出经济教科书式的乘数效应。举措提升覆盖率赋能应用乌国短期内大举推动ICT基建，刺激本土电子商务市场飞速扩张顶层规划指方向：2017年，颁布1721年五大优先领域发展行动战略明确提出大力发展信息通信基础设施；2020年发布数字乌兹别克斯坦2030战略愿景，计划到2030年将全国建设的光纤通信网络长度从11.8万公里增加到25万公里；将高速互联网覆盖率从目前的67%提高到100%；到2022年将宽带移动网络覆盖率从78%扩大到100%短期大规模投资：20202022年，在数字经济和电子政务领域实施268个项目；250、021年投资25亿美元用于数字基础设施的发展 国有运营商领航：2020-2023年，三大国有运营商对现有基站进行3G/4G全面改造，更换陈旧基站设备、对传输网络做现代化升级通信用地优惠及通信减税：对通信建设用地只征收10%的税率，将移动通信行业的法人所得税率从最高50%降至统一20%数字生态电商税收优惠：对于所有集成到国家数字生态系统的电商平台运营商，所得税税率在2024年1月1日前降低50%公共电商平台国家在线交易平台：国家邮政服务公司2021年推出，提供交易、配送、担保服务开放数字生态系统：2022年推出，投资和外贸部下属的数字化转型中心负责运营，主要包含第三方托管账户以确保交易各方履行合51、同义务私营电商企业本土电商独角兽Uzum：2022年成立，现为本土访问量最大的电商网站，涵盖在线购物、金融科技解决方案、支付和食品配送等服务跨境电商企业：外资跨境电商纷纷进入乌国市场，如中国的AliExpress、俄罗斯的Wildberries等短期冲刺，ICT基建新飞跃1减税新政，电商展翅高飞2资料来源：政府文件、World Bank、ITU、安永分析案例分享联接实现经济教科书式增长：乌国电子商务释放消费潜力20政策呼吁将联接建设纳入国家顶层战略规划在国家顶层发展战略中，囊括对ICT基建的发展，形成顶层共识短期大规模投资在需要联接予以经济强刺激的情况下，可以考虑短期大规模投资的方式，由政府牵52、头设立目标、国企引领投资建设灵活使用税收优惠各类减税政策可起到短期强刺激的效果，有效降低企业营运成本，促其积极配合国家政策快速推进联接落地公私合力推应用在落实联接应用方面，由政府部门推出便民的、担保类的服务，私企和外企则负责盘活市场，提供更广泛多样的服务1234效果4G网络覆盖率94%（2023）65.9%（2020）电商联接供需，乌国人均消费和可支配收入螺旋增长形乘数效应受益于配套基础设施的完善，乌国电子商务市场开始快速发展。据统计，电商市场增速预计在2023至2027年高达47.4%。乌国最大的电商平台Uzum在仅创立一年后，2023年月活用户数达1000万（近全国人口的1/3）。失业率453、.5%（2022）5.29%（2020）电子商务起飞后国家数字改革前固定宽带订阅数5.31M（2020）（2022）9.01M电商市场增速33%增长率（2018-2019）54%增长率（2020-2022）人均消费支出2496美元（2022）2093美元（2020）+19%家庭人均收入1608美元（2022）1206美元（2020）+33%GDP年均增长率1）6.5%（2020-2022）3.9%（2017-2019）211）GDP年均增长率：实际GDP，美元资料来源：政府文件、World Bank、ITU、SESRIC、安永分析背景举措宽带网络和智能手机渗透率水涨船高，尼日利亚迎来创新创业大54、潮尼日利亚是非洲人口第一大国和第一大经济体，但较弱的宽带网络基建持续制约着其经济发展和创新能力。2013-2018年推出的第一个国家宽带计划并未达到30%覆盖率的目标移动宽带约22.3%，固定宽带只有0.1%。2020年，尼日利亚发布新一轮5年国家宽带计划，目标4G网络人口覆盖率于2025年达90%，持续提升移动宽带覆盖率的同时补足固定宽带基建。随着宽带基建的大幅改善，智能手机得以快速普及，联接到全球创新红利的本土创业团队不断涌现，让尼日利亚成为非洲创新表现最亮眼的国家之一。中央与地方、公与私的协调共进是宽带网络建设有效推进的关键提升覆盖率中央到地方“一站式”审批：将全国分为七个通信大区，每区55、指定一个基建公司部署宽带基建，通信委员会（NCC）与各州合作实施“一站式服务”以加快基建公司行政审批速度中央激励地方标准化通行权费用：NCC主导谈判并提供政府项目奖励，激励各州将平均1500N/m1）的RoW2）费用降至145N/m的官方标准，实现统一的RoW支付系统；光缆铺设通行费用因此只需原有的1/10公私合作保障地方联接落地：政府投资5,000万美元设立PPP3）模式企业Infracos4），以期拉动1.5亿美元总投资，确保为所有774个地方政府区域提供至少10Gbps的光纤接入容量效果网络的普及有效提升了智能手机渗透率，激活国家创新能力第一个五年宽带计划（2018）第二个五年宽带计划（56、2023）4G覆盖率80.9%22.3%移动端网速（Mbps）28.911.7智能手机渗透率44.4%13%政策呼吁新设机构协调一站式审批，助推建设快速落地通过新设行政机构协调调动地方行政资源，保障建设有序快速落地中央统筹，降低落地建设要素成本，激励建设中央政府的联接政策如果遭到地方政府的掣肘则很难往下推进，需要通过行政和激励手段调动地方积极性，与中央保持目标到落地政策的一致性12案例分享联接全球创新红利：尼日利亚智能手机快速渗透提振创新融资初创企业数量180+58221）1500 尼日利亚奈拉/米 2）RoW：Right of Way,通行权 3）PPP：政府和社会资本合作模式 4）Infr57、acos：尼日利亚电信和信息通信技术基础设施公司资料来源：政府文件、World Bank、ITU、安永分析联接的泛在具备边际效益递增性，技术的发展和规模的扩大将带来持续累积的外部增量价值，为国家经济注入强劲驱动力长尾理论指出，当分销成本因数字化而降低，市场需求呈现持续累积的增值效应。消费者能够轻松地发现并选择多样化的产品，这使得市场的尾部需求得以汇聚，形成了一股不容忽视的经济力量。巴西和孟加拉国凭借泛在联接低边际成本、跨越地理限制的特点，通过规模化的职业教育及劳动力岗位匹配，成功盘活先前未能被触及的长尾人群，在短时间内释放出了极大的人力资本增量。正如乔治吉尔德所指出的，随着联接规模的不断扩大和58、网络宽带技术的不断发展，信息网络的边际价值不断递增，网络效应得以产出更高的价值。乌兹别克斯坦和尼日利亚分别通过建设电子商务和提高智能手机渗透率极大地促进了长尾人群间的经济互动，提升了经济活动网络化程度，爆发出了惊人的价值创造能力。梅特卡夫法则乔治吉尔德1）提出，网络的价值随联网用户的增加而呈指数级增长；随着网络规模的不断扩大，其对经济社会的影响也越大。长尾理论长尾理论指出，在数字化和网络化的商业环境中，由于产品分销成本变低，消费者能够轻松获取到更多选择，需求曲线将会延伸至尾部小众市场，形成长尾。而长尾部分的需求总和有可能远超主流市场。图10：联接规模的边际效应与增量价值关系曲线泛在联接对经济的59、促进作用“边际效益递增性”而非“递减性”“累积增值性”而非“一次性”“外部增量性”而非“存量零和”1）乔治 吉尔德（George Gilder），1939年出生，著名投资人、作家、经济学家。吉尔德是供应学派经济学的重要倡导者并在关于经济增长和技术的未来讨论中具有重要影响力，著有财富与贫困等著作。资料来源：安永分析泛在联接释放经济增长潜力，赋能高质量发展边际成本联接规模价值梅特卡夫法则：网络价值随网络用户的增加而呈指数级增长长尾理论：网络普及带来边际成本递减，增量利基市场累积需求会远超主流市场23第三章泛在联接推动包容性发展，共享经济发展成果包容性发展是经济得以持续增长的必然路径信息通信技术正深60、刻影响和重塑着各国经济社会发展，经济发展是一个国家走向繁荣，提高人民生活水平的重要路径。但过于追求经济增长，往往会陷入发展失衡的困境，如资源分配不均、收入差距持续扩大等，一些群体和地区在发展潮流中被剥离出局，未能分享发展红利。这不仅违背了经济发展的初衷，也削弱了经济增长的可持续性，因此包容性发展变得尤为重要。包容性发展不仅关注经济的数量增长，更强调发展的质量和可持续性。如何在经济持续增长的同时，确保发展成果惠及全民，实现包容性发展，已成为各国政府面临的重大课题。3 泛在联接推动经济包容性发展，促进公平分享经济发展成果HDI是衡量包容性发展的重要指标包容性发展涵盖了人文、社会、经济等多个层面，衡61、量标准也多种多样。在这些标准中，人类发展指数（HDI）被认为是广受认可的衡量标准之一，从健康长寿、知识获取和生活水平三个维度，综合评估一个国家或地区的发展状况。泛在联接助推HDI三大维度飞跃发展泛在联接在健康、教育、生活水平这三大领域均发挥着卓越的推动作用，通过赋能共享资源、跨越空间、降低门槛以及创造机遇（图11），为包容性发展提供了强大的动力和支持。泛在联接打破了时间与空间的限制，使得优质资源得以更广泛地传播与共享，从而缩小地区间发展差距，让更多人能够更平等的享受到经济发展带来的成果与红利。图11：基于HDI视角，泛在联接在健康、教育、生活水平三大维度的贡献降低门槛-平衡区域资源在泛在联接的62、支撑下，有效缓解了医疗资源短缺和分配不均的困境，提高了医疗服务效率并降低了就医成本，为居民的健康水平提升提供了有力支持跨越空间-远程教育借助泛在联接打破地域限制，使优质教育资源得以广泛传播，缩小国家城乡、地区之间的教育差距，提升了国家整体的教育普及率和质量创造机遇-普惠金融泛在联接的应用让更多人能够享受金融服务，有助于缩小贫富差距、促进资金的流动和配置效率的提升，为生活水平进一步发展创造机遇健康教育生活水平共享资源-远程医疗广泛的ICT基础设施覆盖是提高生活水平的重要门槛，能够缓解地区间资源差距、缩小数字鸿沟，带动偏远地区发展并提升整体居民生活质量1234资料来源：安永分析25“远程医疗对于发63、展中国家的包容性发展至关重要，它有助于缓解医疗资源短缺和分配不均所带来的负面影响；提高医疗服务效率，降低医疗成本；推动医疗公平，促进健康福祉。远程医疗的发展离不开ICT基础设施的完善以及政府政策推动的支持，加强基础设施建设及政策驱动，是提升远程医疗服务能力和水平的关键。借助泛在联接，远程医疗通过资源共享，正在成为普及先进经验、优化就医效率的关键力量：泛在联接支撑下，数字化管理手段能够将先进医疗经验快速普及泛在联接使得医疗信息流转得以更加灵活、标准、安全、高效，优化医疗部门运转效率3.1 泛在联接赋能远程医疗共享资源，改善就医不平等问题远程医疗可以带来巨大的机会，拓宽医疗保健服务的获得渠道，尤其64、是幅员辽阔而又缺乏医疗人员的非洲国家，远程医疗给那里的人民带来了福音。世界卫生组织,201026政府致力于数字医疗的深入发展，而泛在联接的支持是关键背景南非每10万人仅有5.5名专科医生，患者、医生和专家沟通成本高昂，特别是农村患者因距离远、交通贵而难以获得适当护理。而不同地区不同医疗系统之间缺乏联接及互操作性。为此南非政府2012年起通过电子健康战略，持续大力推动数字医疗建设。2010-2020年的10年间，南非本国预期寿命实现高速增长。举措数字医疗2012年，南非卫生部发布首个国家电子健康战略1），强调了健康信息系统的重要性，并指出ICT是实现这一目标的关键机制。提出包括操作标准、ICT战65、略、交付应用、治理监管等的10个战略优先事项2013年，南非政府发布SA Connect，目标到2030年为用户提供100Mbps的宽带接入，并应用于公共医疗保健系统。旨在促进健康、教育和政府服务的应用，创建包容性的信息社会第一阶段（2014-2021）：累计约6.5亿美元预算用于ICT投资，已联接970个政府设施（主要为医疗机构与学校）第二阶段（2022至今）：计划约4.8亿美元用于ICT基建，并将宽带联接扩展到44个区市政府的3.5万个政府设施南非卫生专业委员会相继发布远程医疗道德准则远程医疗实践指南等关于远程医疗等的监管法规，保障远程医疗良性发展565765200020102020资料来66、源：WHO远程医疗应用乘风而起，在医疗领域快速普及：部分明星案例南非在医疗资源有限的情况下，预期寿命实现跨越式增长泛在联接支持Vula远程转诊与信息交流平台始于2014年，旨在联接医疗专业人员，传递与交流有关患者病情的信息农村医生可向专家发送病患图像并获得会诊，提供高质量、低成本、可随时访问的远程医疗服务RecoMed在线医疗预约问诊平台2013年成立，是南非最大且发展速度最快的在线医疗服务预约平台帮助患者快速找到并预约高质量的医疗服务人员，还可以进行远程虚拟诊疗MomConnect母婴信息统计与消息传递平台2014年由南非卫生部通过公私合作开发，并纳入中央卫生信息系统通过WhatsApp等为67、母亲发送分娩与新生儿护理的阶段性消息，并收集母亲的反馈以改善服务监管1）南非2012年-2016年电子健康战略资料来源：Vula、Datareportal、WHO、政府文件、World Bank、ITU、安永分析案例分享有限资源效用最大化：远程医疗提升南非国民健康福祉图12：南非出生时预期寿命（岁）27效果泛在联接助力公共医疗多领域取得进步，展现显著成效政策呼吁行业规划提出数字化建设目标，与ICT战略携头并进南非卫生部的电子健康战略与SA Connect ICT基建战略形成高效协同专项拨款，以需求带动网络建设南非政府的 ICT基建战略在规划阶段就充分考虑了对公共医疗信息系统建设的支持，并设立相68、应预算加强监管与法规制定持续发布与更新关于远程医疗等的准则法规，进一步促进了远程医疗的良性发展和广泛应用123Vula覆盖72%南非医疗工作者，单个医生日处理转诊最多超120例，非必要转诊减少31%，农村医生可解决80%临床方案Vula将整个专科护理领域带到了农村地区，患者现在可以获得他们以前从未有过的专科护理。最早使用Vula的卫生工作者之一“RecoMed合作的远程问诊医疗服务人员超3000名，平台月访问人次达20万次，月处理在线订单超10万份我能通过RecoMed毫不费力地预约并获得几乎即时的回复，免去不必要的舟车劳顿。一位偏远地区的RecoMed用户“MomConnect登记了超30069、万妇女，占全国卫生机构分娩人数的80%，覆盖了95%诊所，超3万名护士注册MomConnect教我如何正确健康地喂养孩子，我能通过它和护士取得联系，令我感到很安心。