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《飞友科技：2024年暑运市场概述及中秋国庆预测报告（11页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《飞友科技：2024年暑运市场概述及中秋国庆预测报告（11页）.pdf（11页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、科技驱动的民航咨询机构2024 暑运市场概述及中秋国庆预测2024 年暑运市场概述民航：2024 年，全民航旅客运输量完成 1.42 亿人次，同比增长 12.2%，较2019 年增长 19.1%；国内旅客运输量 1.27 亿人次，同比增长 8.2%，较 2019年增长 23.0%；国际及地区旅客运输量 1426 万人次，分别同比增长 78.5%、21.5%。全民航机场旅客吞吐量完成 2.8 亿人次，同比增长 10.5%，较 2019年增长 14.7%；国内旅客吞吐量 2.6 亿人才，同比增长 7.7%，较 2019 年增长20.7%；国际及地区旅客吞吐量合计 2276 万人次，分别同比增长 62、8.6%、22.0%。图表 1 2024 年暑运全民航旅客吞吐量与旅客运输量分类类型数值（万）同比较 2019旅客吞吐量合计28315.510.5%14.7%国内26039.47.7%20.7%国际1911.368.6%-25.6%地区364.822.0%-31.0%旅客运输量合计14159.612.2%19.1%国内12733.18.2%23.0%国际1248.278.5%-6.2%地区178.321.5%-12.3%科技驱动的民航咨询机构2024 暑运市场概述及中秋国庆预测数据来源：飞友科技 CADAS铁路：7 月 1 日至 8 月 25 日，全国铁路累计发送旅客 8.02 亿人次同比增长3、6.2%日均发送旅客 1433 万人次。以学生流、旅游流、探亲流为主，儿童旅客数量大幅增加。公路：首先是跨省出行占比增多。7 月 1 日至 8 月 29 日，根据交通运输部路网中心的统计，全国高速公路网日均流量约 3602 万辆，超六成以上的车流都是跨省。第二个特点是小客车自驾游增多，公路出行中，小客车自驾出行的占比将近八成，较去年略有上升。2024 暑运市场需求侧特征2024 年暑运，民航市场峰值更高，高峰维持时间更长，旅游休闲特征鲜明，儿童/学生群体占比提升，单向性更加显著。全民航平均客座率 85.2%，高于 2023 年约 3.8 个百分点，微幅高于 2019 年；含燃油基建平均票价下降4、，国内航线平均票价约 968 元，较 2023 年低约 9%，但高于 2019 年同期（约 910 元）。两舱客座率 63.2%，两舱旅客占比 3.56%，两舱座位布局占比 4.76%，上述指标均高于 2023 年（两舱客座率 60.9%，两舱旅客占比 3.57%），也高于2019 年（两舱客座率 55.4%，两舱旅客占比 2.94%）。2024 年暑运，全民航儿童旅客占比 11.0%（平均占比最高的机场能达到24.5%，例如河池、琼海、北海、三亚都能达到 20%以上），2019 年暑运为8.8%，2023 年为 10.7%。暑运期间儿童旅客占比达到淡季的 2 倍以上，5-6月，全民航平均旅客5、占比仅 4.05%，占比较高的机场，如三亚、琼海、中卫、白山等仅小幅高于 10%。科技驱动的民航咨询机构2024 暑运市场概述及中秋国庆预测图表 2 2024 年暑运旅客吞吐量变化趋势数据来源：飞友科技 CADAS2024 年暑运市场结构性特征平均航程进一步变长。平均航程 1632 公里，同比提升 89 公里，较 2019 年提升约 16 公里。考虑到国际地区航线的影响，就国内航线而言，平均航程 1452公里，同比提升 28 公里，较 2019 年提升 138 公里。天气对民航影响严重。2024 年暑运，全民航放行正常率 82.7%，出港正常率68.9%，较 5-6 月显著下降（放行正常率和出6、港正常率分别为 86.4%、77.2%）但较 2019 年暑运和 2023 年暑运有所提升。按照机场规模等级区分的航线对之间变化情况。图表 3 分机场规模的航线对旅客吞吐量分级分级数值同比较 201910 大10 大4009.27.6%22.9%10 大2000 万2530.711.3%28.3%2000 万10 大2519.711.3%27.6%2000 万2000 万1683.913.4%19.4%10 大1000 万1565.210.3%26.9%1000 万10 大1550.710.6%27.8%2000 万1000 万1207.99.0%14.3%科技驱动的民航咨询机构2024 暑运7、市场概述及中秋国庆预测1000 万2000 万1181.39.3%16.1%10 大300 万769.92.2%22.2%300 万10 大764.12.2%22.9%1000 万1000 万658.29.6%6.4%10 大其他601.95.2%43.7%其他10 大553.76.6%46.5%10 大200 万533.115.3%48.7%200 万10 大522.416.0%53.0%2000 万300 万424.42.3%5.5%300 万2000 万414.32.2%7.9%10 大100 万387.15.9%24.5%100 万10 大367.48.0%28.8%2000 万2008、 万306.20.6%9.3%200 万2000 万296.81.7%13.5%2000 万其他270.1-4.6%1.4%2000 万100 万264.7-6.3%-11.8%100 万2000 万246.5-5.4%-9.0%其他2000 万246.5-3.3%3.3%1000 万300 万222.87.1%3.7%300 万1000 万220.88.0%5.3%1000 万其他180.23.5%23.4%其他1000 万168.84.4%25.5%1000 万100 万164.3-9.0%7.8%1000 万200 万163.9-14.2%1.0%200 万1000 万158.6-14.9、9%1.8%100 万1000 万152.4-6.7%12.0%300 万300 万125.110.0%18.8%300 万100 万61.7-0.7%-1.6%300 万其他55.2-8.6%-40.8%100 万300 万54.91.2%-3.1%其他其他49.886.5%49.1%其他300 万49.0-5.8%-40.8%300 万200 万48.77.1%-30.6%200 万300 万47.76.7%-28.3%100 万其他37.920.4%125.0%200 万其他37.031.5%31.0%科技驱动的民航咨询机构2024 暑运市场概述及中秋国庆预测其他100 万34.019.10、5%117.2%其他200 万33.945.6%38.3%200 万100 万21.7-24.4%-22.6%100 万100 万20.074.4%79.5%100 万200 万19.5-24.1%-24.2%200 万200 万5.9-40.6%-65.4%数据来源：飞友科技 CADAS航空公司同比增长情况和客座率情况。三大航中，东航旅客吞吐量同比增长12.2%，增幅最大。深航、厦航、山航同比增长超过 10%。图表 4 主要航空公司旅客吞吐量航司旅客吞吐量同比较 2019南方航空4155.66.6%7.4%东方航空4061.812.2%15.9%中国国航2931.48.1%27.5%海南航空11、1657.66.7%11.3%四川航空1390.47.4%25.9%深圳航空1256.314.3%6.0%厦门航空1238.112.8%4.6%山东航空1131.310.9%12.4%春秋航空998.86.0%36.5%吉祥航空744.2-4.2%26.1%首都航空639.05.7%15.5%长龙航空574.87.8%77.2%上海航空545.820.2%-4.3%天津航空543.57.4%-7.4%成都航空515.117.8%64.8%祥鹏航空482.712.1%10.7%中国联合航空425.5-0.6%24.8%西部航空411.85.8%18.6%华夏航空393.238.6%31.4%西藏12、航空267.520.2%38.9%数据来源：飞友科技 CADAS分机场同比增长情况以及排名。科技驱动的民航咨询机构2024 暑运市场概述及中秋国庆预测图表 5 分机场旅客吞吐量机场旅客吞吐量同比较 2019浦东1451.626%7%广州1375.314%7%首都1212.618%-32%深圳1090.815%19%天府1033.118%西安919.38%6%杭州912.017%28%大兴911.815%昆明896.87%4%重庆885.52%11%虹桥838.310%8%南京613.211%8%长沙604.89%18%武汉603.619%17%双流597.69%-40%乌鲁木齐597.47%213、2%青岛550.721%14%郑州546.44%1%厦门499.310%2%贵阳469.916%14%沈阳460.210%21%哈尔滨456.611%23%海口452.78%15%大连432.617%7%济南404.19%21%兰州401.09%35%天津389.35%-11%三亚367.9-1%19%长春336.710%33%呼和浩特309.29%9%数据来源：飞友科技 CADAS科技驱动的民航咨询机构2024 暑运市场概述及中秋国庆预测2024 年中秋、国庆预测2024 年中秋三天（9.15-9.17），预计完成旅客运输量 616.4 万人次，其中国际地区旅客运输量 62.1 万人次；完成14、客运起降 8.76 万架次，其中国际地区超过 6100 架次。2024 年国庆七天（10.1-10.7），预计完成旅客运输量 1625.8 万人次，其中国际地区旅客运输量 148.9 万人次；完成客运起降 21.77 万架次，其中国际地区接近 1.5 万架次。图表 6 2024 中秋、国庆旅客运输量、客运起降架次预测数据来源：飞友科技 CADAS总体上，预计 2024 年中秋、国庆的旅客运输量峰值低于 24 年暑运期间，但均高于 23 年国庆期间峰值。2024 中秋 3 天，出行高峰预计出现在 9 月 17 日，15、16 日节假中出行需求处于低谷；2024 国庆 7 天，出行高峰预计出现在 15、10 月 2 日，10 月 5 日后为返程高峰，节中为出行需求低谷，呈现“两头高中间低”特征。