开普敦的一位妈妈“农村医疗获专科支持占比25%（2012）40%（2023）互联网普及率74.7%（2023）41%（2012）全民健康服务覆盖指数1）71（2021）63（2010）孕产妇死亡率2）164.4（2012）126.8（2020）自2012年起，南非在健康服务覆盖、农村地区医疗支持、孕产妇护理等诸多方面指标均得到显著提升，进而推动南非预期寿命实现大幅提高2023年，南非全国100%医院以及87%的初级卫生保健院已实现网70、络覆盖1）全民健康服务覆盖指数：由WTO将14个服务覆盖率示踪指标合并为一个单一的汇总指标2）孕产妇死亡率：同一时期内每10万名活产婴儿中孕产妇死亡人数资料来源：WHO、World Bank、政府文件、Vula、案头研究、安永分析28远程教育打破了地理和时间的限制，为更多人提供了接受教育的机会，有助于缩小国家地区间的教育差距，促进教育公平，促进社会的和谐稳定。远程教育发展的核心在于实现ICT基础设施的广泛覆盖，从而为居民提供随时随地通过远程教育获取知识的便利条件，这对于发展中国家推动远程教育的普及和提升整体教育水平至关重要。泛在联接打破时空界限，助推高等教育普及：广泛共享优质教育资源，让不同地71、区的学生都能接触到高质量的学习内容打破了时间与空间的限制，让学生可以随时随地自主学习，提高了学习的灵活性和效率3.2 泛在联接赋能远程教育跨越空间限制，缩小教育差距我倾向于把开放与远程教育看作是一种灵活传播教育的方法。就我而言，远程教育的特征在于使学生享有学习时间的灵活性，享有学习场所的灵活性，以及享有他们自己安排学习进度的灵活性。国际开放与远程教育协会主席，2004“29背景举措效果政府出资多模式牵引项目发展，赋能基础教育普及应用政策呼吁政府挂帅，领航研发与推广马来西亚政府在教育数字化中扮演主导角色，全程参与落地与升级，打造符合本国国情的学习平台灵活使用建设方式马来西亚政府基于不同阶段的需求72、，通过总包招标、开放合作等多种建设方式，完善网络与平台建设，为远程教育平台的迭代升级提供有力保障12马来西亚一直致力于发展和改进国家教育体系，1997年率先提出“智慧学校”概念，旨在通过ICT应用提高教育质量和效率。1999年-2010 年，提出智能学校计划（MSSI），拟通过SchoolNet项目为全国1万所学校实现1-4 Mbps的宽带互联网连接。由于SchoolNet项目网络速度及效果不及预期，2011年，政府联合运营商推出1BestariNet计划，旨在取代SchoolNet项目，提升教育质量与效率。马来西亚长期致力于智慧学校建设4G网络覆盖学校数量0（2011）8,125（2022）73、教育不平等指数2）0.15（2011）0.11（2020）PISA1）水平增长率（2010-2020）5.0%世界平均-2.46%数学1.1%世界平均-2.62%科学1BestariNet计划效果24%科学成绩提升20%数学成绩提升2011年，政府出资近10亿美元，发布集建设、运营、应用于一体的总包招标，与运营商YTL合作推出1BestariNet计划，目标是为全国1万所中小公立学校配备高达10Mbps的免费专用4G网络连接、教学设备以及虚拟学习平台（VLE）2019年政府开放合作，由马来西亚电信有限公司、天地通亚通有限公司和明讯宽带私人有限公司三家运营商接任所有学校的网络服务2020年，引入74、更多外部供应商，启用与谷歌、微软及苹果合作的DELIMa数字平台，作为1BestariNet计划的补充和扩展，提供更为丰富的数字学习应用、教学资源和家长支持服务2020年，国家发布数字连接计划（JENDELA），总投资超40亿美元，通过固移协同的方式提升网络覆盖率，以求在2022年前实现70%学校的光纤网络覆盖。开放合作总包招标网络支持1）国际学生评估项目：OECD对于15岁学生阅读、数学、科学能力评价研究项目，反映基础教育水平 2）教育不平等指数：范围从0到1，数值越高表示不平等程度越高，用25岁以上成年人接受正规教育的年数来衡量资料来源：政府文件、World Bank、OECD、UNDP、75、FrogAsia、Our World in Data、安永分析案例分享智慧学校先驱：政府牵引为马来西亚教育普惠保驾护航30背景土耳其高等教育普及进展缓慢，远程教育催化其快速增长土耳其长期致力于国内高等教育的普及，但前30年的政策推动效果较缓慢。在以线下开放教育学院为主的策略下，1980-2010年土耳其高等教育毛入学率1）从不到10%提升至57%，接近但尚未达到欧洲及中亚地区平均水平。2011年引入远程教育后，高等教育普惠得以快速规模化、跨越式发展，仅用10年就达成并超越了过去30年的成就。2021年，土耳其高等教育毛入学率位列欧洲与中亚地区第二，且为该区域2010-2021年增速最快的国家。76、举措海外融资、公私合营：将ICT定为优先发展部门，2003-2022年共吸引了190亿美元的外资用于ICT基建，其中43亿采用PPP模式光纤接入监管假期：为鼓励推广光纤网络普及，2011年，信息和通信技术管理局决定在接下来的五年里，或者直到有25%的固定宽带用户用上光纤网络之前，他们不会把光纤接入服务计入市场分析，也不会因为土耳其电信在光纤接入方面占市场主导而施加额外的政府监管基础设施共享：要求拥有显著壁垒的运营商共享基础设施，处罚拒绝共享基础设施的运营商，以确保有效进入市场和持续有效竞争效果政策呼吁灵活多样的融资策略在国内预算不足的情况下，通过向国际金融机构贷款或PPP等模式大力吸引海外投资77、，进行ICT基础设施建设创造良性竞争市场监管假期与处罚政策双管齐下，降低壁垒、盘活市场的同时推动市场公平竞争专属部门推动应用落地设立专属政府部门（如委员会或工作组等）来制定泛在联接落地应用的目标和具体的政策法规123提升覆盖率“数字飞跃”：固网基建升级大幅提升远程教育可及性高等教育毛入学率7%（1981）56.8%（2010）125.8%（2021）高等教育普及前远程教育启动前远程教育普及后固定宽带订阅率9.7%（2010）22.3%（2021）赋能应用推动远程教育的可及性：2011年成立远程教育委员会，批准远程教育专业开设，允许多达30%的课程以远程教育形式提供；2020年向世界银行贷款1.78、6亿美元，用于支持远程教育项目的开展1）毛入学率=高等教育全部在学人口与适龄人口的比值资料来源：政府文件、World Bank、ITU、安永分析案例分享10年效果超过30年：土耳其高等教育普及成果领跑欧亚31降低门槛与创造机遇是提升生活水平的重要途径完善偏远地区的基础设施建设，平衡地区间资源，让更多人获得享受资源的机会，是提高偏远地区生活水平的基础。而在稳固基础的同时，更需为偏远地区开辟更多发展道路，创造丰富的机遇，以缩小贫富差距，推动其深度融入经济发展大潮。ICT基建与素养的双重普及能有效降低门槛对于发展中国家，加强偏远地区的ICT基建，能够有效的平衡地区间资源、缩小数字鸿沟，降低居民享受优79、质资源的门槛，实现生活质量的显著提升。但值得注意的是，ICT基建投资的同时数字素养的培训也不可或缺，基建与素养的双重普及，能够产生更为显著的叠加效应。泛在联接的应用，助力偏远地区打破与外界隔阂，为其敞开融入经济发展大潮之门，为提升偏远地区收入水平提供了坚实支撑。有助于减少贫困人口数量，提升整体生活水平，实现包容性发展。3.3 泛在联接深化国民经济参与，促进生活水平提高金融普惠为偏远地区发展创造了更多机遇金融普惠是推动经济发展和社会公平的重要力量，通过创新金融产品和服务，使得更多偏远地区的居民能够享受到便捷、高效的金融服务，从而有效缩小了贫富差距，促进了经济的均衡发展。但发展中国家在实现金融普惠80、的过程中也面临着诸多困难，如基础设施不完善、技术水平不足、法律法规不健全、金融服务覆盖率低等，这些问题制约了金融普惠的深入发展。泛在联接的广泛应用为金融普惠注入了新的活力：借助泛在联接，金融服务能够更广泛地覆盖到偏远地区，降低了金融服务的使用门槛泛在联接也提升了金融服务的效率和质量，提供更丰富的金融产品和服务，促进经济的均衡发展32背景承压人口增长，农村数字化或为尼日尔破局良方尼日尔，一个西非萨赫勒地区的内陆国家，面临着极端自然条件和人口结构的双重挑战。超过81%的人口集中在农村地区，城市化进程缓慢。尽管人口增长迅速、结构年轻化，但教育资源的匮乏限制了人力资本的增长。2017年，尼日尔的系统性81、国家诊断报告揭示了三大发展瓶颈：农村生产力不足、人力资本短缺和关键领域的治理弱化。这些问题部分源于灌溉难题、技术缺乏、技能培训不足以及公共服务的不普及。尼日尔正致力于利用数字技术提升农村地区的生产力，并通过公共数字产品、服务及在线教育资源，转人口危机为红利，为经济振兴奠定基础。资料来源：政府文件、World Bank、ITU、安永分析案例分享挑战与机遇并存：尼日尔农村数字化撬动国家发展潜能举措联合全球力量，迭代智慧农村项目：2018年8月，尼日尔政府联合国际电信联盟、联合国粮农组织、联合国教科文组织、世界卫生组织、世界银行启动了“尼日尔2.0”战略智慧村庄项目。该项目旨在扩大互联网接入，将数字82、化服务推广至教育及其他关键领域，如健康、农业和商业等汇聚全球力量，共建智慧村庄“尼日尔2.0”战略智慧村庄项目一瞥通过多通讯技术协同，为偏远分散的农村地区提供网络联接服务，并通过移动宽带、WiFi热点等形式，实现网络覆盖，支撑以下应用：数字素养普及：建设数字中心，为社区居民提供数字服务，提高数字素养创新应用部署，数字化社区服务：开发并分发专门设计的应用程序，安装在平板电脑上，分发至社区为居民提供教育、健康和农业方面的数字服务本地化维基百科支撑社区农业、教育、医疗事业发展：设置至少拥有500GB存储空间的微型服务器，通过社区平板电脑，为居民提供定期更新的本地化维基百科信息，支撑各社区教育、健康和83、农业发展普惠金融，助推农业发展：通过推进对农产品收购付款的数字化，普及推广数字支付。同时搭建数字金融信用平台，由西非国家中央银行托管，保障金融普惠落地国家战略牵引：总统于2016年推出的“复兴法案II计划”旨在通过提升社会中的数字通信质量来改善公共服务，并提出了“尼日尔2.0”的战略愿景专设机构执行：成立国家信息系统署（ANSI），ANSI在总统的监督下，负责电子政务、数字技能推广、智慧村庄等计划的落地执行图13：智慧村庄建设蓝图，ITU33效果资料来源：政府文件、World Bank、ITU、安永分析政策呼吁3G移动网络覆盖率65.3%（2018）76.6%（2023）新联接的未曾联网村庄数84、0（2018）364（2023）电子钱包用户数304.1万（2018）819 万万（2023）移动宽带渗透率5.3%（2018）35%（2023）数字素养普及数0（2018）19 万万（2023）提升网络覆盖，消除数字鸿沟覆盖更多未联网农村地区，以覆盖促进联接平等，为后续举措打下坚实基础充分撬动整合全球资源与国际组织展开广泛合作，不仅集全国之力，更汇聚全球资源，推进智慧农村进程深入社区的数字素质普及与数字服务整合提供在基层社区层面全面提供数字服务与联接，保障战略落地与目标达成123GDP年均增速0.3%（2014-2018）1.7%（2018-2023）34背景乡村宽带缓解泰国农村发展落后局面85、，收入增速远超全国均值泰国贫富差距的根源之一是城乡发展不平衡，除曼谷湾城市化程度较高，其他地区均以农村为主，由于缺乏产业支撑，当地就业机会有限，人民收入水平低。2016年起，泰国政府施行乡村宽带互联网项目（Net Pracharat），提升农村地区高速网络覆盖，为农村家庭创造了更多收入机会。2017-2022年，泰国农村家庭年收入复合增长率以6.5%远高于同期全国2.8%的平均水平。举措网络建设：2016年，政府批准Net Pracharat计划，初始投资约3.5亿美元，通过无线和固定线路接入点为未覆盖的地区和村庄提供高速宽带互联网，实现所有村庄高速网络覆盖第一阶段（2017-2018）：由泰86、国数字经济和社会部（MDES）负责，覆盖2.47万个村庄第二阶段（2019-2022）：由泰国国家广播电信委员会（NBTC）负责，覆盖近2万个村庄，包括3920个边境偏远村庄第三阶段（2023-2027）：旨在利用互联网使用推动经济活动，将数字收入提高到全国GDP的30%泰国政府数字基建与素养双重普及，释放数字红利开放接入：允许任何电信服务提供商从NBTC获得许可证，免费连接和使用Net Pracharat网络，并提供最后一英里的互联网服务，促进基础设施共享，进而为用户提供负担得起的网络及免费公共WiFi数字素养普及：政府机构开发教育课程及相关服务应用程序，普及互联网知识、发布政府公告和地区社87、交互动，减少互联网接入不平等，鼓励并培训居民利用互联网进行商业活动，通过在线销售、信息获取等方式增加收入，实现生活质量的改善与提升电商平台支持：MDES与泰国邮政合作，开发电子商务平台，旨在帮助村民开展电子商务业务，包括电子市场、电子支付和物流服务，支持村民在线销售他们的本地产品图14：互联网宽带覆盖村庄数量，泰国MDES覆盖全国覆盖全国74,98774,987个村庄个村庄城区：30,635个村庄MDES：24,700个村庄NBTC：15,732个村庄NBTC：3,920个村庄授人以鱼：加强数字基建，全面覆盖乡村提升覆盖率1授人以渔：普及数字素养，支持灵活就业培训应用2资料来源：政府文件、Wo88、rld Bank、Datareportal、ITU、安永分析案例分享村村通村村富：泰国乡村宽带互联网改善城乡收入不平等35效果政策呼吁偏远地区定向投资及使用优惠政府专项投资乡村及偏远地区的宽带网络，以推动基础设施的全面覆盖和升级；同时，给予运营商接入与使用的优惠政策，从而降低村民用网成本，提升互联网普及率数字素养尤为关键实施数字技能培训并提供应用平台支持，为居民提供全方位的互联网创业创新支持，激励居民积极运用互联网开展商业活动，实现增收致富12Wang Tuan村村民借助互联网线上销售陶器，实现增收+920 万泰铢Dai Lang村村民利用在线销售农产品，减少中间商赚取巨额差价，实现自主控价以89、前中间商用5泰铢/公斤的价格从农户手中收购农产品，转手50泰铢卖到城市，现在村民通过互联网就能直接将农产品卖到城市。Dai Lang村村长“村民陶艺月收入增长泰国农村家庭年收入复合增长率（2015-2017）4.5%（2017-2022）6.3%互联网普及率53%（2017）85%（2022）46%（2015）Net Pracharat项目免费WiFi使用人数450 万万（2018）1048万万（2022）Net Pracharat项目获2019年WSIS1）冠军奖项（ICT基础设施类别）No.1/284 宽带互联网覆盖村庄3 万（2015）7.5 万万（2022）5.5 万万（2017）覆盖90、全国1/3农村人口1）WSIS:World Summit on the Information Society资料来源：政府文件、World Bank、Datareportal、ITU、安永分析36背景淘宝村高速城市化背景下的乡村振兴之策自改革开放以来，中国经历了快速的城市化进程，取得了显著的经济成果，但这也带来了城乡发展不平衡的问题。许多乡村面临着人口老龄化、劳动力外流和贫困问题。淘宝村作为中国乡村振兴战略的有机构成，通过电子商务平台激活了乡村经济，创造了大量就业机会，并促进了当地特色产品的销售。这些村庄通常位于城市边缘，利用廉价的土地、劳动力，以及便捷的物流、互联网基础设施，发展出了各有特91、色的电商产业集群。举措泛在联接释放乡村发展活力，“淘宝村”乘风而起顶层战略牵引，全面联接赋能乡村发展提升覆盖率1资料来源：农业农村部、中国互联网络信息中心（CNNIC）、阿里研究院、宕昌政府、安永分析案例分享联接赋能，故土新生：联接平等铸就中国万千淘宝村网络建设：2013年，中国国务院发布了“宽带中国”战略，将网络建设升格为国家战略高度，计划在2020年前，宽带网络全面覆盖城乡乡村振兴战略：2018年，中国政府发布乡村振兴战略，通过完善基础设施；培育新型经营主体，加强面向小农户的社会化服务；发展“互联网+农业”，多渠道增加农民收入，促进农村一二三产业融合发展等手段，完成农业农村现代化目标管中窥92、豹：药乡宕昌乘电子商务东风脱贫致富提升覆盖率2宕昌县地处青藏高原边缘和两大山系支脉的交错地带，过去由于物流基础不足、销售手段受限等原因，存在当地农产品外销不畅的困局。2017年以来，当地快速推进电商产业建设，特色农产品由此走出大山，销遍全国。地方专设机构，一站式保障电商发展：2017年，宕昌设立电子商务公共服务中心，为企业提供税务、法律、设计、物流等32项一站式服务县域物流能力整合：整合邮政及民营快递，联合组建第三方运营平台，优化配送路径，提升分拣、派送各个环节效率，年降费200余万元，为当地电商快速发展提供了坚实基础宕昌宽带渗透率67%（2014）100%（2022）宕昌农产品网络零售额（亿93、元）0.5（2014）15.7（2022）宕昌网店数量661（2014）1,431（2022）宕昌人均可支配收入（人民币）3,252（2014）9,280（2022）37资料来源：农业农村部、中国互联网络信息中心（CNNIC）、阿里研究院、宕昌政府、安永分析农村宽带接通率60%（2014）100%（2022）固定宽带平均速率（Mbps）4.25（2014）71.7（2022）全国农产品网络零售额（亿元）1,000（2014）5,314（2022）中国淘宝村数量211（2014）7,780（2022）农村人均可支配收入（人民币）10,489（2014）20,133（2022）CAGR8.5%政策94、呼吁提升网络覆盖及覆盖质量，消除数字鸿沟覆盖更多农村地区并持续提升其联接质量，以联接平等促发展平等下沉基层的一站式电商公共服务实施数字技能培训，为居民提供全方位的互联网创业创新支持，激励居民积极运用互联网开展商业活动，实现增收致富物流能力的提升同样重要联接保障了信息流通壁垒的打通，是电商发展的前提。而农村物流能力的提升，是淘宝村持续发展，不断向外输出优质商品的关键信息流、资金流、商品流三流合一，释放乡村电商潜力泛在联接支撑下，电商、数字支付以及电商物流在中国的全面落地，不仅为数字村提供了向外销售拓展的平台，也为其提供了蓬勃的市场需求1234效果4G移动网络覆盖率43.6%（2014）99.9%95、（2022）38背景另辟蹊径的探索：以服务业主导的转型与发展卢旺达制造业受限于人多地狭、身居内陆等不利因素，难以快速发展，吸收就业。其不充分就业问题显著，许多年轻人在非正规、低报酬、缺乏社会保障的岗位中就业，很多劳动力也并不具备市场所需要的技能。2017年卢旺达推出以“通往数字经济”为主题的ICT行业战略规划（ICT Sector Strategic Plan），其中提到通过发展数字服务业创造高质高量的就业岗位。2014年至2023年青年人1）不充分就业率由38.5%下降至11.6%举措满足卢旺达青年的需求将是一个巨大的挑战，但也带来了更大的机遇。我们相信，年轻人掌握着我们共同的未来，如果他们96、为向工作过渡做好准备，进步的潜力是无限的。“联合国儿童基金会驻卢旺达代表1）指15-24岁 2）按照各年年初汇率换算累加得出资料来源：卢旺达通信与信息技术部、卢旺达教育部、案头研究、安永分析案例分享搭上数字化的快车：卢旺达三管齐下，快速改善青年就业以应用落地牵引网络建设进入正循环12018年启动“ICT计划”，投资1.6亿美金2），计划在2024年前，通过以下措施促进网络使用，牵引固定网络家庭普及率达50%、公共机构联网率达90%、互联网渗透率达90%。可负担的联网终端普及：智能联网设备渗透率达97%推广电子支付与电子政务：线上服务数字化率达50%提升覆盖率数字化赋能三管齐下，数字服务业承接青97、年就业2应用赋能卢旺达政府颁布了NSDEPS（National Skills Development Employment Promotion Strategy）旨在提升国民技能水平、促进就业、实现经济发展。数字化职业教育提供合格人力数字化服务业发展产生人力需求数字化平台工具促进供需匹配成立国家职业教育委员会，推进职业教育普及：2021年至2024年共投资5300万美金用于卢旺达职业教育学校的ICT建设，其中包括课程及相关服务实现全面线上化、搭建310个计算机房、线上化994个培训手册在国家邮局下设立电子商务平台RwandaMart，帮助中小微型企业拓宽本土以及海外的销售渠道同Sawa Cit98、i，当地连锁超市品牌，合作建立电子商务服务中心，其中包含培训、客服、商品质检物流等服务卢旺达发展委员会（RDB）成立在线招聘平台Kora Job Portal鼓励人力资源整合机构发展明星项目Ojemba，通过组织培训当地程序员，在卢旺达为欧洲公司提供软件开发服务。通过提升职业技能、创造就业岗位、改善供需匹配缓解青年就业问题39效果4G移动网络覆盖率8%（2014）98.8%（2023）家庭网络渗透率3.8%（2014）18.7%（2023）国家职业教育计划毕业生就业率54.2%（2017）63.8%（2022）青年半失业率38.5%（2014）11.6%（2023）国家职业教育计划学员数量9,99、901（2017）103,555（2022）CAGR60%政策呼吁集中力量落地应用，牵引联接建设进入正循环政府通过集中力量建设数字化服务应用、普及网络终端，以联接需求牵引网络建设战略领航，专设机构，三管齐下建立全面实际的战略执行框架，并在各领域专设机构，保障战略执行落地质量公私合作，分工协同通过联合政府部门以及具有专业知识及能力的私营企业共同落地市场服务应用，避免低效浪费123资料来源：卢旺达劳动力市场信息系统、World Bank、ITU、安永分析服务业增加值（美元）39 亿（2014）75 亿亿（2023）CAGR12%40背景“高素质、低就业”埃及“她”力量尚待解锁埃及在女性教育普及方面100、取得了显著成果，女性在中等和高等教育层面的学生人数普遍超过男性。然而，这一教育成就与女性在劳动力市场的参与度形成了鲜明对比。女性失业率较高，且多数从事无薪或非正式工作，显示出社会对女性教育的高度重视并未转化为就业市场的平等机会。教育成果与就业现实之间的这种不平等，已成为埃及经济发展的重大障碍。根据2014年国际货币基金组织（IMF）的研究，性别参与度的差距可能导致埃及GDP损失高达29%。提高女性的经济参与度，实现与男性平等的劳动力市场参与，对于埃及迈向高质量发展至关重要。举措数字基建厚植平等发展沃土，政策浇灌女性商业之花移动网络：2016年开启第二阶段国家宽带计划，计划到2021年实现全国9101、9%人口覆盖高速4G网络固定宽带：埃及通信与信息技术部（MCIT）启动了多个项目，同时提升固定宽带的质量，完备基建，具体分为两大阶段：固本培元，强壮骨干：2019至2022年，投资约8.3亿美元，升级骨干网络，以提升网络效率。固网中位数速度提升至约65Mbps，3年内提升8倍光进铜退，提升覆盖：2022年后，共投资约13.5亿美元，为全国城市及4500个村庄中铺设光纤网络，约覆盖58%人口固移协同、双管齐下，以泛在促进联接平等1提升覆盖率国家战略引领女性赋权：埃及在2017年宣布当年为“妇女年”。与此同时，埃及妇女联合会启动了2030 年埃及妇女赋权国家战略，从四大领域着手，推动埃及女性地位的102、平等化进程身份证普及发放，筑基社会平等：埃及政府民事部门（The Civil Status Sector）与国家妇女理事会（National Council for Women）联手，共同推进女性身份证获取工作，保障女性能够更好地获取教育、医疗、金融服务等社会服务，及参与选举投票等公共权力顶层战略出发，推动女性赋权进程2应用赋能基层连点成网，借力数字技术构筑赋能机制3应用赋能埃及社会团结部（Ministry of Social Solidarity）、社会发展基金（Local Development Fund）及地方政府在整体战略框架内，以小微项目方式，定点定向促进女性经济赋权。截至2022年103、，全国共落地超20万个项目。远程培训，服务女性商业发展：广泛同国际组织合作，为女性提供远程商业技能培训、咨询服务数字金融赋能女性商业成长：投资开展专为女性提供的金融服务，为创业活动提供数字普惠金融支持案例分享数字阳光普照：埃及泛在联接为女性经济赋权保驾护航41资料来源：埃及政府信息中心、埃及通信与信息技术部、安永分析埃及中小微企业发展委员会（MSMEDA）开展“Aziza”项目，专为女性创业提供技术和市场营销类培训、热线求助、金融借贷等服务，通过高科技和网络为女性获得经济和商业平等赋能明星案例2022年效果：金融贷款4.8 千万美元发放女性商业项目99,200 个资助就业机会145,300 个104、创造政策呼吁建设泛在联接，消除数字鸿沟通过固移协同，建设覆盖城市和乡村的泛在联接，以泛在促进联接平等，为后续举措打下坚实基础与国际组织合作与国际组织展开广泛合作，不仅集全国之力，更汇聚全球资源，保障女性赋权进程适当放权，充分撬动社区力量项目制、一事一议推动妇女赋权的方式，固然有精确解决问题的优势，但规模化难度较高。埃及通过适当放权地方政府，撬动社区智慧经验，完成女性赋权项目的规模化落地123效果4G移动网络覆盖率0%（2016）98%（2022）家庭网络渗透率46.1%（2016）73.2%（2022）互联网渗透率41.2%（2016）72.1%（2022）女性身份证普及度77.7%（2016105、）90%（2022）女性不稳定就业比例1）46.1%（2016）27.7%（2022）拥有金融账户的女性人数870 万（2016）1830 万万（2022）女性失业率24%（2016）18.4%（2022）421）指缺乏社会保障、劳动权利和稳定收入的工作资料来源：埃及政府信息中心、埃及中央公众动员和统计局、埃及国家妇女理事会、埃及中小微企业发展委员会、World Bank、ITU、安永分析肯尼亚多措并举推动可负担的泛在联接，筑牢金融普惠发展基础背景普惠金融帮助肯尼亚摆脱金融覆盖不足局面，成为非洲典范2007年前，肯尼亚人民的触网率和金融覆盖率都处于较低水平。约80%的人口无法获得正规银行服务，106、38%没有使用任何形式的金融服务，传统汇款服务成本高且不便捷。2007年后，肯尼亚通过M-Pesa项目推行金融普惠，并经过多年的深化金融服务，成为全球最大的移动支付系统之一，推广至整个非洲大陆。2023年，肯尼亚全球金融包容性指数在撒哈拉以南非洲地区位居首位1）。举措提升覆盖率降低覆盖成本政策监管设立普遍服务基金：2009年设立旨在资助未覆盖地区的通信服务，来源包括向持牌运营商征收年营业额0.5-1%的费率、政府拨款等政府投资：首期投资超2亿美元用于建设覆盖全国47个县的光纤骨干网络，2018年起肯尼亚年投资额约5亿美元用于信息通信技术推动公平竞争：2009年设立通信委员会和信息通信部，负责审107、查和改进频谱政策，以实现频谱资源高效利用，促进开放公平竞争环境降低维护成本：2010年前后，政府采取法律保护和赔偿机制等措施解决光纤破坏问题及ICT基础设施的保护降低频谱费用：2011年，通信委员会将移动无线接入的频率费用平均降低41%，以激励移动运营商扩展其网络政策开放：2007年允许电信运营商无需银行合作提供移动货币服务安全监管：将网络安全列为关键支柱，以解决网络犯罪和安全漏洞，并降低用户对于移动金融安全问题的顾虑M-Pesa功勋卓著，引领肯尼亚金融普惠从广覆盖到新应用的跨越2007年，肯尼亚移动运营商合作推出M-Pesa服务，用户无需银行账户仅通过手机即可完成汇款服务。此后，M-Pesa108、从基本金融服务发展到金融借贷等全方位生活场景，促进了金融公平分配，助力弱势群体融入经济发展。