图表 7 2024 年中秋、国庆旅客运输量趋势预测科技驱动的民航咨询机构2024 暑运市场概述及中秋国庆预测数据来源：飞友科技 CADAS图表 8 2024 年中秋、国庆客运起降架次趋势预测数据来源：飞友科技 CADAS中秋、国庆期间，民航出行特点预计如下：运输量较同期暑运减少较明显。2023 年中秋国庆相连，假期更长，彼时报复性旅游休闲需求尚未释放，中秋、国庆运输量规模峰值接近暑运；2024 年中秋与国庆假期间隔，预计峰值显著低于 2024 年暑运。科技驱动的民航咨询机构2024 暑运市场概述及中秋16、国庆预测中秋出行规模较国庆相对更低。中秋假期短，休闲旅游需求预计向国庆假期集中释放，出行需求峰值预计低于国庆。需求波动规律更接近 2019 同期。从节假日安排、市场波动特征来看，2024 年市场恢复自然增长趋势，24 年中秋、国庆市场特征相对更加类似 2019 年。国际地区旅游休闲需求集中释放。2024 年 9 月底至 10 月 2 号期间，国际地区航线上以中国旅客出境为主；10 月 6 日起，以进港中国旅客为主。总体上，国庆期间国际地区航线单向性较正常日期将有显著提高。国庆 7 天吞吐量排名预测如下：浦东、广州、首都、深圳、天府、重庆、西安、大兴、杭州、昆明、虹桥、双流、南京、长沙、武汉、青17、岛、乌鲁木齐、厦门、海口、郑州。中小机场中，嘉峪关、吐鲁番、阿勒泰机场等旅客吞吐量较 23年同期预计为 2023 年同期的 2 倍，大理、库车、哈密、苏昭、黑河、甘南等预计较 2023 年同期增长超过 50%。枢纽机场和干线机场中，浦东、广州、深圳、杭州、武汉、青岛、贵阳等旅客吞吐量预计较 2023 年同期增长超过 10%。图表 9 2024 年中秋、国庆国内主要机场旅客吞吐量预测机场2024 中秋(万人次)较 2019（日均）较 2023（日均）2024 国庆(万人次)较 2019（日均）较 2023(日均)上海浦东64.8109%109%163.0116%118%广州63.2113%10418、%163.0114%115%北京首都53.171%102%136.072%112%深圳52.8131%100%135.8131%110%天府50.7104%118.5105%重庆42.1119%95%108.0119%105%西安39.7109%95%105.4109%108%北京大兴44.0108%102.71311%108%杭州38.8123%107%100.2123%118%昆明38.2109%102%99.6109%114%上海虹桥36.1109%96%95.4109%109%双流25.863%93%70.864%109%南京26.1116%98%70.3116%112%长沙25.2119、23%92%70.0124%109%武汉23.7119%88%66.2121%105%科技驱动的民航咨询机构2024 暑运市场概述及中秋国庆预测青岛23.1122%97%66.0124%119%乌鲁木齐26.1122%102%64.0122%107%厦门22.2117%95%61.5117%113%海口20.1134%84%59.6133%107%郑州21.899%88%59.5100%103%数据来源：飞友科技 CADAS预计航班 TOP20 航司在 2024 国庆期间日均航班量多数同比 2023 年上升，仅天津航、中联航略低于 2023 年同期，但中联航显著高于 2019 年国庆同期。西藏20、航空、上海航空、华夏航空、春秋航空日均航班预计较 2023 年增长超过20%，厦航、深航、成都航、国航、西部航空、东航、吉祥航空预计增长超过10%。中秋 3 天期间运力投入较 2023 年增幅（中秋国庆连放）相对较小，TOP20 航司中，预计有 6 家航司日均航班低于 23 年同期，分别是吉祥、南航、中联航、川航、天津航、首都航。图表 10 2024 年中秋、国庆国内主要航空客运航班量预测航司2024 中秋较 2019较 20232024 国庆较 2019较 2023东航6886118%101%17612125%111%南航6606115%98%17054114%108%国航5208143%121、11%12272147%112%深航2271119%104%5821121%114%海航2250101%100%5571105%106%厦航2086127%112%5179118%119%川航1900115%95%5083121%109%山航1790118%102%4432111%108%春秋1317129%103%3635150%122%吉祥1066116%99%2788125%111%华夏1172118%128%2674112%126%天津航103198%94%248696%97%成都1029187%117%2350183%114%上航93691%116%2420104%129%长龙890166%104%2157167%108%科技驱动的民航咨询机构2024 暑运市场概述及中秋国庆预测首都804103%93%2146122%107%中联航700122%96%1597208%94%祥鹏630100%101%1546100%106%西部565117%108%1359121%112%西藏527142%138%1237136%139%数据来源：飞友科技 CADAS作者介绍