阶段二（2015-）2平台升级，与银行、企业、政府等机构建立广泛生态合作，拓展付款、借贷等金融服务覆盖各行各业，降低了金融审批时间与成本2019年初上线的信用支付工具Fuliza，2020年贷出约24亿美元，同比增长10倍阶段一（2007-2015）1提供储蓄、汇款基础服务用户规模不断壮大，超2000万汇款基础服务广覆盖深化多元金融服务体系1）根据信安金融（Principal）发布的2023年全球金融包容性指数资料来源：政府文件、World Bank、ITU、安永分析案例分享从广覆盖到深应用：肯尼亚M-109、Pesa共绘金融普惠蓝图43效果在泛在联接支持下，肯尼亚金融包容性成果显著，贫富差距明显缩减阶段一成果：基础移动网络普及助推金融覆盖规模化基础移动网络的降费普及，支持了基础金融服务规模的快速壮大，据联合国研究，人均汇款每增加10%可减少3.5%贫困人群阶段二成果：移动网络升级大幅提升金融普惠能力移动宽带网络持续升级，肯尼亚2023年网络就绪指数1）位列非洲国家之首，同时，M-Pesa 2022年交易额达36万亿先令，接近肯尼亚GDP的三倍，显著改善了肯尼亚收入不平等状况，趋近于撒哈拉以南非洲平均水平阶段一阶段二移动网络覆盖率92%2G（2015）97%4G（2022）77%2G（2007）收入110、不平等指数45.1（2010）撒哈拉以南非洲39.639.6（2021）撒哈拉以南非洲39.351.6（1981）撒哈拉以南非洲45.4金融覆盖率（2015）69%（2022）84%（2006）26%M-Pesa活跃用户数2000万（2015）3200万（2022）200万（2008）移动网络用户数3770万万（2015）6510万万（2021）1130万（2007）政策呼吁设立USF2）提升覆盖设立包括向持牌运营商征费、政府拨款等的USF，以资助未覆盖地区的通信服务，提升覆盖率规范管理与定价加强基础设施保护、降低频谱费率等减少通信运营商运营成本，进而惠及用户促进运营商行业公平良性竞争强化机构111、监管策略，确保频谱资源的高效利用与公平分配，促进市场公平竞争敢为人先，开放业务界限允许电信运营商提供移动货币服务，为领先ICT企业打破投资/业务限制引导行业有序发展加强网络安全监管，降低用户顾虑，营造良好发展环境123451）Portulans Institute发布的Network Readiness Index 20232）USF：普遍服务基金资料来源：Portulans Institute、政府文件、World Bank、ITU、安永分析44泛在联接能够有效推动个人能力的提升泛在联接技术通过对地域和时间限制的打破，使得人们在相同范围内获取信息与服务的边际成本降低，极大程度强化了基础公共服112、务（教育、医疗等）的效能，赋能公共资源的公平分配，扩大了个人发展能力的空间。南非的远程医疗发展提高了医疗健康服务的覆盖，马来西亚的“智慧学校”大规模普及了高质量的基础教育，土耳其则通过远程教育使得高等教育快速规模化、普惠化，而这些跨越式发展都仰赖于泛在联接的实现。泛在联接能够赋能个人能力的发挥泛在联接也通过将人、资源和机会紧密地联系在一起，使得每个人都能够更加平等地融入经济发展，积极改变个人处境，在推动社会进步、实现包容性发展方面发挥了不可替代的作用。泰国积极推动乡村网络普及，使得偏远地区居民以更低门槛广泛参与经济协作、享受时代发展红利；肯尼亚则为更多人提供了普惠金融服务，让无法坐在银行柜台后113、面的人也能享受到个人化的金融服务，获得面对脱贫致富机会时所需的资源。泛在联接是推动包容性发展的关键引擎阿马蒂亚森认为，发展的核心不仅是经济增长的数字游戏和个人物质财富的增加，而是人类能力的扩展与自由的增进。其认为，相较于直接赋予福利，促进弱势群体能力的提升与实现能更加有效的缩减发展差距，从而推动包容性增长。这一过程包含以下两个关键层面：提升个体改善其境况的能力：教育机会、健康保障等作用于个人的赋能型措施，推动个人改善境况的能力发展提供能力发挥的环境：通过社会保障、就业环境与金融普惠等方式，为个体改善境况提供更加公平良好的环境阿马蒂亚森1）能力方法理论图15：基于阿马蒂亚 森能力方法理论，泛在联114、接对包容性发展的赋能直接赋予基础物质福利直接赋予特定群体/地区福利授人以 鱼授人以 渔改善个人境况的能力提供能力发挥的环境健康教育社会保障金融普惠泛在联接是关键使能器1）阿马蒂亚 森（Amartya Kumar Sen），1933年出生于印度，著名经济学家和哲学家，以其在福利经济学领域的开创性贡献而闻名，1998年获得诺贝尔经济学奖，并因其对社会公正的贡献获得印度国宝奖。资料来源：安永分析45第四章泛在联接助力产业 升级提效产业发展是政府与市场共同努力的结晶经济发展与良好的产业结构是政府与市场两者相互协作、共同发力的结果。泛在联接为企业提供了更加便捷和高效的公共服务接入渠道。通过高速、稳定、泛115、在的网络连接，企业能够快速获取政府提供的各种信息和服务。泛在联接还促进了企业与公共服务之间的互动，使得企业能够直接参与到政策制定和反馈过程中，确保其利益和需求得到更好的响应和满足。这种互动有助于构建一个更加开放和包容的商业环境。公共产品和服务的供给有助于促进社会资源的公平分配，使得每个产业、每个企业都能站在同一起跑线上，拥有公平的发展机会。企业能够减少在运营过程中的不必要开支，从而降低整体成本，提高盈利能力。这不仅增强了企业的市场竞争力，也进一步激发了市场的活力，为产业的蓬勃发展注入了源源不断的动力。4 泛在联接是产业升级的使能器，更是效率与竞争力蝶变的基础从赋能到蝶变：两种产业升级范式在全球116、产业变革的浪潮中，泛在联接正展现出其独特的双重范式效果，为产业升级提供了强有力的支撑。范式1：泛在赋能效率改善，实现量变发展泛在联接通过赋能部分业务环节，实现了效率的显著提升。它使得信息与业务之间的自动流转成为可能，大大减少了人工干预和误差，提高了工作效率。在千行百业中，泛在联接的应用正推动着各行业的齐头并进，以多环节的效率提升，实现产业发展量变范式2：泛在原生革新模式，引领效率质变除了提质增效外，基于泛在联接原生的业务模式，使得数据分析、人工智能、自动化程序等先进技术能够天然地嵌入到业务流程中，推动了定制化生产、柔性制造等新制造模式的涌现，以全局业务模式及商业模式的蝶变，引领产业竞争力的升维117、质变图16：泛在联接助力产业升级的范式资料来源：安永分析产业效率与竞争力的基础业务模式的变革升级联接产业产业提效的使能器部分流程升级提效联接产业赋能部分业务环节效率提升实现部分信息与业务的自动流转，支撑赋能管理决策如数字化媒体（赋能中心化内容生产分发）服务或产品规模化提效升级的前提条件基于泛在联接改造全局业务流程及方式，使得数据分析、人工智能、自动化程序天然的嵌入业务流程，提高产业竞争力如基于人工智能推荐的短视频平台（去中心化内容及个性化内容分发模式，完全革新了传统的传媒业务模式）474.1 泛在联接助力公共服务数字化联接，建立高效管理手段公共服务升级是支持产业发展的关键随着信息技术的飞速发展118、，传统的人工政务服务模式已难以满足日益增长的公众需求。政府公共服务升级，特别是数字政府和电子政务的发展，在支持企业发展、促进产业升级方面扮演着至关重要的角色。通过数字化手段提升政务服务效率和透明度，能够为企业提供精准的政策支持和便捷的服务，降低企业运营成本，激发创新活力，助力企业抓住市场机遇，进而推动产业升级。政府公共服务升级在推进过程中，也面临从规划、开发到应用等多方面的困难与挑战。规划：需要制定长期、循序渐进的规划，以确保公共服务的持续性和适应性开发：需要构建高效、灵活的开发框架，以满足不同部门和领域的需求应用：如何将落地应用转化为实际服务能力，确保升级成果能够转化为社会价值泛在联接赋能电119、子政务，助力产业升级泛在联接通过构建高效、稳定的信息网络以及数字化手段，为政府电子政务建设提供了坚实的技术支撑，不仅助力建立高效管理手段，还显著降低了制度成本，有效优化了营商环境，促进了产业升级，进而推动经济持续健康发展。打破地域和设备的限制，使政府公共服务更加普及和便捷有助于推动政府数据的共享和开放，促进政府与企业、社会之间的信息交流和合作加强政府与企业的互动与合作，为企业提供更精准的政策指导和市场信息，推动产业升级和经济发展48卢旺达长达20年的政务数字化转型之路2000年，在卢旺达政府提出关于卢旺达经济发展和消除贫困的2020远景规划之时，其政府和公共机构的管理能力较弱、工作效率不高。为120、了能让政府更有效地支撑国家愿景的达成，卢旺达开启了长达20年的政务转型之路，不仅将“良政和有能力的政府”列为愿景六大支柱的首位，还在其同步开展的ICT基建计划中将电子政务作为长期的重点应用领域，足见卢旺达对于政务转型的决心和重视程度。从顶层到落地的战略指引、长效的投资和循序渐进的改革，让联接建设和电子政务在20年间互为支持、双线协同、共获收益。双线协同：循序渐进的ICT基建与电子政务建设国家愿景：2020远景规划（2000-2020）战略规划：国家信息与通信基础设施计划（NICI）应用领域：电子政务愿景支柱愿景支柱支撑推动自2006年来，政府在电子政务领域累计投资超6.4亿美元五年一期，分四期121、展开，目标成为“东非乃至非洲的ICT中心2001-2005机制准备：建立一套有效的执行和协调机制NICI I电子政务政策、法律和监管框架开发，人才挖掘等前期配套工作打造全国光纤网：投资4000万美元建设光纤骨干网络，覆盖所有政府办公楼NICI II2006-2010以政府采购的方式建立政务管理系统ECM，由中央各部委逐步推行至110多个政府机构对内文件电子化移动网络全覆盖：重点提升移动网络覆盖率。国家宽带计划后，国家骨干网拥有10 Gbps 宽带容量NICI III2011-2015政企合作，以为期25年的“建设-运营-转让”的PPP模式打造公共服务数字平台IREMBO，涵盖约100项G2C和122、G2B服务对外服务数字化4G网络广泛普及：加快推进4G铺设，2019年实现97%人口的4G网络覆盖SRMP2016-2020基于2015年的“智能卢旺达计划”，推动政府向24/7自助式、无现金无纸化转型，推出电子税务、电子发票、e-title等系统，并对公务员展开数字技能培训深化数字化转型提升覆盖率赋能应用背景举措资料来源：Statista、ITU、Trading Economics、政府文件、安永分析案例分享既是推动者，也是受益者：卢旺达智慧政务与联接并行共进49双线受益：泛在联接促进政务提速增效，创造良好营商环境政策呼吁得益于移动宽带的全覆盖，卢旺达电子政务得以在全国顺利推行，公共服务的时123、效取得了长足提升。基于联合国电子政务调查，卢旺达排名持续提升，在线公共服务指数由非洲平均水平一跃成为非洲之首。2020-2022年间，电子政务高/非常高水平组中，基础条件有限的国家数量从35个增加到41 个；其中非常高水平组中的唯一的低收入国家为卢旺达。2022联合国电子政府调查报告“2008年2016年2022年登记资产流程80天12天1天4G网络覆盖率0%62%98.8%企业工商注册流程1）14天4天天4天在线公共服务指数3）0.27全球平均0.350.46全球平均0.460.79（全球平均0.56）电子政务发展指数2）0.29中等水平排名141位0.34中等水平排名138位0.55高等水124、平排名119位310天230天76.5天执行法律协议流程从顶层到落地的长期战略规划将联接纳入国家顶层愿景，为长期的ICT基建计划设立分阶段的中短期目标和实施路径，既有量化的基建目标，也有相应的重点应用领域行业专项拨款政府针对重点行业的数字化转型进行定向投资灵活投资促政企合作鼓励私企参与数字服务提供，既有建设运营后回传的PPP模式，也有政府直接采购私企服务的模式123效果1）仅包含男性劳动力数据 2）联合国衡量各国电子政务发展情况的综合评估指标，依据0-1的分值分为四个水平组别低等、中等、高等和非常高 3）电子政府发展指数是三个标准化指数的加权平均在线公共服务指数是其中之一，衡量在线服务的范围及125、质量资料来源：Statista、ITU、Trading Economics、政府文件、安永分析50背景深圳龙岗积极响应国家战略，做数字政府建设的排头兵2011年，中国城镇化率超过50%，建设智慧城市成为探索新型城镇化发展的重要举措。2012年起，我国开始制定政策和指导意见，深圳市龙岗区作为首批智慧城市试点，积极响应号召，通过千兆光网的铺设，实现各政府部门间信息共享，人民政务办理更高效，城市出行更便利。举措战略布局次第铺陈，“政府+企业”的模式打造智慧城市的样板政府引导高规格统筹：2013年，龙岗区政府坚持高层级的规划先行，邀请国家信息中心编制龙岗区智慧城区规划纲要（2014-2020），成为智126、慧城市建设的行动指南成立数据统筹部门：2015年，成立深圳首个数据统筹办公室，负责全区50个委办局之间的信息资源共享，推动大数据应用，信息安全体系建设，政务信息化项目审核等工作企业落地光纤网络建设：基于最新的光通信技术，实现全区1张光传输环网（Optical Transport Network）高可靠融合承载5张业务网，为龙岗网络信息化提供基础支撑开发便民应用：推出“i龙岗”手机端应用以及“掌上云办”，“大湾区 视频办”等服务，简化办事流程，提高效率招标：就“智慧龙岗”、“智慧交通”等项目展开招标，企业中标后提供应用落地的解决方案政策呼吁国家战略引领国家需优先制定顶层发展战略，并引导各地方政府127、积极响应集中资源，深度参与建设建立统筹50委办局资源信息的数据统筹部门，专人专办，深度参与智慧城市建设政企合作政府引进相关行业的龙头企业，推进智慧城区建设123效果5G信号覆盖率0%（2016）100%（2020）智慧政务：24小时政务自助服务区16个（2019年11月）65个个（2024年4月）2019年，龙岗区某繁忙路口进行智能可变车道改造，实时采集车道的占有率、排队长度、流量等多元参数，依托智能信号控制系统，实时改变方向指示明星案例6928辆/小时最大通过流量：7484辆/小时533米平均排队长度：215米资料来源：政府文件、深圳龙岗发布、安永分析案例分享打造智慧城市神经系统：全光联接，128、推动城市治理提智增效514.2 泛在联接驱动产业升级，激发提质增效新活力产业升级是推动经济发展的重要引擎产业升级是经济发展的核心驱动力，通过生产力的升级与技术创新应用的深度融合，为经济发展注入源源不断的活力。生产力的升级提高了生产效率，优化了资源配置，使得产品和服务更具竞争力。技术创新的应用则不断开辟新的市场和领域，推动经济结构的优化和升级。在当前全球技术迅猛发展的浪潮下，以下行业在生产力与技术的升级已经迫在眉睫：制造业的转型升级刻不容缓，通过生产力升级与技术创新，能够提升产业效率、降低生产成本，进而提高产品质量和附加值，增强竞争力孵化新质生产力，提高生产效率和质量，催生新的产业形态和商业模式129、，推动经济向高质量发展迈进与制造业紧密相关的贸易物流产业数字化也是势在必行，通过应用物联网、大数据、人工智能等先进技术，实现贸易物流的智能化、自动化和高效化，为制造业发展提供强有力的支撑泛在联接在产业升级中发挥着重要作用泛在联接通过构建广泛覆盖、高效互联的网络，实现了信息的即时传递和共享，促进了产业间的融合与创新，为产业升级提供了有力支持：企业可以更加精准地掌握生产过程中的各个环节，实现生产过程的智能化管理和优化使得AIoT（Artificial intelligence of things，人工智能物联网）得以更加灵活、廉价的方式进行部署，快速提高生产制造水平通过构建智慧物流网络，实现物流信130、息的实时跟踪和监控，提高物流效率和服务质量52背景墨西哥电子制造业发展平缓，创新与技术是制造业转型关键墨西哥电子制造业早期得益于廉价劳动力优势而蓬勃发展，但在2008至2018年间，墨西哥电子制造业的年均复合增长率仅为0.86%，发展趋于平缓。据世界银行2021年墨西哥的生产力增长报告，墨西哥必须持续提高生产力和创新能力，减少对廉价劳动力的依赖，才能实现可持续增长。举措为马赋鞍：政策领航助力，泛在联接推动制造业智能升级 泛在联接工业4.0投资促进4G覆盖：2014-2018年，政府投资51.8亿美元提升4G覆盖；2018年，国有运营商联合海内外投资者，9年内斥资70亿美元推出共享4G网络，覆盖131、88.2%的人口免税鼓励5G建设：2020年，政府承诺对购买600MHz频段者免税两年，同时推动5G实验项目，促进技术创新制定IoT国家标准：2020-2021年，国家标准化机构（NYCE）在IoT领域制定了3项国家标准，包括物联网相关定义以及为物联网设备安全提供加密程序，开启了墨西哥物联网安全新篇章顶层战略扶上马：2018年，经济部确认墨西哥工业4.0发展的四大支柱，其中创新与技术趋势方面强调以物联网、云计算等多项数字化技术为支柱线路设计送一程：2019年，克雷塔罗州提出iQ4.0创新生态系统路线图，为300家企业提供能力建设议程、75家公司提供路线图设计智能工厂顺势启航：2019年，某外资132、电子制造商开始在墨西哥投建首家智能工厂，依托其先进的基于物联网的生产互联平台，成为节能提效的典范，并带动了越来越多的先进制造业外企在墨西哥投资设立智能工厂效果电子设备出口额（美元）819亿（2018）973亿（2022）工业物联网联接数248万（2018）443万（2023）CAGR:+12.3%CAGR:+4.4%智能工厂提效产品质量问题-80%生产效率+10%工人安全系数+15%墨西哥工业成效政策呼吁不仅有顶层规划，还有可落地的线路图从国家顶层战略规划出发，制定发展落地路线图，自上而下助力产业的发展企业配合加速投建电信运营商出资配合政府共同建设，加快网络的覆盖与普及制定行业标准，指导安全应133、用在IoT领域制定国家标准，包括物联网相关定义及为物联网设备安全提供加密程序，确定应用标准与安全123资料来源：Statista、ITU、Trading Economics、政府文件、安永分析案例分享扶上马、送一程：泛在联接推动墨西哥制造业数字化转型53背景5G-A提供高可靠、低时延联接，使能工业柔性化改造升级传统的工业生产主要靠有线网络实现设备的串联和控制，若更换产线设备需相应改造有线网络，成本较高。难以支撑部分有转型柔性生产需求或有频繁迭代生产线的工业场景。5G-Advanced的推出为高端制造业的数字化转型带来新的契机。其高可靠和超低时延的特性，不仅大大简化网络部署，还可以融合数据采集和134、工业控制两个专线功能，实现“一网增效”，支撑工业企业的柔性制造升级需求。在政府和企业的大力支持下，5G-A助力工业内网的无线化改造，使能商用柔性产线落地，为高端制造添砖加瓦。举措效果政策呼吁“政府激励创新+企业标杆试点”推动5G-A使能柔性制造商用落地战略规划支持技术创新：工信部发布5G应用“扬帆”行动计划，推动新型5G基站研发和在工业产线及园区的应用分配专用优质频谱：工信部出台5G频谱使用规定，将3.5GHz1）频段分配给特定国企运营商来进行5G技术创新应用落地实验专业智力合作：科技部与财政部印发企业技术创新能力提升行动方案，推动建立企业常态化参与国家科技创新决策机制地方给予资源保障：将工业135、数字化列入优先支持的省重点项目，在能耗、土地等方面优先保障，提供“一企一策”服务包合作打造示范工厂：以知名精密汽车轴承制造企业作为试点，联合研究院、运营商和领先ICT厂商，一同打造首个5G-A商用柔性产线中央引导标杆打造有线工业内网5G-A工业内网产线网络改造单次成本2）2,000万元400万通信时延20毫秒4毫秒通信可靠性99.99%99.999%60-72小时0-12小时生产中断时长/年2）示范工厂2023 vs 2022总产能扩容1.5%-2.2%生产成本降低5.7%效益增加8亿元政企常态化合作创新机制政府资源保障，企业创新探索，降低企业创新成本标杆项目示范应用用标杆项目给新技术的应用起136、示范带头作用，带动引导规模化应用落地频谱资源支持为创新应用探索配置所需特定频谱资源1231）3.5GHz微波频段5G通信速度更快，产品技术相对成熟，且国际协同更好 2）为标杆工厂效果数据资料来源：政府文件、长城精工、安永分析案例分享“大象转身”：5G-A促进中国智能制造柔性升级54背景举措泛在联接支撑智慧港口从顶层设计到落地实现埃及早期港口数字化成效不佳，需要高带宽联接助其升级提效埃及横跨亚非两洲，港口众多，多年致力于港口的数字化改造。早在2005年，交通部、通信部就联合跨国智库阿拉伯科学技术与海运学院成立ISFP1）公司，为七大主要港口推行数字港口解决方案。然而，彼时埃及移动网络只有3G，受137、制于较低的移动带宽，集成软件应用场景受限，港口货物处理效率依然低下，港口总吞吐量2010-2016的年复合增长率为-1.32%，增长进入瓶颈。2016年，埃及开启了新一轮的智慧港口打造，同时展开了第二阶段国家宽带计划，以4G网络全覆盖为目标，为此次改革的成功奠定了坚实的基础。高速4G网络全覆盖：2016年开启第二阶段国家宽带计划，到2021年实现全国99%人口覆盖高速4G网络，迈入高带宽时代夯实基建：提供高速移动网络支持2提升覆盖率内部运营模块升级，实现实时监管：在IoT技术、云计算和数据中心的支持下，实现港口状态可视化、船只和货物的实时跟踪和运维外部服务模块升级，实现通关提速：政府委托私营企138、业推出进口商便利服务平台Nafeza，提供单一卸货数字凭证以满足货物放行的所有监管要求；以及出口商电子提单平台CargoX，在各方之间安全高效传递提单和文件溯源集成平台搭建，实现智能协同：实现各港口内外运营的有效协同，2021年将所有数智模块集成到了两个平台之上ISFP推出港口操作系统SPS，整合了港口可视化、船舶管理、货品管理、仓储管理、计费系统等十个内部运营模块将外部服务的两个系统Nafeza和CargoX整合到了一个基于区块链的统一平台上，即货物预登记系统ACI，在埃及所有港口强制推行服务升级：从分布提效到集成智能3赋能应用国家战略指方向：2016年埃及政府发布可持续发展战略：2030年139、愿景规划，将“苏伊士运河轴心发展计划”置于首位，增加竞争优势以实现海事部门可持续发展行业分阶段目标：基于国家愿景，交通部发布“埃及港口发展策略2030”，设立了明确的发展目标和线路图，总投资约1300亿埃磅顶层设计：确定智慧港口重要性1战略规划1）ISFP：埃及港口集成解决方案公司资料来源：World Bank、ITU、ISFP、GoComet、AIIB、政府文件、案头研究、安永分析案例分享从分布提效到集成智能：埃及高速联接助力智慧港口升级55效果政策呼吁埃及迈入高带宽时代，智慧港口建设成效斐然、红利渐显埃及第二轮港口数字化改造成效斐然。根据世界银行报告，埃及物流绩效指数（LPI）排名从201140、0年的全球92位上升到2023年的第57位，智慧港口红利作用明显。早期港口数字化改造效果智慧港口建设初期智慧港口阶段成果清关速度1）14天（2008）3.3天（2023）集装箱堆存期2）21天（2008）11天（2022）4G网络覆盖率0%（2008-2015）61%（2017）98%（2022）港口吞吐量（TEU）3）CAGR:-1.3%600万（2008）550万（2016）780万（2022）CAGR:6%海关效率指数4）2.11（2010）世界排名122位2.6（2018）世界排名77位2.8（2023）世界排名59位物流绩效指数4）2.61（2010）世界排名92位2.8（2018）141、世界排名67位3.1（2023）世界排名57位行业规划对ICT基建的纵向牵引将智慧港口纳入国家顶层战略并设计专门的行业发展目标和线路图，从需求出发推动高速4G网络的全面覆盖，让行业应用和联接升级形成协同与智库共同制定战略规划、合作执行落地项目政府相关部门联合跨国研究院一同制定智慧港口的整体规划，达成谅解备忘录，并在此指导下成立合资项目公司121）货物从提交清关文件到海关放行所需的时间 2）货物从抵达港口到最终离开港口这段时间的总和，包括卸船、堆存、清关、提取 3）指一段时期内经水运输出、输入港区并经过装卸作业的货物总量，计量单位为TEU，20英尺的标准集装箱 4）物流绩效指数（LPI）是世界银142、行发布的衡量各国快速可靠跨境运输货物能力的指数报告，海关效率指数为LPI的六大衡量指标之一资料来源：World Bank、ITU、ISFP、GoComet、AIIB、政府文件、案头研究、安永分析56泛在联接驱动产业向高附加值升级，实现结构优化和竞争力的阶梯式跃迁产业升级的路径本质上就是产业由技术含量低、附加值低向技术含量高、附加值高演变的过程，而通信技术发展在技术变迁和产业演化过程中发挥着核心作用。正如文中所述，卢旺达通过引入电子政务，快速改造了国家的公共服务能力；埃及通过建设智能港口，显著提高了国家物流效率。两者均处于产业升级的早期，泛在联接通过赋能其引入全球成熟解决方案，有效地推动了产业的143、降本增效。墨西哥正处于产业升级的中间阶段。在泛在联接的支撑下，IoT设备的广泛应用极大降低了生产管理的难度，缩短了工艺优化的周期，短期内显著提高了生产制造能力，帮助墨西哥摆脱了对廉价劳动力的依赖，完成了新产业的引入。在中国，泛在联接使得数据泛在与智能泛在成为现实，为产业更加敏捷的探索重塑业务模型提供了坚实基础，推动“中国制造”向“中国智造”飞跃。泛在联接为技术发展铺就坦途，促进产业脱旧迎新迈克尔波特1）产业升级理论著名经济学家迈克尔波特在他的国家竞争优势一书中，提出了一个国家或地区产业升级的三大阶段，这些阶段描述了一个经济体如何通过不同的发展策略来提升其产业结构和竞争力。波特的理论强调了产业升144、级是一个动态的过程，需要国家或地区不断地适应经济发展的新阶段，通过提升成本优势、技术优势和自主创新能力来实现产业结构的优化和竞争力的提升。图17：基于波特产业升级理论，泛在联接对于产业升级的赋能阶段一：成本主导阶段二：技术模仿与吸收阶段三：自主技术创新产业通常依赖于较低的生产成本来获得市场优势产业开始通过先进技术引进和本土化吸收实现升级产业依靠自身的研发能力推动技术进步、内化创新，进而驱动产业升级甚至创造新产业引进新产业泛在联接促进技术知识的传播和转移，加速外部技术的本土落地和扩散改造旧产业泛在联接助力产业降本增效，扩大成本竞争优势创造新产业基于泛在联接，围绕数据驱动、人工智能重塑业务模型及商145、业模式1）迈克尔 波特（Michael Eugene Porter），出生于1947年，著名的商业战略专家。因其开发的五力分析模型和竞争优势理论而闻名，被誉为现代战略学的奠基人。资料来源：安永分析57第五章泛在联接使能绿色发展可持续发展是人与自然互动模式的深刻转变长期以来，人与自然的互动方式被旧模式主导：人类过度开发不可再生资源，突破生态承载力，酿成不可挽回的环境破坏；环境破坏又导致气候变化和极端灾害，破坏来之不易的发展成果，形成不良循环。而可再生资源的利用又往往受限于成本高昂、适用场景局限等原因难以大规模普及。泛在联接通过增强新旧模式转换的效能，促进绿色转型泛在联接可大幅降低可再生资源开发利146、用门槛：泛在联接将可再生资源的利用与现有系统集成，5 泛在联接使能绿色转型形成多元化的资源供应结构，提高整体系统的韧性和可靠性，改出依赖不可再生资源的循环泛在联接可以增强旧模式治理能力：通过泛在联接，我们可以减少不可再生资源的掠夺性开采，降低生态破坏，控制不可再生能源消耗速率，为永续发展争取时间，存蓄转型动能通过泛在联接，我们可以提高灾害监测、预警和响应效率，使全球气候变化的灾难风险“看得见，摸得着”，保护战略基础设施安全，捍卫来之不易的发展成果图18：绿色发展之路上，泛在联接对环境保护、防灾减灾和可再生能源开发三个维度的贡献价值资料来源：安永分析绿色发展绿色发展泛在联接将可再生资源的利用与现147、有系统集成，形成多元化的资源供应结构，提高整体系统的韧性和可靠性，改出依赖不可再生资源的循环通过可再生资源利用，跳出“过度开发-生态破坏-灾害反噬”的循环，实现人与自然绿色和谐环境冲击环境冲击资源使用资源使用自然自然人人减少自然灾害对人的冲击降低不可再生资源消耗率经济发展不应超越环境的承载能力，绿色发展需要将不可再生资源消耗速率控制在生态阈值之内泛在联接赋能智能监控和管理技术，使得能源使用更加精准和高效，从而减少对资源的浪费和破坏对于过度开发已酿成的破坏及潜在的自然灾害后果，要避险止损泛在联接的实时信息收集能力，增强了社会对自然灾害的预防和应对能力59全球不可再生资源的掠夺性开发问题日益突出，148、短视性的开发不仅造成巨量生态资源流失，还造成了严重环境破坏，诸多生态系统已经逼近环境承载的“临界点”。而单纯依靠人力监督、数据搜集和执法的管理架构，往往难以广泛、及时且准确地获取环境变化信息要素，从而降低了资源保护执法和决策的及时性。泛在联接能够为可持续资源利用与生态环境保护管理提供智能可靠的感知渠道，使监管决策效率大大提升。通过网络联接，实现实时的、全域的环境监测覆盖，极大提升了监管效率和边际效益通过即时感知，增强生态保护监管的及时性和精确性5.1 赋能资源可持续利用与生态环境友好，存蓄新质生产潜力60背景“地球之肺”正加速退化，潜在损失巨大1970年以来，被誉为“地球之肺”的亚马逊雨林持续149、退化，巴西曾依靠遥感卫星与人工监督加以监控，但成效甚微，且存在人力紧缺和即时性弱的挑战。2019-2022年亚马逊雨林退化面积甚至超过前10年总和。若持续遭砍伐，巴西或面临每年3170亿美元损失，比获取的收益高7倍土地肥力流失导致农田产量下降，农民转而滥伐林木，陷入恶性循环举措政府投资偏远ICT基建：2022年，巴西通讯部投资约2.5亿美元实施NORTE CONECTADO计划，旨在通过河下光缆来扩大亚马逊地区全长1.2万公里的通信基础设施运营商持续优化网络质量：基于巴西国家电信局的普遍服务要求，巴西移动运营商自2017年左右持续通过多种手段增强4G/5G服务，显著提升亚马逊偏远地区的网络覆盖150、质量泛在联接应用赋能：2023年，巴西拨款2.05亿美元强化森林执法保护，与多家企业合作，在砍伐高发区部署传感器，监测并上传电锯等异常声音，借助AI算法分析处理声音数据，推送定位信息至护林员手机，以监测环境变化与人类破坏活动，实现即时干预提升覆盖赋能应用无线网络和传感器部署有效提升雨林监管效率效果政策呼吁无线网传感器监测前无线网传感器监测后监测时效1天/次警报（2022）0.3秒秒/次警报（2023）监测精度易受天气干扰（2022）不受天气干扰不受天气干扰（2023）主导ICT基建投资政府出资主导包括偏远地区在内的通信基础设施，以提升全面覆盖率因地制宜的技术选择通过河下光缆、网络增强等不同的技151、术手段，提升网络覆盖与质量政府牵头实施政府积极牵头投资及落实，以彰显对生态保护的高度重视与决心12亚马逊雨林砍伐面积9,494km（2022）4,775km（2023）3资料来源：联合国、政府文件、World Bank、RFCx、ITU、安永分析案例分享从事后保护到事前预防：巴西部署传感器减少雨林砍伐61“生态破坏往往造成环境与气候变化，进而使全球极端气象灾害增加，各国基础设施的灾害风险暴露不断攀升，应对气候灾害的紧迫性已不言而喻。尽管已经意识到要采取行动，诸多国家在防灾系统建设中，仍常常面临协调能力弱、灾害数据信息即时性差和评估响应时间长等问题，难以达到预期效果。事实已经证明，信息和通信技术152、是灾害风险管理中日益重要的工具，信息技术在灾害生命周期管理的各个阶段都有用处。联合国，20155.2 5.2 积极应对气候变化冲击，保护国家财产与基础设施安全62背景印度尼西亚因野火遭受严重经济损失，主要依赖人力的被动防治效果有限气候变化使全球野火灾害呈逐年高发态势，而印度尼西亚是全球因野火导致经济损失最严重的国家之一。2015年，印度尼西亚野火造成经济损失高达162亿美元，占全年GDP的1.9%。虽然印度尼西亚政府长期关注林火防治，野火巡逻由社区、军队、警察和消防等多部门配合开展，不仅开支巨大，还导致热点数据混乱、响应速度慢、评估效果不加。举措国际资金赞助：2014年世界银行REDD+项目为153、印尼野火防治赞助1亿美元专项资金政府专项投资：2018年印尼拨款约2.98亿美元国家预算建立“重新造林基金”（DBHDR）专门用于森林与野火防治Sipongi监测系统：2015年印尼环境与林业部、国家灾害管理局等部门在全国林区部署监测系统，通过4颗遥感卫星收集热点和泥炭地数据移动/卫星网络建设与IoT监测系统相互成就，主动精准监控林火2015-20192019-2023IoT设备赋能：Sipongi在系统大量应用IoT感知设备，如在爪哇岛的3个节点部署雾霾监测传感器，在15个火灾热点区安装热成像监控系统，增强监控范围和效果云计算赋能：Sipongi系统通过云计算分析监测数据，为消防部门提供火警154、响应和实时救灾方案，并为移动人群提供火情预测国家顶层规划与投资：推出国家宽带计划，计划2014-2019年投资278万亿卢比，为全国所有的城市人口以及52%的农村人口提供移动宽带业务国企推动ICT基建：印尼最大国有电信公司Telkomsel投资约37亿美元以支持政府5年计划，加快部署移动宽带、卫星网络等，推动网络融合无人区卫星网络覆盖：2022年发射150 Gbps高容量对地静止通信卫星，同时在爪哇岛以外的5个地区建造15万个天线，于2023年正式运营有人区加强4G覆盖：2021-2022年在7904个村庄建设4G基站，到2023年实现农村地区4G网络可达性到90%提升覆盖率赋能应用资料来源：155、World Bank、联合国、政府文件、安永分析案例分享被动响应到主动管理：印度尼西亚野火防治管理提效63效果数字林火监控系统实现全面覆盖，野火防治取得显著成效政策呼吁国企主导泛在联接基建响应国家顶层规划，由国有运营商来主导ICT基础设施投资与建设多网融合加快泛在联接步伐针对城市、农村和无人区域，灵活选择不同的联接方式（光纤、蜂窝、卫星等），通过异构网络融合发挥最大效用政府专项投资并领导项目落地应用政府针对泛在联接的重点应用领域，由政府牵头进行专项投资，并联合多个相关部门联合实施落地项目123201520232019巡逻数据记录1天0.5小时-97.9%数据报告与评估2天1天-50%火灾响应时156、间3天1天-66.7%过火面积（公顷）260万120万160万-39%-25%经济损失（占GDP）1.9%0.3%0.5%-74%-40%到2023年，得益于泛在联接建设，Sipongi监测系统基本全部覆盖印尼林火高发地区，火灾响应速度取得显著提升同为厄尔尼诺导致的野火频发年份，相比2015年和2019年，2023年野火防治效果大幅提升图19：Sipongi系统实时热点地图，印尼环境和林业部资料来源：World Bank、联合国、政府文件、安永分析64绿色能源开发技术的成熟对环境质量改善、能源供应安全、减少碳排放等都有重要意义。但是在从传统煤电过渡到绿色能源时，往往面临电网设施不匹配、消纳困难157、、发电出力不稳定的因素，这些制约了绿色能源的开发利用。ICT的革命性作用已经在全球电网现代化中得到体现，ICT正在帮助提高电网效率、成本效益以及对新一轮可再生能源的整合。联合国，2015“5.3 使能可再生资源开发利用，迈向绿色安全低碳新阶段65背景泛在网络催生智能电网，有效解决智利绿色能源转型挑战2015年，智利发布2050能源政策，承诺清洁能源发电量占比在2050年达到70%，但在实际转型的过程中，遇到弃电率高企、电力调度能力不足、电价不均等诸多挑战。2013年，智利北部电价85美元/MWh，约为中部电价的1/2，高于80美元/MWh的世界平均电价。在泛在联接的支撑下，智利开启电力系统的数158、字化改革，实现智能电网互联，可再生能源并网消纳。2022年，智利可再生发电比例从2015年的世界排名第17跃居第6位，在北美及南美洲排名第一。举措泛在电力物联网：电力系统发、输、配、用端的全链条智能升级绿色能源发电具有间歇性的特点，需要智能电网进行调度和消纳，并打通发、输、配、用的数据壁垒，建立全链条平台，才能充分发挥其潜力。长短期目标打配合：2015年出台中长期目标“数字议程2020”，通过ICT建设提高互联网接入率；2019年出台短期目标“光之路计划”，加快农村光纤网络铺设，推动用电端的低成本联网刺激终端，加速落地：2019年，政府发文提出对电表进行智能替换，要求到2025年智能电表达65159、0万个；同时联合主要电力公司，向终端用户提供约11美元的换表补贴来实现智能电表的普及用电端提升覆盖率政府规划牵引、总包招标：设立国家能源委员会负责输电网扩张的长期规划和监管，该委员会为打通北、中部消纳市场，启动了Kimal-Lo Aguirre高压直流输电项目的招标，旨在组建一个由本地和全球输电运营商、投资者、技术提供商和建设者共同组成的财团来承建并开展商业化运营智能科技赋能高质量应用：对配电过程进行智能化升级，使用MT传感器1）来自动进行故障清除和故障定位，集成SCADA、GIS、AMI2）于配电管理系统（DMS）来实现配电网的可视性和动态控制输配电端赋能应用用政策手段鼓励应用：2019年实160、施Casa Solar项目，鼓励增加家用光伏板数量，并为分布式光伏发电并入电网和结算提供便利，鼓励用户参与可再生能源的生产和交易发电端赋能应用1）Micro Transformer传感器，用于检测电力系统中的微小变化2）SCADA：监控控制与数据采集系统；GIS：地理信息系统；AMI：高级计量基础设施资料来源：IEA、政府文件、案头研究、安永分析案例分享由网到“网”：泛在电力物联网赋能智利能源转型66效果效率飞跃引领能源革命成功落地政策呼吁短期量化目标与政企合作促落地中长期顶层设计和短期规划配合使用，设置量化目标给予落地项目明确的指导和检验标准；具体项目的融资和执行则由政企合作来展开专属部门牵161、引商业化合作激活市场设立政府专属部门，对于投资大、周期长、技术含量高的落地项目，采取“交钥匙”的招投标方式，以商业化运营的收益来吸引各方资源参与、最大化市场合力对终端用户更换智能电表提供高额奖励，加速泛在网络建设对终端用户的激励补贴推波助澜，加速电网整体智能化进程12截至2024年初，智利已安装的智能电表数量约为400万台，基本实现全国用电端的低成本联网，发、输、配电端的智能管理泛在电力物联网的建设促使绿色能源（风能和太阳能）的弃电率大幅降低、发电占比快速上升，从而有效提升了智利电网效率，经济能耗水平随之降低，平均电价得以持续下降能源转型初期能源转型成效4G覆盖率5%（2016）97%（201162、9）太阳能发电弃电率5.8%（2023）29%（2017）全国平均现电价格$88/MWh$40/MWh（2020）（2015）能源强度2）3.18MJ（2021）3.84MJ（2013）风光发电占总发电量的比例25.4%（2022）4.48%（2015）31）移动宽带费率=移动宽带费/人均GNI 2）能源强度：在创造单位GDP时所消耗的能源量资料来源：Eclareon、World Bank、IMF、IEA、IRENA、ITU、政府文件、案头研究、安永分析67外溢赋能其他行业 10单位碳减排泛在联接外溢赋能千行百业，助力绿色发展泛在联接是对抗环境熵增的重要基石GSMA将通讯技术对环境的积极影响称163、为“赋能效应”（Enablement Effect），即ICT基础设施通过提升信息收集与整合能力，优化决策过程，促进系统集成，为各行业环保减碳提供了显著的推动力。这一现象的背后，正是热力学中“信息即负熵”的原理。诚然，熵增是一个自然趋势，但ICT基础设施为人类提供了以信息对抗熵增的可能。信息集成所带来的管理和反应效率的提升在文中巴西和印度尼西亚的案例中得到淋漓尽致的体现。其中，巴西通过无线网络和传感器的广泛铺设有效提升了雨林监管的效率，将监测时效从1天/次警报降低到了0.3秒/次警报；印尼则推广了野火防治的智能系统，通过移动/卫星网络建设和IoT监测系统，显著抑制森林火灾对生态系统的破坏。泛在164、联接不仅帮助我们更有效地监测治理环境，还使我们能够以更绿色的方式前进发展。泛在联接孕育了智利的泛在电力物联网，凭借高效的信息整合与利用，使得对出力随机的绿色能源进行消纳不再是痴人说梦的美好愿望，大大降低了绿色能源的弃电率，提高了能源效率，降低了碳排放。资料来源：GSMA，安永分析熵增原理：是热力学第二定律的核心，熵是衡量系统无序度的物理量。在孤立系统中，熵总是倾向于增加，这是自然界普遍存在的一种趋势。“信息即负熵”：由物理学家莱奥布里渊提出，强调信息的有序性。在信息处理中，信息的增加可以减少系统的不确定性，从而在一定程度上对抗熵增。联接在环保减排领域的“赋能效应”图20：泛在联接促进信息流动整165、合，外溢赋能推动千行百业可持续绿色发展泛在联接1单位碳排放泛在联接网络及终端部署信息赋能千行百业提效降碳熵增定律与“信息即负熵”赋能效应：2018年GSMA研究移动通信技术如何减少社会碳排放中发现，移动通讯网络及终端在各经济领域应用导致的碳减排量，是其本身碳排放量的10倍。68第六章泛在联接的发展离不开政府的引导和支持泛在联接的规划、建设与应用涉及诸多方面，包括基础设施建设、技术标准制定、政策环境营造等。这些工作往往需要大量的人力、资源和资本投入，需要跨越多个部门、多个企业，多个行业，甚至多个国家和地区的合作。因此，政府的参与和推动对于泛在联接的发展至关重要。泛在联接的规划需要政府的宏观战略给166、予方向指引泛在联接，作为新时代信息技术发展的核心驱动力，正日益成为全球范围内的关注焦点。它不仅代表着信息技术的最新进展，更预示着一个全新互联互通时代的来临。然而，这样一个涉及广泛、影响深远的领域，其发展规划绝非一蹴而就的简单任务，它需要一个全面、长远的战略指引，而这正是政府所应承担的重要职责。作为一个国家级的战略规划，泛在联接的发展必须与国家的整体发展战略相协调。政府通过宏观战略的制定和实施，可以将泛在联接的发展纳入国家发展的总体框架中，确保其与国家的经济、社会、文化等各个领域的发展相互促进、相互支撑。泛在联接的建设需要政府领导的公共投资来释放潜能首先，泛在联接是惠及整个国家的公共基础设施，需167、要政府来进行有效的资源配置。其次，泛在联接的建设需要大量的资金投入，包括网络建设、设备购置、技术研发等方面；这些投资往往具有6.1 政府参与对泛在联接的发展不可或缺风险大、回报周期长的特点，单纯依靠市场力量难以完全满足需求。因此，政府的公共投资在泛在联接建设中发挥着关键作用。通过公共投资，政府可以弥补市场失灵，推动泛在联接基础设施的广泛覆盖和深度应用，从而最大化释放其潜能。同时，政府还可以通过政策扶持和资金补贴等方式，鼓励企业和社会资本参与泛在联接的建设和运营，形成多元化的投融资机制。泛在联接的落地需要政府统筹资源和参与方来保驾护航泛在联接的落地实施是一个复杂的系统工程，涉及众多的利益相关方，168、其应用和推广需要各方协同合作，形成合力。政府可以发挥统筹协调的作用，整合各方资源，推动产业链上下游企业之间的合作与交流，确保泛在联接项目的顺利进行。同时，政府还可以加强对泛在联接应用领域的监管和规范，保障信息安全和用户权益，为泛在联接的健康、稳定和可持续发展提供有力保障。总之，泛在联接的发展离不开政府的引导与支持。政府需要在宏观战略、公共投资和统筹协调等方面发挥积极作用，为泛在联接的发展创造有利条件。同时，政府还需要加强与其他国家和地区的合作与交流，共同推动泛在联接技术的创新和应用，为构建数字化、智能化、互联互通的智能社会奠定坚实的基础。70泛在联接是一项长期的、持续的、需要举国之力来发展的项169、目。为了更好地发挥政府的引导与支持作用，需要一整套政策工具箱，供政府根据不同发展阶段和需求来进行选用，覆盖泛在联接从规划到建设，再到落地应用的每一个环节。战略规划是必不可少的指挥棒，既要有整体战略给发展定调，又要设定切实的目标和可执行线路图，还要落脚到关键应用领域。6.2 发展泛在联接的政策组合拳：从顶层设计到落地实施关键举措是落实目标的百宝箱，既有投资和激励等经济性举措，也有监管治理、资源保障等支持性举措，可供政府有的放矢地灵活选用，高效推进联接基建和应用的落地实施。支持体系是保驾护航的压舱石，不仅要求政府进行数字化改革以更好地提供政策指引与服务，也要求国民不断提升数字技能与数字素养，以适应170、不断迈向泛在智能的社会。图21：泛在联接的政策组合拳战略目标支撑体系关键举措顶层 落地ICT 行业单打独斗 共同制定行政支持激励政策优惠建网刺激数字服务终端补贴投资政策公共资金分配公私合作私人投资行业专项拨款USF技术中立监管治理降低许可门槛基础设施共享设施维护监管假期数据保护公平竞争简化程序创新试点资源保障消除频谱价格通胀简化通行权降低频谱费用合理覆盖义务经济性举措支持性举措专属政府部门支持政府政务数字化人才支持数字素养公共服务数字化数字技能培训数字福利资料来源：案头研究、安永分析71泛在联接作为一项惠及全体国民的基础设施，需要政府自上而下的，从顶层到落地的一站式战略指导与规划，确保联接的目171、标是符合本国国情和发展诉求的，联接的实施路线是全面系统、切实可行的。将联接建设纳入国家顶层战略规划，明确联接建设的地位和作用，将其与国家的整体发展目标相结合设立目标时，要确保目标可被执行，同时在执行过程中确保结果的可量化、可监管短、中、长期分步规划，从联接现状诊断到联接目标分析，通过分阶段的行动计划设计切实可落地的路线图从顶层到落地持续20年的ICT战略规划与落地中国：千禧年以来，连续五个五年计划持续引导和优化ICT产业的发展方向，明确短期、中期和长期目标并逐步细化至省、市、区县各级，配套实施各种激励措施，仅2023年，就有共计240余项国家及地方级网络与数据安全相关政策出台，通过分阶段的行动172、计划和明确的目标数字，设计出切实可行的路线图，确保联接建设的全面推进。同时由国家统计局制定诸如“每万人拥有 5G 基站数”“光纤用户占比”等量化指标，衡量战略的推进进程。泛在联接的建设最终都要落脚到行业应用，因此，在做顶层设计时就将行业需求纳入考量，甚至是由行业需求推动联接建设也是一种战略规划方式。行业规划纳入数字化建设目标，实现纵向牵引行业需求助推联接建设，联接升级支撑数字服务升级，ICT与行业形成矩阵式战略规划从ICT到行业民生福祉领域到ICT的矩阵式战略规划南非：卫生部发布国家电子健康战略指出ICT是实现目标的关键机制；联接计划SA Connect则明确宽带接入首先应用于公共医疗保健系统173、马来西亚：通过义务教育普及项目推动全国中小学校的联接建设，从基础网络覆盖逐步升级至高速专用4G网络接入泛在联接的战略规划涉及大量的专业内容，在制定的过程中政府不必须完全独立，而是可以考虑借助专业的智力和资源，共同制定更有操作性、且有具体承接项目的战略。与领先ICT厂商合作共同制定与相关研究机构合作共同制定从独立制定到协同决策整合专业力量共同制定含落地项目的战略规划中国：科技部与财政部推动建立企业常态化参与国家科技创新决策的机制埃及：跨国智库阿拉伯科学技术与海运学院参与了埃及智慧港口规划，并与交通部、通信部合资成立公司承接政府的海运数字化项目战略目标资料来源：案头研究、安永分析72从数字基建到数174、字服务，泛在联接所涉及的项目大多都是资本密集型，如何更高效地部署投资、将钱花在刀刃上，是各国政府所面临的共同课题。根据不同的发展阶段和项目诉求量体裁衣、灵活选取多元化的手段、甚至开发新的模式去促进投资，才能更好更快地实现联接的广覆盖和深应用。公共资金的有效分配合理分配公共资金支持网络部署，确保公共资金在各个阶段有效用于联接普及在起步阶段，可选择集中力量投资建设标杆项目以起到示范带头作用在加速阶段，可驱动国企配合规划投资并主导建设，加快推进基建，提升效率 促进公私合作鼓励和促进公私合作伙伴关系的建立，通过使用公私合营（PPP）等多元合作模式，能够有效吸引外资企业和社会资本共同参与基础设施与项目的175、投建PPP模式吸引社会资本（包括外资和本土民间资本）投建数字基础设施公私合作投资数字服务项目 鼓励私人投资鼓励私营部门参与基建（尤其是创新宽带技术）和应用投资以丰富数字服务；同时鼓励私营部门之间的合作，共享基础设施、避免重复投资私营部门投资基建，在公立部门数字服务平台的引导下接棒联接应用的落地以总包招标的模式让各私营机构组成财团进行项目投资，待经营期满后由政府收回投资政策多元化手段促进投资123集中力量立标杆埃塞俄比亚：设立国有开发公司IPDC，在8年时间内集中投资建设高标准ICT工业园区，作为高宽带联接的示范工程来不断吸引外商投资国企配合加速投建墨西哥：2014-2018年政府投资518亿美176、元铺设4G网络，随后国有运营商Altan Redes配合投资70亿美元，于2018年推出共享4G网络，覆盖率达88%公私合营促落地尼日利亚：通信委员会成立一个基础设施公司来承接全国的宽带网络建设，采用PPP模式，由央行、主权投资局和主要由私人所有的非洲金融公司提供约26亿美元的种子资金孟加拉国：政府与私营企业合作，在全国建设了9000多个“数字中心”，为农村地区提供高速互联网接入和数字技能培训私营部门助发展巴西：在政府的引导下，500多家教育科技初创企业进入市场，丰富远程职业教育平台供给智利：国家能源委员会就智慧电网项目展开招标，最终，由一个本土运营商、海外投资者及技术提供商组成的三方联营体中177、标，次年成立联营公司专门负责项目建设、运营和维护关键举措资料来源：案头研究、安永分析73对于一些需要达成的特定目标，比如服务欠缺地区与无服务地区的网络部署、特定行业的数字服务提升等，商业投资或出现无法持续的情况，政府应发挥积极作用，引导定向投资。行业应用专项拨款集中资源支持对联接需求迫切、发展潜力大的行业或特定领域的数字化发展针对重点行业的投资，如政务、教育、医疗、金融、制造、物流等针对特定领域数字应用项目的投资，如环境保护、自然灾害防御等 普遍服务基金（USF）USF是为欠发达地区提供的填补联接空白的定向投资，或是为特殊群体提供的上网设备或网络接入费用的补贴，旨在缩小数字鸿沟、实现联接的普遍178、覆盖。在传统基金运作的基础上，改革USF制度，允许在偏远地区或为特定人群建立单一、共享的开放网络，以捆绑所有可用需求，是改善偏远地区/特定人群联接质量的可行之道。目标驱动的定向投资不同的地区环境、不同的应用场景会需要不同的联接技术与之适配。政府在投资时须坚持技术中立的原则，允许运营商根据特定地点的实际情况，因地制宜地自主选择最适合的技术方案。开放和包容的投资态度有助于防止市场垄断和权力滥用、鼓励技术的竞争和发展。技术中立、因地制宜12行业与应用领域专项拨款卢旺达：2006-2022年在电子政务领域累计投资超6.4亿美元，年均支出占国家GDP的0.5%印度尼西亚：2018年预算拨款约2.98亿美179、元建立“重新造林基金”，专门用于野火防治和森林检测系统建设因地制宜的联接技术选择巴西：为提升亚马逊偏远地区的网络覆盖，通过河下光缆来扩大联接范围，并通过网络回传增强4G/5G服务，提升联接质量印度尼西亚：针对城市、农村和无人区域，灵活选择不同的联接方式（光纤、蜂窝等），推动网络融合加快全国覆盖步伐USF推动乡村联接覆盖巴西：建立电信服务基金（FUST），向运营商收取其年收入的1%，用于扩建不发达地区的电信服务肯尼亚：设立USF，向持牌运营商征收年营业额的0.5-1%，用以资助未覆盖地区的数字基建投资政策资料来源：案头研究、安永分析74激励政策税收优惠和补贴政策作为政府调控及刺激市场的两大经济性180、工具，对投资政策起到了必不可少的补充和推动作用。激励政策的选择多种多样，既有对供给端企业的，也有对需求端终端用户的，不同场景有不同的刺激方式和重点对象。优惠建网在联接建设期，主要刺激供给端运营商。政府可以给予企业所得税减免、增值税优惠等税收激励，降低运营商的建设成本；也可以提供财政补贴，直接资助运营商进行网络部署，确保网络覆盖的广度和深度。激励服务提供在应用发展期，主要刺激数字服务提供商。到这个阶段，需要更多的企业进入市场、为用户提供丰富且优质的数字服务。税收减免、研发费用加计扣除等激励措施能有效降低企业运营成本，鼓励其加大研发创新、积极响应政府引导下的数字服务繁荣发展。补贴终端用户到了消费习181、惯培育期，刺激的重点落到了终端用户身上。政府可以与运营商合作推出优惠套餐或通过提供免费网络使用的方式鼓励用户增加数字服务的使用频率；也可以采取终端补贴政策鼓励用户积极参与联接应用的普及。不同场景不同激励联接建设期刺激运营商乌兹别克斯坦：实施通信减税，将移动通信行业的法人所得税率从最高50%降至统一20%巴西：设立国家宽带计划特别税收制度，鼓励私人运营商参与电信项目的部署，对2012年至今符合条件的项目提供减税优惠123应用发展期刺激服务提供商乌兹别克斯坦：将提供电子商务服务的商家的所得税税率在2024年1月1日前降低50%，以鼓励其将服务集成到国家数字生态系统上消费习惯培育期刺激终端用户泰国：182、为全国1/3的农村人口（约1000万人）提供免费WiFi，实现互联网普及率的高速增长智利：向终端用户提供11美元的补贴来实现智能电表的普及资料来源：案头研究、安永分析75监管治理肯尼亚敢为人先，开放业务界限允许电信运营商无需与银行合作，即可提供移动货币服务，为M-Pesa项目开启创新之路通过放宽市场准入、更新监管框架以及资源共享，为泛在联接注入了强大的发展动力，同时为行业的创新释放了活力。降低许可门槛：为领先的ICT企业打破投资与业务限制，使其能够基于自身优势，更加灵活地布局市场，推出丰富的创新产品与服务放松监管：减少不必要的行政干预，通过宽松的环境，加速网络覆盖与服务升级合理分配资源：通过资183、源共享机制，提高有限基础设施的利用效率，为更多企业创造公平且融入市场的机遇，为行业营造良好的竞争环境准入放宽，释放活力土耳其宽严相济，推动ICT高效共建监管假期：土耳其给予土耳其电信特定目标或时间段的监管豁免，给予其对光纤网络投资与服务较高的自由度，实现光纤用户数量的显著增长基建共享：开放ICT基建共享市场，避免行业垄断，促进公平竞争采取法律措施防止ICT基础设施破坏法规规范犹如稳固的基石，为泛在联接在各行各业的健康与稳定发展筑起了坚不可摧的防线，从基建端到应用端，全程助力其在复杂多变的发展进程中稳健前行。ICT设施保护：通过法律保护缓解基础设施破坏，为ICT行业安全稳定运行筑起了坚实屏障。不184、仅可以显著减少行业经济损失，更极大地提升了网络服务的可靠性和用户体验行业应用安全：通过规范ICT网络应用标准、监管各行业应用数据安全，一方面保障了泛在联接在各行业应用的良性发展，另一方面确保用户数据的安全性与隐私性，增强用户信任度规范保障，良性发展肯尼亚：政府采取法律保护和赔偿机制等措施解决光纤破坏问题及ICT基础设施的保护环境墨西哥：在IoT领域制定3项国家标准，包括物联网相关定义以及为物联网设备安全提供加密程序南非：持续发布与更新关于远程医疗等的准则法规，促进远程医疗的良性发展和广泛应用肯尼亚：加强网络安全监管，以解决网络犯罪和安全漏洞，降低用户移动金融安全顾虑行业标准及应用监管法规保障安185、全简化行政审批程序，为企业提效降本政务效率的提升有助于帮助企业降本增效，对技术创新的鼓励，也为泛在联接技术的广泛应用和持续发展提供了坚实的支持。简化行政审批流程：提升政务服务效率，如一站式审批等，为企业提供高效便捷的服务鼓励创新试点：为ICT企业与跨行业企业间的合作创新提供广阔平台。鼓励各方携手合作，共同研发创新方案，推动泛在联接技术的迭代升级和广泛应用，助力产业高效升级服务提效，鼓励创新尼日利亚：通信委员会（NCC）与各州合作实施“一站式服务”，以加快基建公司行政审批速度“激励+试点”推动创新应用中国：将工业数字化列入优先重点项目支持，鼓励电信企业与工业企业合作改造工业内网，并打造标杆示范工186、厂资料来源：案头研究、安永分析76肯尼亚降低频谱费用、公平分配双管齐下尼日利亚简化通行权，激励网络建设降低频谱费用：通信委员会将移动无线接入的频率费用平均降低41%，以激励移动运营商扩展其网络频谱政策改革：通过定期评估和审查行业参与者的整体频谱政策，提出适应市场变化的频谱政策，制定新的频谱分配、使用和交易规则，以实现频谱资源高效利用，促进开放的公平竞争环境资源保障降低资源成本、公平分配资源及资源供给条件三个方面的频谱政策改革与持续优化不仅可以为运营商降本增效，还促进了资源共享与公平竞争，能够有效激发市场活力，从而推动了泛在联接技术的快速普及和深入发展。合理频谱费用：有助于运营商降低运营成本，从187、而有更多的资源投入到网络建设和优化中，推动更广泛与全面的网络覆盖，同时降低用户成本，极大地推动网络服务的普及合理覆盖义务：要求运营商在获取频谱资源的同时，承担起一定的社会责任，确保偏远地区和弱势群体的通信需求得到满足，这不仅促进了泛在联接的普及，也提升了社会的整体福祉优化频谱政策，改善资源分配为运营商提供网络建设所必需的特定公共资源，确保他们获得合法且无阻的通行权，使其能够在公共道路上顺利建设安装网络设施与设备。不仅有助于简化网络部署的流程，还能显著提高农村地区的网络建设效率，进而加速网络基础设施的普及，提高农村地区的网络覆盖率。降低资源门槛，激励提速发展激励各州将平均1500N/m1）的Ro188、W费用降至145N/m的官方标准，光缆铺设通行费用因此只需原有的1/10附带普遍服务义务的资源供给巴西：国家电信管理局（ANATEL）将269个4G频率段拍卖给了四家头部移动运营商，所有赢得拍卖的公司都必须遵循严格的建设时间表，完成农村地区宽带接入覆盖指标1）1500 尼日利亚奈拉/米资料来源：案头研究、安永分析77专设部门持续推动行业发展泰国向村民普及数字素养，带动灵活就业尼日利亚：新设通信委员会，协调调动地方行政资源，保障网络建设的有序快速落地土耳其：设立远程教育委员会，负责远程教育的审批与规划智利：设立国家能源委员会，负责输电网扩张的长期规划和监管以及推动商业化合作设置专属政府部门支持及189、数字化政务的推进不仅能够牵引带动重点行业的发展与升级，还能大幅提升行政办事效率和公共服务水平，赋能全行业的转型升级。专设部门牵引：专属部门具备专业的技术知识和行业洞察，能够结合行业特点制定切实可行的政策和规划，持续性地牵引带动重点行业的发展与升级。专属政府部门的引导和支持，有助于加速推动泛在联接在各行各业中的创新和广泛应用数字化政务：不仅提高了行政办事效率和服务水平，也为企业和个人提供了更加便捷、高效的政务服务体验。通过数字化政务平台，政府能够实现与各行业的无缝对接和数据共享，从而为泛在联接的深入应用创造了良好的条件政务提效，持续赋能人才是经济发展的核心力量，通过数字素养与职业技能的双重培训，190、能够使公民更好地融入数字化时代，并为各行各业培养专业人才，从而为泛在联接的广泛应用和行业转型升级提供了强有力的支撑。数字素养普及：数字素养培训对于帮助公民适应数字化时代、推动泛在联接广泛应用具有举足轻重的意义。政府通过各类数字素养培训课程、活动等，普及数字基础知识、提高数字技能水平，帮助公民更好地理解和应用数字技术，并通过泛在联接的应用实现灵活就业数字技能培训：通过泛在联接手段加强职业技能培训，制定针对性的培训计划和课程，提升劳动者的职业技能水平，输出优质技能人才，从而提高劳动者在劳动力市场的适应性，为经济发展培养必要的人才人才素养与技能双重支持实施数字技能培训，鼓励并培训居民利用互联网进行商191、业活动、教育和社交互动，通过在线销售、信息获取等方式增加收入卢旺达政府引领电子政务建设，改善政务环境巴西远程职业教育提升劳动力素质设立远程教育平台及国家工业技能培训服务中心，累计为28个行业培养了超过7300万技术人才，大幅提升劳动力素质，有效吸引外资政府循序渐进稳步推动政务系统升级，由内向外拓展，逐步涵盖政府对内办公电子化、对外服务数字化，并实现无现金无纸化的数字化深度转型支撑体系资料来源：案头研究、安永分析78泛在联接的建设迫在眉睫，但其发展无法一蹴而就，也并不存在一条放之四海而皆准的路径。处在不同发展阶段的国家，因其经济基础、科技实力、社会结构、文化环境等方面的差异，面临着各自独特的挑战192、与机遇，在泛在联接的发展策略和实施路径上也就天然呈现出多样化的特征。也正因此，政府在制定泛在联接战略之时，应立足自身的实际情况，设立目标清晰且务实的发展6.3 泛在联接的发展路径：虽无万能之策，定有适众之道发路径，同时灵活选取并有效组合政策工具，稳步推进联接愿景的实现。正所谓“虽无万能之策，定有适众之方”，对于处在不同发展阶段的国家而言，每向下一个阶段迈进，都有与之相匹配的发展路径。通过对各国成功案例进行分析，可以总结出“ROADS”发展路径，作为对处于不同阶段的国家在建设泛在联接时的参考。图22：泛在联接的发展路径ROADS资料来源：安永分析领先者成熟者追赶者起步者2030愿景Role-mo193、del集中力量建设标杆，推动进入正循环应用端：打造落地标杆供给端：为标杆全力配套Strategic vision国家战略引领，立足未来智能世界Organic growth降低门槛，促进落地普及供给端：规范市场、刺激激励，降低投资运营门槛应用端：推进联接应用的可负担、大众化Digital ubiquity数字规划深入千行百业，联接从网到面供给端：从核心区域到泛在覆盖的建设导向应用端：建立万众创新的机制土壤Acceleration一次到位的目标设置，联接与应用双端同步发力3政府引领应用及其配套的全面建设完整的联接投资与补贴刺激方案124579埃塞俄比亚：集中力量打造明星工业园区有的放矢的直接投资：194、园区基建成本的30%由政府承担，覆盖水、网络、电力、道路等政府配套支持：成立国有企业IPDC作为园区开发管理机构为入驻企业提供租赁、投资证照、海关、通信转售等运营支持资料来源：案头研究、安永分析集中力量建设标杆，推动进入正循环“起步者”到“追赶者”的发展路径Role-model对于尚处于起步阶段的国家来说，经济实力和数字基础设施都较为薄弱，在泛在联接的建设上更为紧要的是快速实现从0到1的突破，推动发展进入正向循环。集中力量打造标杆项目，是达成这一目标最具性价比的方式用有限的资源发挥出最大的示范效用，不仅能够积累自身经验和信心，也可更好地吸引外部投资和支持。灵活采用PPP、混合所有等方式引导撬动195、外部资源设置专属政府部门，牵引带动资源向标杆项目倾斜典型案例关键举措驱动因素肯尼亚：多措并举推动可负担的泛在联接政策开放、降低门槛：设立通改进频谱政策并大幅降低移动无线接入的平均频率费用；允许电信运营商无需与银行合作提供移动货币服务降低门槛，促进落地普及“追赶者”到“成熟者”的发展路径Organic growth追赶者进入从1到10的规模增长期，需要将标杆项目的成功经验不断复制，促进泛在联接基建快速且大范围的落地普及。此时光靠政府的大力投入是不够的，还需充分释放市场活力，推动联接应用的可负担和大众化，让泛在联接走上自主有机增长之路。典型案例关键举措驱动因素灵活方式，汇聚公私合力专属政府部门支持196、通过一揽子监管治理和资源保障举措，放宽准入以释放市场活力，放松并规范监管以促进市场良性发展，简化流程以助力企业降本增效。降低许可门槛基础设施共享监管假期公平竞争简化程序降低频谱费用土耳其：宽严并济，引导联接快速普及规范市场促公平竞争、放宽监管：要求拥有显著壁垒的运营商共享基础设施，处罚拒绝共享基础设施的运营商；设立为期5年的监管假期，刺激联接普及建设卢旺达：20年如一日的电子政务建设灵活方式促政企合作：以直接采购或PPP模式，吸引引导私人部门投资研发电子政务系统80一次到位的目标设置，联接与应用双端同步发力“追赶者”到“领先者”的发展路径Acceleration数字规划深入千行百业，联接从网到197、面“成熟者”到“领先者”的发展路径Digital ubiquity乌兹别克斯坦：投资与公私合力双管齐下战略引领，快速投资落地：计划2020-2022年完成移动网络全覆盖，2021年投资25亿美元，以国有运营商为主力，完成联接快速升级完善配套应用：为促进电商应用的快速增长，国有企业同步快速推出覆盖担保、支付、物流、电商等全链条的国家级平台降低税率，刺激应用供给：将提供电子商务服务商家的所得税税率在2024年1月1日前降低50%，刺激国家数字经济生态快速成长“小有成就”的追赶者在进一步追逐的进程中，同步加速联接的快速普及与配套应用的落地，能够有效促进基础设施的使用与价值创造，双轮驱动，进而实现阶段198、的跨越式提升，加速迈入领先者行列。以国企为载体，快速落地应用全链条服务通过减税等激励措施降低数字服务提供商成本，鼓励其研发创新典型案例关键举措驱动因素刺激应用供给完善配套应用泰国：网络普及与行业数字化双管齐下，推动联接由网到面持续推动联接泛在与全民使用：为全国1/3的农村人口（约1000万人）提供免费WiFi，促进偏远地区联接发展国家保驾护航，民间数字化百花齐放：自2018年起，持续推进数字化战略，计划在2025年前实现100%公民身份证数字化，为国家全面数字化提供肥沃土壤总理牵头，建立健全数字经济相关法规、机构，引导私营部门大规模参与国家数字经济发展与产业数字化改造。在医疗、教育、电子商务、199、旅游业、食品加工业等领域，泰国均取得了不小的数字化成绩根据IMD 2023年国家数字化竞争力排名报告，泰国对数字化的赋能能力已位居全球第15名有一定网络覆盖能力的“成熟者”并不应止步于局部的成功，而应推动网络的全面覆盖，惠及无论城市还是偏远地区的每一个角落；同时深化数字技术向千行百业的渗透，为万众创新建立起机制土壤，实现跨越地理、行业的泛在联接。摘取未覆盖领域低垂的价值果实，实现社会的包容发展。典型案例关键举措驱动因素行业专项拨款USF技术中立合理覆盖义务数字素养对于一些需要达成的特定目标，政府发挥积极作用进行专项投资与定向引导，同时加强数字素养培训，普及数字技能资料来源：IMD、案头研究、安200、永分析战略引领资源保障国家战略明确ICT基建目标，以国企为载体大规模投资81资料来源：案头研究、安永分析国家战略引领，立足未来智能世界“领先者”实现2030愿景的发展路径Strategic vision新加坡：以终为始，为数字未来铺路新加坡以前瞻性的视野和战略规划，绘制其数字蓝图。通过洞察未来科技的发展趋势，在关键领域采取了战略性措施，构建了一套完善的数字基础设施，以10 Gbps的无缝泛在联接，保障其未来追逐全自动社会以及发展高级人工智能的目标新加坡的数字蓝图旨在创造更好的机遇，建立更强的信任，并赋予社会更大的力量，共同迈向繁荣的智能世界为实现人工智能、数字经济等未来智能世界的发展目标，领先201、者致力于通过国家级顶层战略的牵引，全面推动泛在连接建设，构建一个无所不在、高效协同的智能网络体系，聚焦技术创新、基础设施升级及人才培养，强化政策引导、资金投入，为构建一个智能、高效、包容的未来世界奠定坚实基础。将联接建设纳入国家顶层战略规划，明确联接建设的地位和作用，将其与国家的整体发展目标相结合典型案例关键举措驱动因素顶层战略其次，政府还需要加强监管和规范，确保泛在联接技术的安全和可靠。随着联接的普及和深化，网络安全和隐私保护等问题也日益突出。政府需要建立完善的监管体系，加强对相关企业和机构的监督和管理，防止数据泄露和滥用等问题的发生。此外，政府还需要积极推动跨界合作和开放共享。智能世界的生202、态构建需要各行各业的共同参与和努力。政府可以通过搭建平台、组织活动等方式，促进不同领域之间的交流和合作，推动资源的共享和利用。综上所述，面向智能未来的生态构建是一个复杂而庞大的系统工程。泛在联接作为这一工程的核心要素，需要政府、企业和社会各界的共同努力和推动。只有这样，我们才能构建一个更加智能、高效、安全的未来世界。泛在联接是通往智能世界之路的桥梁随着科技的飞速发展，我们正步入一个全新的智能时代。在这个时代，泛在联接不仅作为基础设施发挥着至关重要的作用，更是智能世界生态构建的核心要素。在智能世界的生态构建中，泛在联接扮演着举足轻重的角色。它不仅是信息传递的桥梁，更是资源整合的平台。通过泛在联接203、，各种智能设备和系统得以相互联接、协同工作，形成了一个庞大的智能网络。这个网络不仅提升了信息处理的效率，还促进了资源的优化配置和共享利用。政府是泛在联接生态体系的掌舵者政府作为这一生态体系的掌舵者，需要发挥其引领和推动作用。首先，政府需要制定相关政策，鼓励和支持泛在联接技术的发展和应用。这包括加大对相关产业的投入，推动技术创新和产业升级，以及为企业提供良好的营商环境等。ROADS821969年7月21日，阿波罗11号登陆月球，地球人在月球表面留下第一个脚印。五十年前人们不曾预见的是，阿波罗11号使用的两台导航计算机618天才能完成的工作，对于现在的智能手机来说，只需要1秒。巨变总是悄无声息。在204、人们未察觉时，未来已来。在ICT技术快速迭代进化的今天，尽管汹涌喧嚣的进步浪潮总会使部分人观望、迟疑，但我们可以非常确定地说，新大陆的彼岸已经近在咫尺，新的纪元正徐徐展开。正如19世纪投身工业革命早期的英国人所说：“我们必须定夺：这个国家是继续享受宁静的农牧生活，还是投身到商业和制造业的喧嚣与亢奋。黄金时代已经过去了；继之而来的，恐怕叫做钢铁时代。这个世界已是今非昔比。”如今，我们同样站在两个时代交替的重要节点，只有敢于自我革新的勇士，才能将阵痛转化为不断前进的驱动力，享受新时代带给胜者的繁荣与喜悦。身处这个时代，日新月异的技术革命，也在不断鼓舞着人们冒险、创新，去解决那些曾难以企及的挑战，成205、就不敢想象之事业。而只有人与人、人与物、物与物间泛在的联接，才能使技术革命的成果走出实验室，跨越世界南北；才能使个体与机遇、发展与时代相连；书写属于自己与世界的未来。泛在联接不仅仅囿于物理层面，也是承托新技术扩散、共享人类发展成果的土壤。而未来无限的可能，也将从这片沃土中涌现。也许，我们将以更加可持续的方式与自然和谐发展；我们也将不断超越极限，创造出前所未有的奇迹；信息、知识、智能的公平通达，也将让我们享有更多尊严、自由与幸福。而这个充分互联的世界，也将赋予我们一个属于所有人以及每一个人的繁荣明天。卷尾语：泛在联接解锁未来无限可能83安永|建设更美好的商业世界安永的宗旨是建设更美好的商业世界。206、我们致力帮助客户、员工及社会各界创造长期价值，同时在资本市场建立信任。在数据及科技赋能下，安永的多元化团队通过鉴证服务，于150多个国家及地区构建信任，并协助企业成长、转型和运营。在审计、咨询、法律、战略、税务与交易的专业服务领域，安永团队对当前最复杂迫切的挑战，提出更好的问题，从而发掘创新的解决方案。安永是指 Ernst&Young Global Limited 的全球组织，加盟该全球组织的各成员机构均为独立的法律实体，各成员机构可单独简称为“安永”。Ernst&Young Global Limited 是注册于英国的一家保证（责任）有限公司，不对外提供任何服务，不拥有其成员机构的任何股权或207、控制权，亦不担任任何成员机构的总部。请登录 。2024 安永（中国）企业咨询有限公司。版权所有。APAC no.03020816ED None本材料是为提供一般信息的用途编制，并非旨在成为可依赖的会计、税务、法律或其他专业意见。请向您的顾问获取具体意见。 755 28780808邮编：免责声明本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，华为不对您在本文档基础上做出的任何行为承担责任。华为可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。版权所有 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。商标声明 ，是华为技术有限公司商标或者注册商标，在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其它商标，产品名称，服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。